Säkerhetskopiera eller återställa CRM-data

Om du är Super Admin kan du skapa en säkerhetskopia av dina CRM-data för att lagra dem i en fil utanför HubSpot. Säkerhetskopior av CRM-data inkluderar alla poster och egenskapsvärden för följande objekt: kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt, produkter, samtal, konversationer och uppgifter. Associationer och aktivitetsdata ingår inte i en säkerhetskopia av data.

Observera: Om du har egenskaper som lagrar känsliga data ingår känsliga värden i säkerhetskopieringen av CRM-data. Se därför till att du lagrar din backup-fil på en säker plats.

Hur många gånger du kan säkerhetskopiera dina data beror på din prenumeration:

• Starter- och Professional-konton: en gång per vecka.
• Enterprise-konton: en gång var 24:e timme.

Skapa en säkerhetskopia

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Säkerhetskopiering i menyn till vänster under Datahantering.
• Klicka på Skapa säkerhetskopia.
• I dialogrutan klickar du på Skapa för att bekräfta.

Observera: eventuella ändringar av poster/egenskaper som görs medan säkerhetskopieringen bearbetas kanske inte återspeglas i de exporterade uppgifterna (t.ex. kanske en stor säkerhetskopiering som tar en dag inte återspeglar ändringar som gjorts den dagen).

• Du får ett meddelande när säkerhetskopieringen är klar. I inställningarna för avisering eller säkerhetskopiering klickar du på nedladdningslänken för att ladda ned säkerhetskopieringsfilen. Filen kommer att vara tillgänglig för nedladdning i upp till 14 dagar.

• Om du vill hämta filen från inställningarna för säkerhetskopiering håller du muspekaren över en säkerhetskopia och klickar sedan på Åtgärder > Hämta.

Den nedladdade .zip-filen kommer att innehålla CSV-filer för varje objekt. Om ett objekt inte har några poster kommer ingen fil att ingå i säkerhetskopian.

Återställa data från en säkerhetskopia

Du kan automatiskt återställa egenskapsvärden från en tidigare säkerhetskopia. Endast en återställning kan göras åt gången och tvåfaktorsautentisering krävs för att återställa data, såvida du inte har loggat in med SSO (Single Sign-On).

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Backup i menyn till vänster i sidofältet under Datahantering.
• I tabellen håller du muspekaren över den säkerhetskopia som ska återställas och klickar sedan på Åtgärder > Återställ.

• I den högra panelen väljer du ett objekt som ska återställas. För närvarande stöds företag, kontakter, erbjudanden, biljetter, produkter, samtal, uppgifter och anpassade objekt.
• Välj de egenskaper som du vill återställa. Egenskapens värden vid den tidpunkt då säkerhetskopieringen slutfördes kommer att återställas. Detta inkluderar tidigare tomma värden som kommer att rensas.
• Klicka på Review.

• Granska återställningsplanen, markera kryssrutorna för att godkänna att du förstår att återställningen kommer att ändra dina data och inte kan ångras, och klicka sedan på Restore data.
• Du kommer att få ett meddelande om att importen har slutförts när data har återställts. Detta kan ta lite tid beroende på mängden data.
• När det är klart kan du granska de data du återställt genom att navigera till dina slutförda importer och sedan klicka på namnet på återställningsimporten (t.ex. Data Restore - Deal).

En dataåterställning kommer att spåras i granskningsloggen. Om du vill återställa raderade poster kan du importera eller använda återvinningsbehållaren.

Observera: om du har arbetsflöden där återregistrering är tillåten kan återställning av data utlösa arbetsflöden.