สำรองหรือกู้คืนข้อมูล CRM

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูล CRM ของคุณเพื่อจัดเก็บในไฟล์นอก HubSpot ได้การสำรองข้อมูล CRM รวมถึงระเบียนและค่าคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับวัตถุต่อไปนี้: รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองผลิตภัณฑ์การโทรการสนทนาและงานการเชื่อมโยงและข้อมูลกิจกรรมจะไม่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูล

โปรดทราบ: หากคุณมีคุณสมบัติที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนค่าอ่อนจะรวมอยู่ในการสำรองข้อมูล CRM ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์สำรองไว้ในที่ปลอดภัย

จำนวนครั้งที่คุณสามารถสำรองข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ:

• บัญชีเริ่มต้นและบัญชีมืออาชีพ : สัปดาห์ละครั้ง
• บัญชีองค์กร : ทุก 24 ชั่วโมง

สร้างและดาวน์โหลดข้อมูลสำรอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
3. คลิกสร้างการสำรองข้อมูล
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงระเบียน/คุณสมบัติที่ทำในขณะที่การสำรองข้อมูลกำลังประมวลผลอาจไม่แสดงในข้อมูลที่ส่งออก (เช่นการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาหนึ่งวันอาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำในวันนั้น)

5. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการสำรองข้อมูลให้คลิกลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สำรอง ไฟล์จะสามารถดาวน์โหลดได้นานถึง 14 วัน

7. หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากการตั้งค่าการสำรองข้อมูลและคืนค่าในแถวของการสำรองข้อมูลให้คลิกดาวน์โหลด

ไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลดมาจะมีไฟล์ CSV สำหรับแต่ละออบเจ็กต์หากวัตถุไม่มีระเบียนจะไม่มีไฟล์ที่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูล

กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำ (สำหรับองค์กรเท่านั้น)

หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Enterprise คุณยังสามารถเปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างการสำรองข้อมูลที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
3. คลิกกำหนดเวลาสำรองข้อมูล
4. ที่แผงด้านขวาให้เปิด สวิตช์
5. เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลไม่ว่าจะสัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวันในสัปดาห์จากนั้นเลือกตัวเลือก

7. คลิก บันทึก

เมื่อเปิดใช้งานแล้วการสำรองข้อมูลจะเริ่มทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ในวันของสัปดาห์ที่คุณระบุ

กู้คืนข้อมูลจากการสำรองข้อมูล

คุณสามารถกู้คืนค่าคุณสมบัติจากการสำรองข้อมูลก่อนหน้านี้ได้โดยอัตโนมัติสามารถกู้คืนได้ครั้งละหนึ่งครั้งเท่านั้นและต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สองขั้นตอนเพื่อกู้คืนข้อมูลเว้นแต่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) คุณจะมีเวลาถึง 14 วันในการกู้คืนจากข้อมูลสำรองล่าสุดของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
3. ในตารางในแถวของแบ็คอัพเพื่อคืนค่าจากนั้นคลิกคืนค่า

3. ในแผงด้านขวาให้เลือกวัตถุที่จะกู้คืน รองรับบริษัทรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอตั๋วผลิตภัณฑ์การโทรงานและวัตถุที่กำหนดเอง
4. เลือกที่พักที่ต้องการกู้คืน ค่าที่พักณเวลาที่การสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์จะได้รับการกู้คืน ซึ่งรวมถึงค่าว่างก่อนหน้านี้ซึ่งจะถูกล้าง
5. คลิกตรวจสอบ

6. ตรวจสอบแผนการกู้คืนเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับว่าคุณเข้าใจว่าการกู้คืนจะเปลี่ยนข้อมูลของคุณและไม่สามารถยกเลิกได้จากนั้นคลิกกู้คืนข้อมูล
7. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนำเข้าที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการกู้คืนข้อมูล การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล
8. เมื่อเสร็จแล้วหากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่คุณกู้คืนให้ไปที่การนำเข้าที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณจากนั้นคลิกที่ชื่อของการนำเข้าการกู้คืน (เช่นการกู้คืนข้อมูล - ข้อเสนอ)

การกู้คืนข้อมูลจะถูกติดตามในบันทึกการตรวจสอบหากคุณต้องการกู้คืนบันทึกที่ถูกลบคุณสามารถนำเข้าหรือใช้ถังรีไซเคิลได้

โปรดทราบ: หากคุณมีเวิร์กโฟลว์ที่อนุญาตให้ลงทะเบียนใหม่ได้การกู้คืนข้อมูลอาจทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์