Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie danych CRM

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz utworzyć kopię zapasową danych CRM i przechowywać ją w pliku poza HubSpot. Kopie zapasowe danych CRM obejmują wszystkie rekordy i wartości właściwości dla następujących obiektów: kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe, produkty, połączenia, konwersacje i zadania. Powiązania i dane aktywności nie są uwzględniane w kopii zapasowej danych.

Uwaga: jeśli masz właściwości, które przechowują wrażliwe dane, wrażliwe wartości są uwzględniane w kopii zapasowej danych CRM. Z tego powodu należy upewnić się, że plik kopii zapasowej jest przechowywany w bezpiecznej lokalizacji.

Liczba kopii zapasowych danych zależy od subskrypcji:

• KontaStarter i Professional: raz w tygodniu.
• KontaEnterprise: raz na 24 godziny.

Tworzenie kopii zapasowej

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa.
• Kliknij Utwórz kopię zapasową.
• W oknie dialogowym kliknij Utwórz, aby potwierdzić.

Uwaga: wszelkie zmiany rekordów/właściwości wprowadzone podczas przetwarzania kopii zapasowej mogą nie zostać odzwierciedlone w wyeksportowanych danych (np. duża kopia zapasowa trwająca jeden dzień może nie odzwierciedlać zmian wprowadzonych tego dnia).

• Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej otrzymasz powiadomienie. W ustawieniach powiadomienia lub kopii zapasowej kliknij łącze pobierania, aby pobrać plik kopii zapasowej. Plik będzie dostępny do pobrania przez maksymalnie 14 dni.

• Aby pobrać plik z ustawień kopii zapasowej, najedź kursorem na kopię zapasową, a następnie kliknij Akcje > Pobierz.

Pobrany plik .zip będzie zawierał pliki CSV dla każdego obiektu. Jeśli obiekt nie zawiera żadnych rekordów, kopia zapasowa nie będzie zawierać żadnego pliku.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Możesz automatycznie przywrócić wartości właściwości z poprzedniej kopii zapasowej. Jednocześnie można wykonać tylko jedno przywracanie, a do przywrócenia danych wymagane jest ponowne uwierzytelnienie dwuskładnikowe, chyba że zalogowano się za pomocą logowania jednokrotnego (SSO).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa.
• W tabeli najedź kursorem na kopię zapasową do przywrócenia, a następnie kliknij Akcje > Przywróć.

• W prawym panelu wybierz obiekt do przywrócenia. Obecnie obsługiwane są firmy, kontakty, transakcje, bilety, produkty, połączenia, zadania i obiekty niestandardowe.
• Wybierz właściwości, które chcesz przywrócić. Przywrócone zostaną wartości właściwości w momencie wykonania kopii zapasowej. Obejmuje to poprzednio puste wartości, które zostaną wyczyszczone.
• Kliknij Przegląd.

• Zapoznaj się z planem przywracania, zaznacz pola wyboru, aby wyrazić zgodę na to, że przywracanie spowoduje zmianę danych i nie można go cofnąć, a następnie kliknij przycisk Przywróć dane.
• Po przywróceniu danych otrzymasz powiadomienie o zakończonym imporcie. Może to zająć trochę czasu w zależności od ilości danych.
• Po zakończeniu, aby przejrzeć przywrócone dane, przejdź do ukończonych importów, a następnie kliknij nazwę przywróconego importu (np. Data Restore - Deal).

Przywrócenie danych będzie śledzone w dzienniku audytu. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub użyć kosza do recyklingu.

Uwaga: jeśli masz przepływy pracy, w których ponowna rejestracja jest dozwolona, przywrócenie danych może uruchomić przepływy pracy.