Copia de seguridad o restauración de datos del CRM

Puedes crear una copia de seguridad de tus datos de CRM para almacenarlos en un archivo fuera de HubSpot. Las copias de seguridad de datos del CRM incluyen todos los registros y valores de propiedades de los siguientes objetos: contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados, productos, llamadas, conversaciones y tareas. Las asociaciones y los datos de actividad no se incluyen en una copia de seguridad de datos.

Nota: si tienes propiedades que almacenan datos sensibles, los valores sensibles se incluyen en la copia de seguridad de los datos del CRM. Por este motivo, asegúrate de guardar tu archivo de copia de seguridad en una ubicación segura.

Crear y descargar una copia de seguridad

Para crear y descargar una nueva copia de seguridad de los datos del CRM:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navega hasta Copia de seguridad y restauración.
3. Haz clic en Crear copia de seguridad.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear para confirmar.

Nota: cualquier cambio en los registros o propiedades realizado mientras se procesa la copia de seguridad puede no reflejarse en los datos exportados (por ejemplo, una copia de seguridad grande que dure un día puede no reflejar los cambios realizados ese día).

5. Recibirás una notificación cuando se haya completado la copia de seguridad. En la notificación o en la configuración de la copia de seguridad, haz clic en el enlace de descarga para descargar el archivo de copia de seguridad. El archivo estará disponible para su descarga durante un máximo de 14 días.
6. Para descargar el archivo desde la configuración de Copia de seguridad y restauración, en la fila de la copia de seguridad, haz clic en Descargar.

El archivo .zip descargado contendrá archivos CSV para cada objeto. Si un objeto no tiene registros, no se incluirá ningún archivo en la copia de seguridad.

Programar copias de seguridad periódicas

También puedes activar los ajustes para crear copias de seguridad periódicas automáticas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navega hasta Copia de seguridad y restauración.
3. Haz clic en Programar copias de seguridad.
4. En el panel derecho, enciende el interruptor.
5. Selecciona la frecuencia con la que deben ejecutarse las copias de seguridad, una vez a la semana o cada dos semanas.
6. Haz clic en el menú desplegable Elegir qué día de la semana y selecciona una opción.

7. Haz clic en Guardar.

Una vez activadas, las copias de seguridad comenzarán cada semana o cada dos semanas en el día de la semana que hayas especificado.

Restauración de datos a partir de una copia de seguridad

Puedes restaurar automáticamente los valores de las propiedades a partir de una copia de seguridad anterior. Solo se puede completar una restauración a la vez y se requiere la reautenticación de dos factores para restaurar los datos, a menos que te hayas conectado con el inicio de sesión único (SSO). Tendrás hasta 14 días para realizar una restauración a partir de tu copia de seguridad más reciente.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navega hasta Copia de seguridad y restauración.
3. En la tabla, en la fila de la copia de seguridad que quieres restaurar, haz clic en Restaurar.
   
   
4. En el panel derecho, selecciona un objeto para restaurarlo. Se admiten empresas, contactos, negocios, tickets, productos, llamadas, tareas y objetos personalizados.
5. Selecciona las propiedades que quieres restaurar. Se restaurarán los valores de la propiedad para el momento en que se completó la copia de seguridad. Esto incluye los valores previamente en blanco, que se borrarán.
6. Haz clic en Revisar.
7. Revisa el plan de restauración, selecciona las casillas de verificación para aceptar que entiendes que la restauración cambiará tus datos y no se puede deshacer y, a continuación, haz clic en Restaurar datos.
   
   
8. Recibirás una notificación de importación completada cuando se restauren los datos. Esto puede llevar algún tiempo dependiendo de la cantidad de datos.
9. Una vez completada, para revisar los datos restaurados, navega hasta tus importaciones completadas, y luego haz clic en el nombre de la importación restaurada (por ejemplo, Restauración de datos - Negocio).

La restauración de datos se registrará en el registro de auditoría. Si quieres restaurar registros eliminados, puedes importar o utilizar la papelera de reciclaje.

Nota: si tienes workflows en los que se permite la reinscripción, la restauración de datos puede activar workflows.