Säkerhetskopiera eller återställa CRM-data

Du kan skapa en säkerhetskopia av dina CRM-data för att lagra dem i en fil utanför HubSpot. Säkerhetskopior av CRM-data inkluderar alla poster och egenskapsvärden för följande objekt: kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt, produkter, samtal, konversationer och uppgifter. Associationer och aktivitetsdata ingår inte i en säkerhetskopia av data.

Observera: om du har egenskaper som lagrar känsliga data ingår känsliga värden i säkerhetskopieringen av CRM-data. Av denna anledning ska du se till att du lagrar din säkerhetskopieringsfil på en säker plats.

Skapa och ladda ner en säkerhetskopia

Så här skapar och hämtar du en ny säkerhetskopia av CRM-data:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Säkerhetskopiering och återställning i menyn i vänster sidofält under Datahantering.
3. Klicka på Skapa säkerhetskopia.
4. I dialogrutan klickar du på Skapa för att bekräfta.

Observera: eventuella ändringar av poster/egenskaper som görs medan säkerhetskopieringen bearbetas kanske inte återspeglas i de exporterade uppgifterna (t.ex. kanske en stor säkerhetskopiering som tar en dag inte återspeglar ändringar som gjorts den dagen).

5. Du kommer att få ett meddelande när säkerhetskopieringen är klar. I inställningarna för avisering eller säkerhetskopiering klickar du på nedladdningslänken för att ladda ned säkerhetskopieringsfilen. Filen kommer att vara tillgänglig för nedladdning i upp till 14 dagar.
6. Om du vill hämta filen från inställningarna för säkerhetskopiering och återställning klickar du på Hämta i raden för säkerhetskopian.

Den nedladdade .zip-filen kommer att innehålla CSV-filer för varje objekt. Om ett objekt inte har några poster kommer ingen fil att ingå i säkerhetskopian.

Schemalägga återkommande säkerhetskopior

Du kan också aktivera inställningar för att skapa automatiska återkommande säkerhetskopior.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Säkerhetskopiering och återställning i menyn i vänster sidofält under Datahantering.
3. Klicka på Schemalägg säkerhetskopior.
4. Slå på strömbrytaren i den högra panelen.
5. Välj hur ofta säkerhetskopior ska köras, antingen En gång i veckan eller Varannan vecka.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilken veckodag och välj sedan ett alternativ.

7. Klicka på Spara.

När säkerhetskopieringen är aktiverad startar den varje vecka eller varannan vecka på den veckodag du angav.

Återställa data från en säkerhetskopia

Du kan automatiskt återställa egenskapsvärden från en tidigare säkerhetskopia. Endast en återställning kan göras åt gången och tvåfaktorsautentisering krävs för att återställa data, såvida du inte har loggat in med SSO (Single Sign-On). Du har upp till 14 dagar på dig att utföra en återställning från din senaste säkerhetskopia.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Backup & Restore(Säkerhetskopiering och återställning) i menyn i vänster sidofält under Datahantering.
3. I tabellen klickar du på raden för den säkerhetskopia som ska återställas och sedan på Återställ.
   
   
4. I den högra panelen väljer du ett objekt som ska återställas. Företag, kontakter, erbjudanden, biljetter, produkter, samtal, uppgifter och anpassade objekt stöds.
5. Välj de egenskaper som du vill återställa. Egenskapens värden vid den tidpunkt då säkerhetskopieringen slutfördes kommer att återställas. Detta inkluderar tidigare tomma värden som kommer att rensas.
6. Klicka på Granska.
7. Granska återställningsplanen, markera kryssrutorna för att godkänna att du förstår att återställningen kommer att ändra dina data och inte kan ångras och klicka sedan på Restore data.
   
   
8. Du kommer att få ett meddelande om att importen har slutförts när data har återställts. Detta kan ta lite tid beroende på mängden data.
9. När den är klar kan du granska de data du återställt genom att navigera till dina slutförda importer och sedan klicka på namnet på den återställda importen (t.ex. Data Restore - Deal).

En dataåterställning kommer att spåras i granskningsloggen. Om du vill återställa raderade poster kan du importera eller använda återvinningsbehållaren.

Observera: om du har arbetsflöden där återregistrering är tillåten kan återställning av data utlösa arbetsflöden.