Backup o ripristino dei dati del CRM

Se siete un Super Admin, potete creare un backup dei vostri dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Il numero di volte in cui è possibile eseguire il backup dei dati dipende dall'abbonamento:

• AccountStarter e Professional: una volta alla settimana.
• AccountEnterprise: una volta ogni 24 ore.

Creare un backup

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, spostarsi su Backup.
• Fare clic su Crea backup.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non riflettersi nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

• Quando il backup è completo, si riceve una notifica. Nelle impostazioni della notifica o del backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.

• Per scaricare il file dalle impostazioni di backup, passare il mouse su un backup, quindi fare clic su Azioni > Scarica.

Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.

Ripristino dei dati da un backup

È possibile ripristinare automaticamente i valori delle proprietà da un backup precedente. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO).

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup.
• Nella tabella, passare il mouse sul backup da ripristinare, quindi fare clic su Azioni > Ripristina.

• Nel pannello di destra, selezionare un oggetto da ripristinare. Al momento sono supportati aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate, attività e oggetti personalizzati.
• Selezionare le proprietà da ripristinare. Verranno ripristinati i valori delle proprietà al momento del completamento del backup. Ciò include i valori precedentemente vuoti, che verranno cancellati.
• Fare clic su Revisione.

• Rivedere il piano di ripristino, selezionare le caselle di controllo per accettare che il ripristino modifichi i dati e non possa essere annullato, quindi fare clic su Ripristina dati.
• Una volta ripristinati i dati, si riceverà una notifica di importazione completata. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati.
• Una volta completata l'operazione, per rivedere i dati ripristinati, navigare nelle importazioni completate, quindi fare clic sul nome dell'importazione ripristinata (ad esempio, Ripristino dati - Affare).

Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di controllo. Se si desidera ripristinare i record eliminati, è possibile importare o utilizzare il cestino.

Nota bene: se si dispone di flussi di lavoro in cui è consentita la reiscrizione, il ripristino dei dati può attivare i flussi di lavoro.