Tworzenie kopii zapasowych danych CRM

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz utworzyć kopię zapasową danych CRM i przechowywać ją w pliku poza HubSpot. Kopie zapasowe danych CRM obejmują wszystkie rekordy i wartości właściwości dla następujących obiektów: kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe, produkty, połączenia, konwersacje i zadania. Powiązania i dane aktywności nie są uwzględniane w kopii zapasowej danych.

Uwaga: jeśli masz właściwości, które przechowują wrażliwe dane, wrażliwe wartości są uwzględniane w kopii zapasowej danych CRM. Z tego powodu należy upewnić się, że plik kopii zapasowej jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji.

Liczba kopii zapasowych danych zależy od subskrypcji:

• KontaStarter i Professional: raz w tygodniu.
• KontaEnterprise: raz na 24 godziny.

Tworzenie kopii zapasowej

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa.
• Kliknij Utwórz kopię zapasową.

• W oknie dialogowym kliknij Utwórz, aby potwierdzić.

Uwaga: wszelkie zmiany rekordów/właściwości wprowadzone podczas przetwarzania kopii zapasowej mogą nie zostać odzwierciedlone w wyeksportowanych danych (np. duża kopia zapasowa trwająca jeden dzień może nie odzwierciedlać zmian wprowadzonych tego dnia).

• Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej otrzymasz powiadomienie. W ustawieniach powiadomienia lub kopii zapasowej kliknij łącze pobierania, aby pobrać plik kopii zapasowej. Plik będzie dostępny do pobrania przez maksymalnie 14 dni.

Pobrany plik .zip będzie zawierał pliki CSV dla każdego obiektu. Jeśli obiekt nie zawiera żadnych rekordów, kopia zapasowa nie będzie zawierać żadnego pliku.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Jeśli wykonałeś kopię zapasową danych CRM, możesz przywrócić dane właściwości z kopii zapasowej. Dzięki automatycznemu przywracaniu (BETA) możesz przywrócić z ustawień kopii zapasowej, wybierając określone właściwości do przywrócenia dla każdego obiektu. W razie potrzeby można przywrócić dane ręcznie, importując wcześniej pobrany plik kopii zapasowej.

Automatyczne przywracanie danych (BETA)

Jeśli twoje konto ma dostęp do wersji beta przywracania z kopii zapasowej danych, możesz użyć ostatniej kopii zapasowej jako odniesienia do automatycznego przywracania wartości właściwości. Opcja ta będzie dostępna w ciągu 14 dni od pobrania kopii zapasowej.

Automatyczne przywracanie przywróci tylko wartości właściwości, więc jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, musisz je zaimportować lub użyć kosza recyklingu. Jednocześnie można wykonać tylko jedno przywracanie, a do przywrócenia danych wymagane jest ponowne uwierzytelnienie dwuskładnikowe, chyba że zalogowano się za pomocą logowania jednokrotnego (SSO).

Uwaga: na obecnym etapie wersji beta dane firm, kontaktów, transakcji, biletów, produktów, połączeń i zadań mogą być przywracane automatycznie. Ten artykuł będzie aktualizowany w miarę dostępności dodatkowych obiektów.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa.
• Przejdź do karty Przywracanie danych.
• Kliknij Wybierz dane do przywrócenia.

• W prawym panelu wybierz obiekt do przywrócenia. Obecnie obsługiwane są firmy, kontakty, transakcje, bilety, produkty, połączenia i zadania.
• Wybierz właściwości, które chcesz przywrócić. Przywrócone zostaną wartości właściwości w momencie wykonania kopii zapasowej. Obejmuje to poprzednio puste wartości, które zostaną wyczyszczone.
• Kliknij Przegląd.

• Zapoznaj się z planem przywracania, zaznacz pola wyboru, aby wyrazić zgodę na to, że przywracanie spowoduje zmianę danych i nie można go cofnąć, a następnie kliknij przycisk Przywróć dane.
• Po przywróceniu danych otrzymasz powiadomienie o zakończonym imporcie. Może to zająć trochę czasu w zależności od ilości danych.
• Po zakończeniu, aby przejrzeć przywrócone dane, przejdź do ukończonych importów, a następnie kliknij nazwę przywróconego importu (np. Data Restore - Deal).

Przywrócenie danych będzie śledzone w dzienniku audytu.

Uwaga: jeśli masz przepływy pracy, w których ponowna rejestracja jest dozwolona, przywrócenie danych może uruchomić przepływy pracy.

Ręczne przywracanie danych przez import

Aby ręcznie przywrócić dane, można zaimportować poprzedni plik kopii zapasowej do HubSpot. Jeśli rekordy zostały usunięte lub wartości właściwości zostały zaktualizowane po utworzeniu kopii zapasowej, zaimportowanie pliku kopii zapasowej spowoduje odtworzenie rekordów i nadpisanie nowych wartości właściwości, z wyjątkiem trwale usuniętych kontaktów, które spowodują błąd podczas importu.

Dowiedz się, jak importować rekordy.