Backup o ripristino dei dati del CRM

Se sei un Super Amministratore, puoi creare un backup dei dati del tuo CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati del CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà dei seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Nota bene: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Il numero di volte in cui è possibile eseguire il backup dei dati dipende dall'abbonamento:

• AccountStarter e Professional: una volta alla settimana.
• AccountEnterprise: una volta ogni 24 ore.

Creare e scaricare un backup

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
• Fare clic su Crea backup.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/alle proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non riflettersi nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

• Riceverete una notifica quando il backup sarà completato. Nelle impostazioni di notifica o di backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.

• Per scaricare il file dalle impostazioni di Backup e ripristino, nella riga del backup fare clic su Download.

Il file .zip scaricato conterrà file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il backup non conterrà alcun file.

Pianificazione di backup ricorrenti (solo BETA, Enterprise )

Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, potete anche attivare le impostazioni per creare backup automatici ricorrenti. Scoprite come inserire il vostro account nella beta di Programmazione automatica dei backup.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  

• Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, selezionare Backup e ripristino.
• Fare clic su Pianifica backup.
• Nel pannello di destra, attivare l'interruttore.
• Selezionare la frequenza di esecuzione dei backup: una volta alla settimana o ogni due settimane.

• Fare clic su Salva.

Una volta attivata, i backup inizieranno ogni settimana o ogni due settimane e si riceverà una notifica quando i backup saranno pronti per essere scaricati.

Ripristino dei dati da un backup

È possibile ripristinare automaticamente i valori delle proprietà da un backup precedente. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO).

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
• Nella tabella, nella riga del backup da ripristinare, fare clic su Ripristina.

• Nel pannello di destra, selezionare un oggetto da ripristinare. Al momento sono supportati aziende, contatti, trattative, ticket, prodotti, chiamate, attività e oggetti personalizzati.
• Selezionare le proprietà da ripristinare. Verranno ripristinati i valori delle proprietà al momento del completamento del backup. Ciò include i valori precedentemente vuoti, che verranno cancellati.
• Fare clic su Revisione.

• Rivedere il piano di ripristino, selezionare le caselle di controllo per accettare che il ripristino modifichi i dati e non possa essere annullato, quindi fare clic su Ripristina dati.
• Una volta ripristinati i dati, si riceverà una notifica di importazione completata. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati.
• Una volta completata l'operazione, per rivedere i dati ripristinati, navigare nelle importazioni completate, quindi fare clic sul nome dell'importazione ripristinata (ad esempio, Ripristino dati - Trattativa).

Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di audit. Se si desidera ripristinare i record eliminati, è possibile importare o utilizzare il cestino di riciclaggio.

Attenzione: se esistono flussi di lavoro in cui è consentita l 'Attivazione di nuova registrazione, il ripristino dei dati potrebbe attivare i flussi di lavoro.