Copia de seguridad o restauración de datos de CRM

Si eres superadministrador, puedes crear una copia de seguridad de tus datos del CRM para guardarlos en un archivo fuera de HubSpot. Las copias de seguridad de datos del CRM incluyen todos los registros y valores de propiedades de los siguientes objetos: contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados, productos, llamadas, conversaciones y tareas. Las asociaciones y los datos de actividad no se incluyen en una copia de seguridad de datos.

Nota: si tienes propiedades que almacenan datos sensibles, los valores sensibles están incluidos en la copia de seguridad de los datos del CRM. Por este motivo, asegúrate de guardar tu archivo de copia de seguridad en una ubicación segura.

El número de veces que puedes hacer una copia de seguridad de tus datos depende de tu suscripción:

• Cuentas Starter y Pro: una vez a la semana.
• Cuentas Enterprise: una vez cada 24 horas.

Crear una copia de seguridad

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en Administración de datos, navega a Copia de seguridad.
• Haz clic en Crear copia de seguridad.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear para confirmar.

Nota: cualquier cambio en los registros o propiedades realizado mientras se procesa la copia de seguridad puede no reflejarse en los datos exportados (por ejemplo, una copia de seguridad grande que dure un día puede no reflejar los cambios realizados ese día).

• Recibirás una notificación cuando se haya completado la copia de seguridad. En la notificación o en la configuración de la copia de seguridad, haz clic en el enlace de descarga para descargar el archivo de copia de seguridad. El archivo estará disponible para su descarga durante un máximo de 14 días.

• Para descargar el archivo de Copia de seguridad configuración, pase el ratón por encima de una copia de seguridad y, a continuación, haga clic en Acciones > Descargar.

El archivo .zip descargado contendrá archivos CSV para cada objeto. Si un objeto no tiene registros, no se incluirá ningún archivo en la copia de seguridad.

Restaurar datos de una copia de seguridad

Puede restaurar automáticamente los valores de las propiedades a partir de una copia de seguridad anterior. Solo se puede completar una restauración a la vez y se requiere la reautenticación de dos factores para restaurar los datos, a menos que te hayas conectado con el inicio de sesión único (SSO).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en Administración de datos, navega a Copia de seguridad.
• En la tabla, pase el ratón por encima de la copia de seguridad que desee restaurar y, a continuación, haga clic en Acciones > Restaurar.

• En el panel derecho, selecciona un objeto para restaurarlo. En este momento, se admiten empresas, contactos, tratos, tickets, productos, llamadas, tareas y objetos personalizados.
• Selecciona las propiedades que quieres restaurar. Se restaurarán los valores de la propiedad para el momento en que se completó la copia de seguridad. Esto incluye los valores previamente en blanco, que se borrarán.
• Haz clic en Revisar.

• Revisa el plan de restauración, selecciona las casillas de verificación para aceptar que entiendes que la restauración cambiará tus datos y no puede deshacerse, y luego haz clic en Restaurar datos.
• Recibirás una notificación de importación completada cuando se restauren los datos. Esto puede llevar algún tiempo dependiendo de la cantidad de datos.
• Una vez completada, para revisar los datos restaurados, navega hasta tus importaciones completadas, y luego haz clic en el nombre de la importación restaurada (por ejemplo, Restauración de datos - Negocio).

Se hará seguimiento de los datos en el registro de auditoría. Si desea restaurar registros borrados, puede importar o utilizar la papelera de reciclaje.

Nota: si tienes workflows en los que se permite la reinscripción, la restauración de datos puede activar workflows.