Delte partneraftaler skaber et centraliseret rum, hvor både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde om og dele oplysninger om aftalen mellem CRM'er.
Når du har oprettet en delt aftale, kan du logge delte beskeder på aftaleoptegnelsen for at samarbejde med din tildelte HubSpot-salgsrepræsentant.
Tilføj en delt besked til aftaleoptegnelsen
- Klik på navnet på en delt aftale.
- Klik på Tilføj delt besked på fanen Delt på postens tidslinje. Beskededitoren vil dukke op.
- Skriv din besked, og klik derefter på Send besked. Beskeden synkroniseres automatisk med HubSpots CRM, og alle brugere af To be notified modtager en notifikation. Du kan vedhæfte billeder og filer til delte beskeder.
- Når en HubSpot Sales-repræsentant deler en besked, får du besked. Du kan svare på enhver delt besked enten direkte fra posten eller fra notifikationsmailen.
- Hvis du vil oprette en privat note, som ikke synkroniseres med HubSpots CRM, skal du klikke på Opret note i fanen Noter på postens tidslinje.
Se delte beskeder
For at strømline kommunikationen med HubSpot-teamet har du adgang til oprettede delte beskeder mellem HubSpot og dig selv.
- Klik på navnet på en delt aftale.
- Naviger til fanen Delt øverst i aftaleoptegnelsen. Kun aktivitet, der er delt med HubSpot, vises på denne fane.
- Fastgør en delt besked til toppen af tidslinjen ved at klikke på dropdown-menuen Handlinger og derefter vælge Fastgør. Beskeden vil blive fastgjort i både partnerkontoen og HubSpots CRM. Én tråd med delte beskeder kan fastgøres ad gangen pr. aftale.
- Klik på Handlinger > Historik for at se historikken over de redigeringer, der er foretaget i en delt besked.
Opsæt en modtager af lead-meddelelser til partnere
Sådan indstiller du en modtager af meddelelser om partnerleads:
- Naviger til Partners imenuen i venstre side .
- I afsnittet Communications, Get notified about your registered leads' activity with HubSpot setting, skal du klikke for at slå kontakten til for at udløse disse e-mailnotifikationer.
- Klik på dropdown-menuen Select notification recipient for at vælge den bruger, der skal modtage e-mail-notifikationerne.