Copia de seguridad de los datos de CRM

Si eres un Super Admin, puedes crear una copia de seguridad de los datos de tu CRM para almacenarlos en un archivo fuera de HubSpot. Las copias de seguridad de datos de CRM incluyen todos los registros y valores de propiedades de los siguientes objetos: contactos, empresas, ofertas, tickets, objetos personalizados, productos, llamadas, conversaciones y tareas. Las asociaciones y los datos de actividad son no incluidos en una copia de seguridad de datos.

Nota: si tiene propiedades que almacenan datos sensibles, los valores sensibles se incluyen en la copia de seguridad de los datos de CRM. Por esta razón, asegúrese de almacenar su archivo de copia de seguridad en un lugar seguro.

El número de veces que puedes hacer una copia de seguridad de tus datos depende de tu suscripción:

• Cuentas de inicio y Cuentas profesionales: una vez por semana.
• Cuentas de empresa: una vez cada 24 horas.

Crear una copia de seguridad

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navegue hasta Copia de seguridad.
• Haga clic en Crear copia de seguridad.

• En el cuadro de diálogo, haga clic en Crear para confirmar.

Nota: cualquier cambio en los registros/propiedades realizado mientras se procesa la copia de seguridad puede no reflejarse en los datos exportados (por ejemplo, una copia de seguridad de gran tamaño que dure un día puede no reflejar los cambios realizados ese día).

• Recibirás una notificación cuando se complete la copia de seguridad. En los ajustes de notificación o copia de seguridad, haga clic en el enlace de descarga para descargar el archivo de copia de seguridad. El archivo podrá descargarse durante 14 días.

El archivo .zip descargado contendrá archivos CSV para cada objeto. Si un objeto no tiene registros, no se incluirá ningún archivo en la copia de seguridad.

Restaurar datos a partir de una copia de seguridad

Si ha realizado una copia de seguridad de los datos de su CRM en , puede restaurar los datos de las propiedades a partir de una copia de seguridad. Con la restauración automatizada (BETA), puede restaurar a partir de la configuración de la copia de seguridad seleccionando las propiedades específicas que desea restaurar para cada objeto. Si es necesario, puede restaurar manualmente importando un archivo de copia de seguridad descargado previamente.

Restauración automática de datos (BETA)

Si su cuenta tiene acceso a Restore from Data Backup beta, puede utilizar una copia de seguridad reciente como referencia para restaurar automáticamente los valores de las propiedades. Esta opción estará disponible en los 14 días siguientes a la descarga de una copia de seguridad.

La restauración automática sólo restaurará los valores de las propiedades, por lo que si desea restaurar registros eliminados, tendrá que importar o utilizar la papelera de reciclaje. Sólo se puede completar una restauración a la vez y se requiere reautenticación de dos factores para restaurar los datos, a menos que haya iniciado sesión con inicio de sesión único (SSO).

Nota: en la fase actual de la beta, los datos de empresas, contactos, tratos, entradas, productos, llamadas y tareas se pueden restaurar automáticamente. Este artículo se actualizará a medida que se disponga de más objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navegue hasta Copia de seguridad.
• Vaya a la pestaña Restaurar datos.
• Haga clic en Elija los datos que desea restaurar.

• En el panel derecho, seleccione un objeto para restaurarlo. En este momento, se admiten empresas, contactos, tratos, tickets, productos, llamadas y tareas.
• Seleccione las propiedades de que desea restaurar. Se restaurarán los valores de la propiedad en el momento en que se completó la copia de seguridad. Esto incluye valores previamente en blanco que serán borrados.
• Haga clic en Revisar.

• Revise el plan de restauración, seleccione las casillas de verificación para aceptar que entiende que la restauración cambiará sus datos y no se puede deshacer, luego haga clic en Restaurar datos.
• Recibirás una notificación de importación completada cuando se restauren los datos. Esto puede llevar algún tiempo dependiendo de la cantidad de datos.
• Una vez completado, para revisar los datos restaurados, navegue a su importaciones completadas, luego haga clic en el nombre de la importación restaurada (por ejemplo, Data Restore - Deal).

La restauración de datos se registrará en el registro de auditoría de .

Tenga en cuenta que: si tiene flujos de trabajo en los que se permite la reinscripción en , la restauración de los datos puede activar los flujos de trabajo.

Restaurar datos manualmente mediante importación

Para restaurar manualmente los datos, puedes importar un archivo de copia de seguridad anterior en HubSpot. Si se borraron registros o se actualizaron valores de propiedades después de la copia de seguridad, al importar el archivo de copia de seguridad se volverán a crear los registros y se sobrescribirán los nuevos valores de propiedades, con la excepción de contactos borrados permanentemente que dará lugar a un error en la importación.

Aprenda a importar registros.