Backup o ripristino dei dati del CRM

Se siete un Super Admin, potete creare un backup dei vostri dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Il numero di volte in cui è possibile eseguire il backup dei dati dipende dall'abbonamento:

• AccountStarter e Professional: una volta alla settimana.
• AccountEnterprise: una volta ogni 24 ore.

Creare e scaricare un backup

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Fare clic su Crea backup.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non essere riflesse nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

5. Quando il backup è completo, si riceve una notifica. Nelle impostazioni di notifica o di backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.

7. Per scaricare il file dalle impostazioni di backup e ripristino, nella riga del backup fare clic su Download.

Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.

Pianificazione di backup ricorrenti( soloEnterprise )

Se l'account ha un abbonamento Enterprise, è possibile attivare le impostazioni per creare backup automatici ricorrenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Fare clic su Pianifica backup.
4. Nel pannello di destra, attivare l'interruttore.
5. Selezionare la frequenza di esecuzione dei backup: una volta alla settimana o ogni due settimane.
6. Fare clic sul menu a discesa Scegliere il giorno della settimana e selezionare un'opzione.

7. Fare clic su Salva.

Una volta attivati, i backup inizieranno ogni settimana o ogni due settimane nel giorno della settimana specificato.

Ripristino dei dati da un backup

È possibile ripristinare automaticamente i valori delle proprietà da un backup precedente. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO). Avrete a disposizione fino a 14 giorni per eseguire un ripristino dal backup più recente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, andare su Backup e ripristino.
3. Nella tabella, nella riga del backup da ripristinare, fare clic su Ripristina.

3. Nel pannello di destra, selezionare un oggetto da ripristinare. Sono supportati aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate, attività e oggetti personalizzati.
4. Selezionare le proprietà da ripristinare. Verranno ripristinati i valori delle proprietà al momento del completamento del backup. Ciò include i valori precedentemente vuoti, che verranno cancellati.
5. Fare clic su Revisione.

6. Rivedere il piano di ripristino, selezionare le caselle di controllo per accettare che il ripristino modifichi i dati e non possa essere annullato, quindi fare clic su Ripristina dati.
7. Una volta ripristinati i dati, si riceverà una notifica di importazione completata. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati.
8. Una volta completata l'operazione, per rivedere i dati ripristinati, navigare nelle importazioni completate, quindi fare clic sul nome dell'importazione ripristinata (ad esempio, Ripristino dati - Affare).

Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di controllo. Se si desidera ripristinare i record eliminati, è possibile importare o utilizzare il cestino.

Nota bene: se si dispone di flussi di lavoro in cui è consentita la reiscrizione, il ripristino dei dati può attivare i flussi di lavoro.