Backup von CRM-Daten erstellen

Sie können ein Backup Ihrer CRM-Daten erstellen, um es in einer Datei außerhalb von HubSpot zu speichern. CRM-Daten-Backups umfassen alle Datensätze und Eigenschaftswerte für die folgenden Objekte: Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierte Objekte, Produkte, Anrufe, Konversationen und Aufgaben. Zuordnungen und Aktivitätsdaten werden nicht in ein Backup einbezogen.

Bitte beachten: Wenn Sie Eigenschaften haben, die vertrauliche Daten speichern, werden vertrauliche Werte in die CRM-Backups einbezogen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre Backup-Datei an einem sicheren Ort aufbewahren.

Ein Backup erstellen und herunterladen

So erstellen Sie ein neues CRM-Daten-Backup und laden es herunter:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Datenmanagement auf Backup & Restore.
3. Klicken Sie auf Manuelles Backup erstellen.
4. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Backup erstellen .

Bitte beachten: Änderungen an Datensätzen/Eigenschaften, die während der Verarbeitung des Backups vorgenommen werden, werden möglicherweise nicht in den exportierten Daten berücksichtigt (z. B. spiegelt ein umfangreiches Backup, das einen Tag dauert, möglicherweise nicht die an diesem Tag vorgenommenen Änderungen wider).

5. Sie erhalten eine Benachrichtigung , wenn das Backup abgeschlossen ist. Klicken Sie in den Benachrichtigungs- oder Backup-Einstellungen auf den Download-Link, um die Backup-Datei herunterzuladen. Die Datei steht bis zu 14 Tage lang zum Download zur Verfügung.
6. Klicken Sie in der Zeile des Backups auf Download , um die Datei herunterzuladen.

Die heruntergeladene .zip-Datei enthält CSV-Dateien für jedes Objekt. Wenn ein Objekt keine Datensätze hat, wird keine Datei in das Backup aufgenommen.

Planen Sie wiederkehrende Backups

Sie können auch Einstellungen aktivieren, um automatisch wiederkehrende Backups zu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Datenmanagement zu Sicherung & Wiederherstellung.
3. Klicken Sie auf den Schalter Automatisierte Backups planen , um ihn zu aktivieren.
4. Konfigurieren Sie im rechten Bereich Folgendes:
   • Wählen Sie aus, wie oft Sicherungen ausgeführt werden sollen, entweder Einmal pro Woche oder Alle zwei Wochen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wochentag auswählen und wählen Sie dann eine Option aus.

• Klicken Sie auf Speichern.

Nach der Aktivierung beginnen die Sicherungen jede Woche oder alle zwei Wochen am Tag der Woche, den Sie angegeben haben. Wenn ein wiederkehrendes Backup fehlschlägt, erhalten Sie eine Benachrichtigung.