Säkerhetskopiera CRM-data

Du kan skapa en säkerhetskopia av dina CRM-data för att lagra dem i en fil utanför HubSpot. Säkerhetskopior av CRM-data inkluderar alla poster och egenskapsvärden för följande objekt: kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt, produkter, samtal, konversationer och uppgifter. Associationer och aktivitetsdata ingår inte i en säkerhetskopia av data.

Observera: Om du har egenskaper som lagrar känsliga data ingår känsliga värden i säkerhetskopieringen av CRM-data. Av denna anledning ska du se till att du lagrar din säkerhetskopieringsfil på en säker plats.

Skapa och ladda ner en säkerhetskopia

Så här skapar och hämtar du en ny säkerhetskopia av CRM-data:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Säkerhetskopiering och återställning i menyn i vänster sidofält under Datahantering.
3. Klicka på Skapa manuell säkerhetskopia.
4. I dialogrutan klickar du på Skapa säkerhetskopia för att bekräfta.

Observera: eventuella ändringar av poster/egenskaper som görs medan säkerhetskopieringen bearbetas kanske inte återspeglas i de exporterade uppgifterna (t.ex. kanske en stor säkerhetskopiering som tar en dag inte återspeglar ändringar som gjorts den dagen).

5. Du kommer att få ett meddelande när säkerhetskopieringen är klar. I inställningarna för avisering eller säkerhetskopiering klickar du på nedladdningslänken för att ladda ned säkerhetskopieringsfilen. Filen kommer att vara tillgänglig för nedladdning i upp till 14 dagar.
6. I raden för säkerhetskopian klickar du på Download för att hämta filen.

Den nedladdade .zip-filen kommer att innehålla CSV-filer för varje objekt. Om ett objekt inte har några poster kommer ingen fil att ingå i säkerhetskopian.

Schemalägga återkommande säkerhetskopior

Du kan också aktivera inställningar för att skapa automatiska återkommande säkerhetskopior.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Säkerhetskopiering och återställning i menyn i vänster sidofält under Datahantering.
3. Klicka på knappen Schemalägg automatiserade säkerhetskopior.
4. I den högra panelen konfigurerar du följande:
   • Välj hur ofta säkerhetskopior ska köras, antingen en gång i veckan eller varannan vecka.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilken veckodag och välj sedan ett alternativ.

• Klicka på Spara.

När säkerhetskopieringen är aktiverad börjar den varje vecka eller varannan vecka på den veckodag du angett. Om en återkommande säkerhetskopiering misslyckas får du ett meddelande.