Sauvegarder les données CRM

Si vous êtes un Super Admin de , vous pouvez créer une sauvegarde de vos données CRM pour les stocker dans un fichier en dehors de HubSpot. Les sauvegardes de données CRM incluent tous les enregistrements et toutes les valeurs de propriété des objets suivants : contacts, sociétés, affaires, tickets, objets personnalisés, produits, appels, conversations et tâches. Les associations et les données d'activité sont non incluses dans une sauvegarde de données.

Veuillez noter : si vous avez des propriétés qui stockent des données sensibles, les valeurs sensibles sont incluses dans la sauvegarde des données CRM. Pour cette raison, veillez à stocker votre fichier de sauvegarde dans un endroit sûr.

Le nombre de fois où vous pouvez sauvegarder vos données dépend de votre abonnement :

• Démarrage et Comptes professionnels: une fois par semaine.
• Entreprise comptes: une fois toutes les 24 heures.

Créer une sauvegarde

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, naviguez vers Sauvegarde.
• Cliquez sur Créer une sauvegarde.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Create pour confirmer.

Remarque :. Toute modification apportée aux enregistrements/propriétés pendant le traitement de la sauvegarde peut ne pas être reflétée dans les données exportées (par exemple, une sauvegarde de grande ampleur qui dure une journée peut ne pas refléter les modifications apportées ce jour-là).

• Vous recevrez une notification lorsque la sauvegarde sera terminée. Dans les paramètres de notification ou de sauvegarde, cliquez sur le lien de téléchargement pour télécharger le fichier de sauvegarde. Le fichier pourra être téléchargé pendant 14 jours.

Le fichier .zip téléchargé contiendra des fichiers CSV pour chaque objet. Si un objet n'a pas d'enregistrements, aucun fichier ne sera inclus dans la sauvegarde.

Restaurer des données à partir d'une sauvegarde

Si vous avez sauvegardé vos données CRM, vous pouvez restaurer les données relatives aux propriétés à partir d'une sauvegarde. Avec une restauration automatisée (BETA), vous pouvez restaurer à partir de vos paramètres de sauvegarde en sélectionnant des propriétés spécifiques à restaurer pour chaque objet. Si nécessaire, vous pouvez effectuer une restauration manuelle en important un fichier de sauvegarde précédemment téléchargé.

Restauration automatique des données (BETA)

Si votre compte a accès à la version bêta de Restore from Data Backup , vous pouvez utiliser une sauvegarde récente comme référence pour restaurer automatiquement les valeurs des propriétés. Cette option sera disponible dans les 14 jours suivant le téléchargement d'une sauvegarde.

La restauration automatique ne rétablit que les valeurs des propriétés. Par conséquent, si vous souhaitez restaurer des enregistrements supprimés, vous devrez importer ou utiliser la corbeille de recyclage. Une seule restauration peut être effectuée à la fois et une réauthentification à deux facteurs est nécessaire pour restaurer les données, à moins que vous ne vous soyez connecté à l'aide d'une connexion unique (SSO).

À noter : dans la phase actuelle de la version bêta, les données relatives aux entreprises, aux contacts, aux transactions, aux tickets, aux produits, aux appels et aux tâches peuvent être automatiquement restaurées. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des objets supplémentaires seront disponibles.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, naviguez vers Sauvegarde.
• Naviguez jusqu'à l'onglet Restore data.
• Cliquez sur Choisissez les données à restaurer.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez un objet à restaurer. Pour l'instant, les entreprises, les contacts, les transactions, les tickets, les produits, les appels et les tâches sont pris en charge.
• Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez restaurer. Les valeurs de la propriété au moment où la sauvegarde a été effectuée seront restaurées. Cela inclut les valeurs précédemment vierges qui seront effacées.
• Cliquez sur Review.

• Examinez le plan de restauration, cochez les cases pour confirmer que vous comprenez que la restauration modifiera vos données et que ne peut pas être annulée, puis cliquez sur Restaurer les données.
• Vous recevrez une notification d'importation terminée lorsque les données seront restaurées. Cette opération peut prendre un certain temps en fonction de la quantité de données.
• Une fois l'opération terminée, pour consulter les données que vous avez restaurées, accédez à vos importations terminées, puis cliquez sur le nom de l'importation restaurée (par exemple, Data Restore - Deal).

Une restauration de données sera suivie dans le journal d'audit .

Veuillez noter : si vous avez des workflows où la réinscription est autorisée, la restauration des données peut déclencher des workflows.

Restauration manuelle des données via l'importation

Pour restaurer manuellement les données, vous pouvez importer un fichier de sauvegarde précédent dans HubSpot. Si des enregistrements ont été supprimés ou des valeurs de propriété mises à jour après la sauvegarde, l'importation du fichier de sauvegarde recréera les enregistrements et écrasera les nouvelles valeurs de propriété, à l'exception des contacts définitivement supprimés qui entraîneront une erreur lors de l'importation.

Apprenez à importer des enregistrements.