Sauvegarder ou restaurer les données CRM

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez créer une sauvegarde de vos données de CRM pour les stocker dans un fichier externe à HubSpot. Les sauvegardes de données de CRM comprennent toutes les fiches d'informations et les valeurs de propriété pour les objets suivants : contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés, produits, appels, conversations et tâches. Les associations et les données d'activité ne sont pas incluses dans une sauvegarde de données.

Remarque : Si vous disposez de propriétés qui stockent des données sensibles, les valeurs sensibles seront incluses dans la sauvegarde de données de CRM. Pour cette raison, assurez-vous de stocker votre fichier de sauvegarde en lieu sûr.

Le nombre de fois que vous pouvez sauvegarder vos données dépend de votre abonnement :

• Comptes Starter et Pro : une fois par semaine.
• Comptes Entreprise : une fois toutes les 24 heures.

Créer une sauvegarde

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde.
• Cliquez sur Créer une sauvegarde.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer pour confirmer.

Remarque : Les modifications apportées aux fiches d'informations/propriétés pendant le traitement de la sauvegarde peuvent ne pas être prises en compte dans les données exportées (par exemple, une sauvegarde volumineuse qui dure un jour peut ne pas refléter les modifications effectuées ce jour-là).

• Vous recevrez une notification lorsque la sauvegarde sera terminée. Dans les paramètres de notification ou de sauvegarde, cliquez sur le lien de téléchargement pour télécharger le fichier de sauvegarde. Le fichier sera disponible au téléchargement pendant 14 jours.

• Pour télécharger le fichier à partir de Backup settings, survolez une sauvegarde, puis cliquez sur Actions > Download.

Le fichier .zip téléchargé contient des fichiers CSV pour chaque objet. Si un objet n'a pas de fiches d'informations, la sauvegarde ne sera pas incluse.

Restaurer les données à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer automatiquement les valeurs des propriétés à partir d'une sauvegarde précédente. Une seule restauration peut être effectuée à la fois et une nouvelle double authentification est requise pour restaurer les données, sauf si vous vous êtes connecté via une authentification unique.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion des données, accédez à Sauvegarde.
• Dans le tableau, survolez la sauvegarde à restaurer, puis cliquez sur Actions > Restaurer.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez un objet à restaurer. Pour l'instant, les entreprises, les contacts, les transactions, les tickets, les produits, les appels, les tâches et les objets personnalisés sont pris en charge.
• Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez restaurer. Les valeurs de la propriété au moment où la sauvegarde a été effectuée seront restaurées. Cela inclut les valeurs précédemment vides qui seront effacées.
• Cliquez sur Analyser.

• Passez en revue le programme de restauration, cochez les cases pour confirmer que vous acceptez que la restauration modifiera vos données et ne peut pas être annulée, puis cliquez sur Restaurer les données.
• Vous recevrez une notification de l'import terminé lorsque les données seront restaurées. Cette opération peut prendre un certain temps en fonction du volume de données.
• Une fois que vous avez terminé, pour consulter les données que vous avez restaurées, accédez à vos imports terminés, puis cliquez sur le nom de l'import de restauration (par exemple, Restauration des données - Transaction).

Une restauration de données sera suivie dans le journal d'audit. Si vous souhaitez restaurer des enregistrements supprimés, vous pouvez importer ou utiliser la corbeille de recyclage.

Remarque : Si la réinscription est autorisée dans certains de vos workflows, la restauration de données peut déclencher des workflows.