Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie danych CRM

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz utworzyć kopię zapasową danych CRM do przechowywania w pliku poza HubSpot. Kopie zapasowe danych CRM obejmują wszystkie rekordy i wartości właściwości dla następujących obiektów: kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe, produkty, rozmowy, konwersacje i zadania. Powiązania i dane aktywności nie są uwzględniane w kopii zapasowej danych.

Uwaga: jeśli masz właściwości, które przechowują wrażliwe dane, wrażliwe wartości są zawarte w kopii zapasowej danych CRM. Z tego powodu należy upewnić się, że plik kopii zapasowej jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji.

Liczba kopii zapasowych danych zależy od subskrypcji:

• KontaStarter i Professional: raz na tydzień.
• KontaEnterprise: raz na 24 godziny.

Tworzenie i pobieranie kopii zapasowej

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
• Kliknij Utwórz kopię zapasową.
• W oknie dialogowym kliknij Utwórz, aby potwierdzić.

Uwaga: wszelkie zmiany w rekordach/właściwościach wprowadzone podczas przetwarzania kopii zapasowej mogą nie zostać odzwierciedlone w wyeksportowanych danych (np. duża kopia zapasowa trwająca jeden dzień może nie odzwierciedlać zmian wprowadzonych tego dnia).

• Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej otrzymasz powiadomienie. W powiadomieniu lub ustawieniach kopii zapasowej kliknij łącze pobierania, aby pobrać plik kopii zapasowej. Plik będzie dostępny do pobrania przez maksymalnie 14 dni.

• Aby pobrać plik z ustawień Kopia zapasowa i przywracanie, w wierszu kopii zapasowej kliknij Pobierz.

Pobrany plik .zip będzie zawierał pliki CSV dla każdego obiektu. Jeśli obiekt nie ma żadnych rekordów, kopia zapasowa nie będzie zawierać żadnego pliku.

Planowanie cyklicznych kopii zapasowych (tylko BETA, Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również włączyć ustawienia tworzenia automatycznych cyklicznych kopii zapasowych. Dowiedz się, jak wybrać konto do wersji beta Automated Scheduling for Backups.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  

• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
• Kliknij opcję Zaplanuj tworzenie kopii zapasowych.
• W prawym panelu włącz przełącznik.
• Wybierz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: Raz w tygodniu lub Co dwa tygodnie.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Po jej włączeniu kopie zapasowe będą tworzone co tydzień lub co dwa tygodnie, a użytkownik zostanie powiadomiony, gdy będą one gotowe do pobrania.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Można automatycznie przywrócić wartości właściwości z poprzedniej kopii zapasowej. Jednocześnie można wykonać tylko jedno przywracanie, a do przywrócenia danych wymagane jest ponowne uwierzytelnienie dwuskładnikowe, chyba że zalogowano się za pomocą logowania jednokrotnego (SSO).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
• W tabeli, w wierszu kopii zapasowej do przywrócenia, kliknij przycisk Przywróć.

• W prawym panelu wybierz obiekt do przywrócenia. Obecnie obsługiwane są firmy, kontakty, transakcje, zgłoszenia, produkty, połączenia, zadania i obiekty niestandardowe.
• Wybierz właściwości, które chcesz przywrócić. Przywrócone zostaną wartości właściwości w momencie wykonania kopii zapasowej. Obejmuje to poprzednio puste wartości, które zostaną wyczyszczone.
• Kliknij Przegląd.

• Zapoznaj się z planem przywracania, zaznacz pola wyboru, aby wyrazić zgodę na to, że przywracanie spowoduje zmianę danych i nie będzie można go cofnąć, a następnie kliknij przycisk Przywróć dane.
• Po przywróceniu danych otrzymasz powiadomienie o zakończonym imporcie. Może to zająć trochę czasu w zależności od ilości danych.
• Po zakończeniu, aby przejrzeć przywrócone dane, przejdź do ukończonych importów, a następnie kliknij nazwę przywróconego importu (np. Przywracanie danych - Transakcja).

Przywrócenie danych będzie śledzone w dzienniku audytu. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub użyć kosza recyklingu.

Uwaga: jeśli masz przepływy pracy, w których dozwolone jest wyzwalacz ponownego zapisu, przywrócenie danych może wyzwwalać przepływy pracy.