Backup dei dati del CRM

È possibile creare un backup dei dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Creare e scaricare un backup

Per creare e scaricare un nuovo backup dei dati del CRM:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, fare clic su Backup e ripristino.
3. Fare clic su Crea backup manuale.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea backup per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non essere riflesse nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

5. Si riceverà una notifica quando il backup è completo. Nelle impostazioni di notifica o di backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.
6. Nella riga del backup, fare clic su Download per scaricare il file.

Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.

Pianificazione dei backup ricorrenti

È anche possibile attivare le impostazioni per creare backup ricorrenti automatici.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Fare clic sull'interruttore Pianifica backup automatici.
4. Nel pannello di destra, configurare quanto segue:
   • Selezionare la frequenza di esecuzione dei backup: una volta alla settimana o ogni due settimane.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegliere il giorno della settimana e selezionare un'opzione.

• Fare clic su Salva.

Una volta attivati, i backup inizieranno ogni settimana o ogni due settimane nel giorno della settimana specificato. Se un backup ricorrente non riesce, si riceverà una notifica.