Sikkerhetskopiere eller gjenopprette CRM-data

Hvis du er superadministrator, kan du opprette en sikkerhetskopi av CRM-dataene dine og lagre dem i en fil utenfor HubSpot. Sikkerhetskopier av CRM-data inkluderer alle poster og egenskapsverdier for følgende objekter: kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter, produkter, samtaler, samtaler og oppgaver. Assosiasjoner og aktivitetsdata er ikke inkludert i en sikkerhetskopi av data.

Merk: Hvis du har egenskaper som lagrer sensitive data, vil sensitive verdier inkluderes i sikkerhetskopien av CRM-dataene. Sørg derfor for at du lagrer sikkerhetskopifilen på et sikkert sted.

Hvor mange ganger du kan sikkerhetskopiere dataene dine, avhenger av abonnementet ditt:

• Starter- og Professional-kontoer: én gang per uke.
• Enterprise-kontoer: én gang hver 24. time.

Opprett og last ned en sikkerhetskopi

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Sikkerhetskopiering og gjenoppretting i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
3. Klikk på Opprett sikkerhetskopi.
4. I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte.

Merk: Eventuelle endringer i poster/egenskaper som gjøres mens sikkerhetskopien behandles, vil kanskje ikke gjenspeiles i de eksporterte dataene (f.eks. vil en stor sikkerhetskopi som tar én dag, kanskje ikke gjenspeile endringer som ble gjort den dagen).

5. Du mottar et varsel når sikkerhetskopieringen er fullført. Klikk på nedlastingslenken i varslings- eller sikkerhetskopiinnstillingene for å laste ned sikkerhetskopifilen. Filen vil være tilgjengelig for nedlasting i opptil 14 dager.

7. Hvis du vil laste ned filen fra innstillingene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, klikker du på Last ned i raden for sikkerhetskopien.

Den nedlastede .zip-filen vil inneholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har noen poster, vil det ikke være noen fil inkludert i sikkerhetskopien.

Planlegg tilbakevendende sikkerhetskopier (kunEnterprise)

Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement, kan du også slå på innstillinger for å opprette automatiske tilbakevendende sikkerhetskopier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Sikkerhetskopiering og gjenoppretting i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
3. Klikk på Planlegg sikkerhetskopiering.
4. Slå på bryteren i høyre panel.
5. Velg hvor ofte sikkerhetskopier skal kjøres, enten En gang i uken eller Annenhver uke.
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilken ukedag, og velg deretter et alternativ.

7. Klikk på Lagre.

Når dette er slått på, starter sikkerhetskopieringen hver uke eller annenhver uke på den ukedagen du har angitt.

Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi

Du kan automatisk gjenopprette eiendomsverdier fra en tidligere sikkerhetskopi. Bare én gjenoppretting kan fullføres om gangen, og det kreves tofaktorautentisering for å gjenopprette data, med mindre du har logget på med SSO (Single Sign-On). Du har opptil 14 dager på deg til å utføre en gjenoppretting fra den siste sikkerhetskopien.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Sikkerhetskopiering og gjenoppretting i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
3. I tabellen klikker du på raden for sikkerhetskopien som skal gjenopprettes, og deretter på Gjenopprett.

3. I høyre panel velger du et objekt som skal gjenopprettes. Firmaer, kontakter, avtaler, billetter, produkter, samtaler, oppgaver og egendefinerte objekter støttes.
4. Velg egenskapene du vil gjenopprette. Egenskapens verdier på det tidspunktet sikkerhetskopien ble fullført, vil bli gjenopprettet. Dette inkluderer tidligere tomme verdier, som vil bli slettet.
5. Klikk på Gjennomgå.

6. Gå gjennom gjenopprettingsplanen, merk av i avmerkingsboksene for å bekrefte at du er innforstått med at gjenopprettingen vil endre dataene dine og ikke kan angres, og klikk deretter på Gjenopprett data.
7. Du vil motta et varsel om at importen er fullført når dataene er gjenopprettet. Dette kan ta litt tid, avhengig av datamengden.
8. Når du er ferdig, kan du gå til de fullførte importene for å se gjennom dataene du har gjenopprettet, og deretter klikke på navnet på den gjenopprettede importen (f.eks. Data Restore - Deal).

En datagjenoppretting spores i revisjonsloggen. Hvis du vil gjenopprette slettede poster, kan du importere eller bruke resirkuleringsbeholderen.

Merk: Hvis du har arbeidsflyter der det er tillatt å registrere på nytt, kan gjenoppretting av data utløse arbeidsflyter.