Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af shared deal-kortet på en kontakt-, firma- eller deal-post. Når du opretter en shared deal, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.
Du kan enten oprette en delt aftale fra en kontakt- eller virksomhedsoptegnelse, eller registrere en eksisterende aftaleoptegnelse som en delt aftale.
Opret en delt aftale
For at oprette en delt aftale skal du oprette en aftale fra kontakt- eller virksomhedsoptegnelsen:
- Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
- Klik på navnet på den kontakt eller virksomhed, du vil registrere.
- I højre panel skal du navigere til afsnittet Shared deal.
- Klik på +Tilføj.
- I højre panel skal du indtaste detaljer om din delte aftale.
- Aftalensnavn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når den er oprettet, vil eventuelle ændringer af dealnavnet ikke blive synkroniseret mellem HubSpot og din konto.
- Pipeline: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
- Deal stage: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
- Lukningsdato: denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot, når den er oprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i din partnerkonto.
- HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
- Deal owner: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
- Dealteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
- Tilknyttetvirksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
- Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.
- Klik på Næste.
- Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
- Klik på Opret delt aftale.
Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale
For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale, skal følgende betingelser være opfyldt:
- Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
- Der skal være en virksomheds- og kontaktoptegnelse forbundet med aftaleoptegnelsen.
Sådan registrerer du aftalen:
- Klik på navnet på den aftale, du vil konvertere til en delt aftale.
- Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delte aftaler i højre panel.
- Følg de samme trin ovenfor for at udfylde oplysninger om det delte tilbud og kvalificerende oplysninger.
Når du opretter en shared deal på en partnerkonto, bliver den automatisk oprettet i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-sælger.
Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har fælles adgang til kommentarer,partnerkompensation, produkter, der blev valgt under registreringen af aftalen, og eventuelle tilbud, der er knyttet til aftalen, hvis det er relevant.