Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af det fælles aftalekort på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost. Når du opretter en fælles aftale, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har adgang til kommentarer,partnerkompensationsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud.

Forstå kravene

• For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
  • Der skal være en virksomheds- og kontaktpost tilknyttet aftaleposten.

Opret en delt aftale

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
   • Kontakter:
   • Virksomheder:
2. Klik på navnet på en kontakt eller virksomhed.
3. Klik på Tilføj i sektionen Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Synkroniseringsadfærden for forskellige egenskaber er som følger:
   • Aftalens navn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalenavnet ikke mellem HubSpot og din konto.
   • Pipeline: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Deal stage: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Lukkedato: Denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Når den er oprettet, vil den blive synkroniseret med Shared Selling-kortet på din partnerkonto, hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleejer: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Tilknyttet virksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
7. Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

1. Klik på navnet på aftalen.
2. Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delt aftale i højre kolonne.
3. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Synkroniseringsadfærden for forskellige egenskaber er som følger:
   • Aftalensnavn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalenavnet ikke mellem HubSpot og din konto.
   • Pipeline: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Deal stage: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Lukkedato: Denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Når den er oprettet, vil den blive synkroniseret med Shared Selling-kortet på din partnerkonto, hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleejer: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Tilknyttet virksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.
4. Klik på Næste.
5. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
6. Klik på Opret delt aftale.