Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie danych CRM

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz utworzyć kopię zapasową danych CRM i przechowywać ją w pliku poza HubSpot. Kopie zapasowe danych CRM obejmują wszystkie rekordy i wartości właściwości dla następujących obiektów: kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe, produkty, połączenia, konwersacje i zadania. Powiązania i dane aktywności nie są uwzględniane w kopii zapasowej danych.

Uwaga: jeśli masz właściwości, które przechowują dane wrażliwe, wartości wrażliwe są uwzględniane w kopii zapasowej danych CRM. Z tego powodu należy upewnić się, że plik kopii zapasowej jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji.

Liczba kopii zapasowych danych zależy od subskrypcji:

• KontaStarter i Professional: raz w tygodniu.
• KontaEnterprise: raz na 24 godziny.

Tworzenie i pobieranie kopii zapasowej

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij Utwórz kopię zapasową.
4. W oknie dialogowym kliknij Utwórz, aby potwierdzić.

Uwaga: wszelkie zmiany rekordów/właściwości wprowadzone podczas przetwarzania kopii zapasowej mogą nie zostać odzwierciedlone w wyeksportowanych danych (np. duża kopia zapasowa trwająca jeden dzień może nie odzwierciedlać zmian wprowadzonych tego dnia).

5. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej otrzymasz powiadomienie. W ustawieniach powiadomienia lub kopii zapasowej kliknij łącze pobierania, aby pobrać plik kopii zapasowej. Plik będzie dostępny do pobrania przez maksymalnie 14 dni.

7. Aby pobrać plik z ustawień kopii zapasowej i przywracania, w wierszu kopii zapasowej kliknij Pobierz.

Pobrany plik .zip będzie zawierał pliki CSV dla każdego obiektu. Jeśli obiekt nie zawiera żadnych rekordów, kopia zapasowa nie będzie zawierać żadnego pliku.

Planowanie cyklicznych kopii zapasowych( tylko w wersjiEnterprise )

Jeśli konto ma subskrypcję Enterprise, można również włączyć ustawienia tworzenia automatycznych cyklicznych kopii zapasowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopie zapasowe i przywracanie.
3. Kliknij opcję Zaplanuj tworzenie kopii zapasowych.
4. W prawym panelu włącz przełącznik.
5. Wybierz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: Raz w tygodniu lub Co dwa tygodnie.
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz dzień tygodnia, a następnie wybierz opcję.

7. Kliknij przycisk Zapisz.

Po włączeniu kopie zapasowe będą tworzone co tydzień lub co dwa tygodnie w określonym dniu tygodnia.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Możesz automatycznie przywrócić wartości właściwości z poprzedniej kopii zapasowej. Jednocześnie można wykonać tylko jedno przywracanie, a do przywrócenia danych wymagane jest ponowne uwierzytelnienie dwuskładnikowe, chyba że zalogowano się za pomocą logowania jednokrotnego (SSO). Czas na przywrócenie danych z ostatniej kopii zapasowej wynosi do 14 dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
3. W tabeli, w wierszu kopii zapasowej do przywrócenia, kliknij przycisk Przywróć.

3. W prawym panelu wybierz obiekt do przywrócenia. Obsługiwane są firmy, kontakty, transakcje, bilety, produkty, połączenia, zadania i obiekty niestandardowe.
4. Wybierz właściwości, które chcesz przywrócić. Przywrócone zostaną wartości właściwości w momencie wykonania kopii zapasowej. Obejmuje to poprzednio puste wartości, które zostaną wyczyszczone.
5. Kliknij Przegląd.

6. Zapoznaj się z planem przywracania, zaznacz pola wyboru, aby wyrazić zgodę na to, że przywracanie spowoduje zmianę danych i nie można go cofnąć, a następnie kliknij przycisk Przywróć dane.
7. Po przywróceniu danych otrzymasz powiadomienie o zakończonym imporcie. Może to zająć trochę czasu w zależności od ilości danych.
8. Po zakończeniu, aby przejrzeć przywrócone dane, przejdź do ukończonych importów, a następnie kliknij nazwę przywróconego importu (np. Data Restore - Deal).

Przywrócenie danych będzie śledzone w dzienniku audytu. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub użyć kosza do recyklingu.

Uwaga: jeśli masz przepływy pracy, w których ponowna rejestracja jest dozwolona, przywrócenie danych może uruchomić przepływy pracy.