Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af det delte aftalekort på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost. Når du opretter en delt aftale, registreres aftalen automatisk i HubSpots CRM og tildeles en HubSpot-salgsmedarbejder.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren vil have indsigt i kommentarer, partnerensret til provision samt tilknyttede produkter og tilbud. Du kan oprette nye delte aftaler eller registrere eksisterende aftaler som delte. Få mere at vide om administration af delte aftaler.

Forstå kravene

For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale skal følgende betingelser være opfyldt:

• Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
• Der skal være en virksomheds- og kontaktpost tilknyttet aftaleposten.

Opret en delt aftale

1. Gå til dine kontakt- eller virksomhedsoplysninger:
   • Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på en kontakt eller en virksomhed.
3. Klik på Tilføj i afsnittet Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast oplysningerne om den delte aftale i panelet til højre. Aftalens egenskaber synkroniseres på følgende måde:
   • Pipeline, aftalestatus, aftaleejer og tilknyttet kontakt synkroniseres ikke fra din partnerkonto til HubSpots interne poster.
   • "Handelsnavn", " Tilknyttet virksomhed" og "Afslutningsdato" synkroniseres envejs til HubSpots interne poster.
     • Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalens navn ikke mellem HubSpot og din konto.
     • Når afslutningsdatoen er oprettet, synkroniseres ændringer af denne egenskab i HubSpots interne poster til kortet " Delt salg " på din partnerkonto.
• Aftaleteam og interesse for HubSpot-produkter synkroniseres i begge retninger mellem HubSpots interne poster og din partnerkonto.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne "Introduktionsnote", " Specifik udfordring/mulighed defineret " og " Næste trin ".
7. Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på aftalens navn .
3. I aftaleposten skal du klikke på Konverter til delt aftale i afsnittet Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast oplysningerne om den delte aftale i panelet til højre. Aftalens egenskaber synkroniseres på følgende måde:
   • Pipeline, aftalestadium, aftaleejer og tilknyttet kontakt synkroniseres ikke fra din partnerkonto til HubSpots interne poster.
   • "Handelsnavn", " Tilknyttet virksomhed" og "Afslutningsdato" synkroniseres envejs til HubSpots interne poster.
     • Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalens navn ikke mellem HubSpot og din konto.
     • Når afslutningsdatoen er oprettet, og den justeres i HubSpots interne poster, synkroniseres dette til kortet " Delt salg " i din partnerkonto.
5. Klik på Næste.
6. Indtast relevante oplysninger om aftalen i felterne "Introduktionsnote", " Specifik udfordring/mulighed defineret " og " Næste trin ".
7. Klik på Opret delt aftale.