Sikkerhetskopiere eller gjenopprette CRM-data

Hvis du er superadministrator, kan du opprette en sikkerhetskopi av CRM-dataene dine og lagre dem i en fil utenfor HubSpot. Sikkerhetskopier av CRM-data inkluderer alle poster og egenskapsverdier for følgende objekter: kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter, produkter, samtaler, samtaler og oppgaver. Assosiasjoner og aktivitetsdata er ikke inkludert i en sikkerhetskopi av data.

Merk: Hvis du har egenskaper som lagrer sensitive data, blir sensitive verdier inkludert i sikkerhetskopien av CRM-dataene. Sørg derfor for at du lagrer sikkerhetskopifilen på et sikkert sted.

Hvor mange ganger du kan sikkerhetskopiere dataene dine, avhenger av abonnementet ditt:

• Starter- og Professional-kontoer: én gang per uke.
• Enterprise-kontoer: én gang hver 24. time.

Opprett en sikkerhetskopi

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Sikkerhetskopiering i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
• Klikk på Opprett sikkerhetskopi.
• I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte.

Merk: Eventuelle endringer i poster/egenskaper som gjøres mens sikkerhetskopien behandles, vil kanskje ikke gjenspeiles i de eksporterte dataene (f.eks. vil en stor sikkerhetskopi som tar én dag, kanskje ikke gjenspeile endringer som ble gjort den dagen).

• Du mottar et varsel når sikkerhetskopieringen er fullført. Klikk på nedlastingslenken i varslings- eller sikkerhetskopiinnstillingene for å laste ned sikkerhetskopifilen. Filen vil være tilgjengelig for nedlasting i opptil 14 dager.

• Hvis du vil laste ned filen fra sikkerhetskopiinnstillingene, holder du musepekeren over en sikkerhetskopi og klikker deretter på Handlinger > Last ned.

Den nedlastede .zip-filen vil inneholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har noen poster, vil det ikke være noen fil inkludert i sikkerhetskopien.

Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi

Du kan automatisk gjenopprette egenskapsverdier fra en tidligere sikkerhetskopi. Bare én gjenoppretting kan fullføres om gangen, og det kreves tofaktorautentisering for å gjenopprette data, med mindre du har logget på med SSO (Single Sign-On).

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Sikkerhetskopiering i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
• Hold musepekeren over sikkerhetskopien som skal gjenopprettes i tabellen, og klikk deretter på Handlinger > Gjenopprett.

• I høyre panel velger du et objekt som skal gjenopprettes. For øyeblikket støttes selskaper, kontakter, avtaler, billetter, produkter, samtaler, oppgaver og egendefinerte objekter.
• Velg egenskapene du vil gjenopprette. Egenskapens verdier på det tidspunktet sikkerhetskopien ble fullført, vil bli gjenopprettet. Dette inkluderer tidligere tomme verdier, som vil bli slettet.
• Klikk på Gjennomgå.

• Gå gjennom gjenopprettingsplanen, merk av i avmerkingsboksene for å bekrefte at du er innforstått med at gjenopprettingen vil endre dataene dine og ikke kan angres, og klikk deretter på Gjenopprett data.
• Du vil motta et varsel om at importen er fullført når dataene er gjenopprettet. Dette kan ta litt tid, avhengig av datamengden.
• Når du er ferdig, kan du gå til de fullførte importene for å se gjennom dataene du har gjenopprettet, og deretter klikke på navnet på den gjenopprettede importen (f.eks. Data Restore - Deal).

En datagjenoppretting spores i revisjonsloggen. Hvis du vil gjenopprette slettede poster, kan du importere eller bruke resirkuleringsbeholderen.

Merk: Hvis du har arbeidsflyter der det er tillatt å registrere på nytt, kan gjenoppretting av data utløse arbeidsflyter.