Backup dei dati del CRM

Se siete un Super Admin, potete creare un backup dei vostri dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Il numero di volte in cui è possibile eseguire il backup dei dati dipende dall'abbonamento:

• AccountStarter e Professional: una volta alla settimana.
• AccountEnterprise: una volta ogni 24 ore.

Creare un backup

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, spostarsi su Backup.
• Fare clic su Crea backup.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non essere riflesse nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

• Quando il backup è completo, si riceve una notifica. Nelle impostazioni di notifica o di backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.

Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.

Ripristino dei dati da un backup

Se è stato eseguito il backup dei dati del CRM, è possibile ripristinare i dati delle proprietà da un backup. Con un ripristino automatico (BETA), è possibile ripristinare le impostazioni del backup selezionando le proprietà specifiche da ripristinare per ogni oggetto. Se necessario, è possibile ripristinare manualmente importando un file di backup precedentemente scaricato.

Ripristino automatico dei dati (BETA)

Se il vostro account ha accesso alla versione beta di Ripristino da backup dei dati, potete utilizzare un backup recente come riferimento per ripristinare automaticamente i valori delle proprietà. Questa opzione sarà disponibile entro 14 giorni dal download di un backup.

Il ripristino automatico ripristina solo i valori delle proprietà, quindi se si desidera ripristinare i record eliminati, è necessario importare o utilizzare il cestino. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO).

Nota: nella fase attuale della beta, è possibile ripristinare automaticamente i dati di aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate e attività. Questo articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili altri oggetti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup.
• Passare alla scheda Ripristino dei dati.
• Fare clic su Scegliere i dati da ripristinare.

• Nel pannello di destra, selezionare un oggetto da ripristinare. Al momento sono supportati aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate e attività.
• Selezionare le proprietà da ripristinare. Verranno ripristinati i valori delle proprietà al momento del completamento del backup. Ciò include i valori precedentemente vuoti, che verranno cancellati.
• Fare clic su Revisione.

• Rivedere il piano di ripristino, selezionare le caselle di controllo per accettare che il ripristino modifichi i dati e non possa essere annullato, quindi fare clic su Ripristina dati.
• Una volta ripristinati i dati, si riceverà una notifica di importazione completata. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati.
• Una volta completata l'operazione, per rivedere i dati ripristinati, navigare nelle importazioni completate, quindi fare clic sul nome dell'importazione ripristinata (ad esempio, Ripristino dati - Affare).

Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di controllo.

Nota bene: se si dispone di flussi di lavoro in cui è consentita la reiscrizione, il ripristino dei dati potrebbe attivare i flussi di lavoro.

Ripristino manuale dei dati tramite importazione

Per ripristinare manualmente i dati, è possibile importare in HubSpot un file di backup precedente. Se i record sono stati eliminati o i valori delle proprietà sono stati aggiornati dopo il backup, l'importazione del file di backup ricreerà i record e sovrascriverà i nuovi valori delle proprietà, con l'eccezione dei contatti eliminati definitivamente che daranno luogo a un errore al momento dell'importazione.

Per sapere come importare i record.