สำรองข้อมูล CRM

คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูล CRM ของคุณเพื่อจัดเก็บในไฟล์นอก HubSpot ได้ การสำรองข้อมูล CRM รวมถึงระเบียนและค่าคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับวัตถุต่อไปนี้: รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองผลิตภัณฑ์การโทรการสนทนาและงาน การเชื่อมโยงและข้อมูลกิจกรรมจะไม่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูล

โปรดทราบ: หากคุณมีคุณสมบัติที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนค่าอ่อนจะรวมอยู่ในการสำรองข้อมูล CRM ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์สำรองไว้ในที่ปลอดภัย

สร้างและดาวน์โหลดข้อมูลสำรอง

วิธีสร้างและดาวน์โหลดการสำรองข้อมูล CRM ใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกสำรองและคืนค่า
3. คลิกสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างการสำรองข้อมูลเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงระเบียน/คุณสมบัติที่ทำในขณะที่การสำรองข้อมูลกำลังประมวลผลอาจไม่แสดงในข้อมูลที่ส่งออก (เช่นการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาหนึ่งวันอาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำในวันนั้น)

5. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการสำรองข้อมูลให้คลิกลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สำรอง ไฟล์จะสามารถดาวน์โหลดได้นานถึง 14 วัน
6. ในแถวของการสำรองข้อมูลให้คลิกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์ .zip

กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำ

คุณยังสามารถเปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างการสำรองข้อมูลที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
3. คลิกที่สวิตช์กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
4. ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลไม่ว่าจะสัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวันในสัปดาห์จากนั้นเลือกตัวเลือก

• คลิก บันทึก

เมื่อเปิดใช้งานแล้วการสำรองข้อมูลจะเริ่มทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ในวันของสัปดาห์ที่คุณระบุ หากการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำล้มเหลวคุณจะได้รับการแจ้งเตือน