Säkerhetskopiera CRM-data

Om du är Super Admin kan du skapa en säkerhetskopia av dina CRM-data för att lagra dem i en fil utanför HubSpot. Säkerhetskopior av CRM-data inkluderar alla poster och egenskapsvärden för följande objekt: kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt, produkter, samtal, konversationer och uppgifter. Associationer och aktivitetsdata ingår inte i en säkerhetskopia av data.

Observera: Om du har egenskaper som lagrar känsliga data ingår känsliga värden i säkerhetskopieringen av CRM-data. Se därför till att du lagrar din backup-fil på en säker plats.

Hur många gånger du kan säkerhetskopiera dina data beror på din prenumeration:

• Starter- och Professional-konton: en gång per vecka.
• Enterprise-konton: en gång var 24:e timme.

Skapa en säkerhetskopia

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Säkerhetskopiering i menyn till vänster under Datahantering.
• Klicka på Skapa säkerhetskopia.

• I dialogrutan klickar du på Skapa för att bekräfta.

Observera att eventuella ändringar av poster/egenskaper som görs medan säkerhetskopieringen bearbetas kanske inte återspeglas i de exporterade uppgifterna (t.ex. kanske en stor säkerhetskopiering som tar en dag inte återspeglar ändringar som gjorts den dagen).

• Du kommer att få ett meddelande när säkerhetskopieringen är klar. I inställningarna för avisering eller säkerhetskopiering klickar du på nedladdningslänken för att ladda ned säkerhetskopieringsfilen. Filen kommer att vara tillgänglig för nedladdning i upp till 14 dagar.

Den nedladdade .zip-filen innehåller CSV-filer för varje objekt. Om ett objekt inte har några poster kommer ingen fil att ingå i säkerhetskopian.

Återställa data från en säkerhetskopia

Om du har säkerhetskopierat dina CRM-data kan du återställa fastighetsdata från en säkerhetskopia. Med en automatiserad återställning (BETA) kan du återställa från dina säkerhetskopieringsinställningar genom att välja specifika egenskaper som ska återställas för varje objekt. Om det behövs kan du återställa manuellt genom att importera en tidigare nedladdad säkerhetskopia.

Automatisk återställning av data (BETA)

Om ditt konto har tillgång till betaversionen av Restore from Data Backup kan du använda en ny säkerhetskopia som referens för att automatiskt återställa egenskapsvärden. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt inom 14 dagar efter nedladdning av en säkerhetskopia.

Den automatiska återställningen återställer endast fastighetsvärden, så om du vill återställa raderade poster måste du importera eller använda återvinningsbehållaren. Endast en återställning kan göras åt gången och tvåfaktorsautentisering krävs för att återställa data, såvida du inte har loggat in med SSO (Single Sign-On).

Observera: i den nuvarande betaversionen kan data för företag, kontakter, erbjudanden, biljetter, produkter, samtal och uppgifter återställas automatiskt. Den här artikeln kommer att uppdateras när ytterligare objekt blir tillgängliga.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Backup i menyn till vänster i sidofältet under Datahantering.
• Navigera till fliken Återställ data.
• Klicka på Välj data som ska återställas.

• I den högra panelen väljer du ett objekt som ska återställas. För närvarande stöds företag, kontakter, erbjudanden, biljetter, produkter, samtal och uppgifter.
• Välj de egenskaper som du vill återställa. Egenskapens värden vid den tidpunkt då säkerhetskopieringen slutfördes kommer att återställas. Detta inkluderar tidigare tomma värden som kommer att rensas.
• Klicka på Review.

• Granska återställningsplanen, markera kryssrutorna för att godkänna att du förstår att återställningen kommer att ändra dina data och inte kan ångras, och klicka sedan på Restore data.
• Du kommer att få ett meddelande om att importen har slutförts när data har återställts. Detta kan ta lite tid beroende på mängden data.
• När du är klar kan du granska de data du återställt genom att navigera till dina slutförda importer och sedan klicka på namnet på återställningsimporten (t.ex. Data Restore - Deal) .

En dataåterställning kommer att spåras i granskningsloggen.

Observera: om du har arbetsflöden där återregistrering är tillåten kan återställning av data utlösa arbetsflöden.

Återställ data manuellt via import

För att återställa data manuellt kan du importera en tidigare backup-fil till HubSpot. Om poster raderades eller egenskapsvärden uppdaterades efter säkerhetskopieringen kommer importen av säkerhetskopieringsfilen att återskapa posterna och skriva över nya egenskapsvärden, med undantag för permanent raderade kontakter som kommer att resultera i ett fel vid importen.

Läs mer om hur du importerar poster.