Realizar una copia de seguridad de los datos del CRM

Puedes crear una copia de seguridad de tus datos de CRM para almacenarlos en un archivo fuera de HubSpot. Las copias de seguridad de datos del CRM incluyen todos los registros y valores de propiedades de los siguientes objetos: contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados, productos, llamadas, conversaciones y tareas. Las asociaciones y los datos de actividad no se incluyen en una copia de seguridad de datos.

Nota: si tiene propiedades que almacenan datos sensibles, los valores sensibles se incluirán en la copia de seguridad de los datos de CRM. Por este motivo, asegúrate de guardar tu archivo de copia de seguridad en una ubicación segura.

Crear y descargar una copia de seguridad

Para crear y descargar una nueva copia de seguridad de los datos del CRM:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, haz clic en Copia de seguridad & Restaurar.
3. Haz clic en Crear copia de seguridad manual.
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Crear copia de seguridad para confirmar.

Nota: cualquier cambio en los registros o propiedades realizado mientras se procesa la copia de seguridad puede no reflejarse en los datos exportados (por ejemplo, una copia de seguridad grande que dure un día puede no reflejar los cambios realizados ese día).

5. Recibirás una notificación cuando se complete la copia de seguridad. En la notificación o en la configuración de la copia de seguridad, haz clic en el enlace de descarga para descargar el archivo de copia de seguridad. El archivo estará disponible para su descarga durante un máximo de 14 días.
6. En la fila de la copia de seguridad, haga clic en Descargar para descargar el archivo.

El archivo .zip descargado contendrá archivos CSV para cada objeto. Si un objeto no tiene registros, no se incluirá ningún archivo en la copia de seguridad.

Programar copias de seguridad periódicas

También puedes activar los ajustes para crear copias de seguridad periódicas automáticas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navega hasta Copia de seguridad y restauración.
3. Activa la opción Programar copias de seguridad automáticas .
4. En el panel derecho, configure lo siguiente:
   • Selecciona la frecuencia con la que deben ejecutarse las copias de seguridad, una vez a la semana o cada dos semanas.
   • Haz clic en el menú desplegable Elegir qué día de la semana y selecciona una opción.

• Haz clic en Guardar.

Una vez activadas, las copias de seguridad comenzarán cada semana o cada dos semanas en el día de la semana que hayas especificado. Si falla una copia de seguridad periódica, recibirás una notificación.