Opsæt automatisk skat og skattesatser

Konfigurer afgifter i HubSpot for at sikre, at du opkræver de korrekte afgifter for dine produkter og tjenester. HubSpot tilbyder to muligheder, når du skal konfigurere afgifter for dine kunder:

• Automatisk moms (BETA): Beregn og opkræv den korrekte moms baseret på dine købers placering, når du bruger fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud eller abonnementer. Tilgængeligt for virksomheder med base i USA og Canada. 
• Opret afgifter i et afgiftsbibliotek: Tilføj afgifter til de produkter og tjenester, du sælger, ved at oprette et afgiftsbibliotek og anvende dem på dine varelinjer i kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Reducer manuel dataindtastning for brugerne og risikoen for fejl, når skattesatser anvendes på produkter eller tjenester. Du kan f.eks. tilføje skattesatser for omsætningsafgift i USA, GST og HST i Canada eller moms i Storbritannien.

Udover disse skattekonfigurationer kan du tilføje engangsskatter til en kreditnota,faktura, betalingslink eller subtotal på et ældre tilbud.

Automatiseret omsætningsafgift (BETA)

Forstå kravene

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til automatisk opkrævning af moms med Commerce Hub .
• Automatisk moms kræver en Commerce Hub Professional- ellerEnterprise -konto.
  
  • Brugere med en Commerce Hub licens kan oprette tilbud eller ældre tilbud med automatisk moms.
  • Brugere uden en Commerce Hub -licens kan kun opretteældre tilbudmed automatisk moms.
• Hvis du er baseret i USA, Canada eller Storbritannien, kan du konfigurere automatisk moms uden at konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Hvis du er baseret uden for disse steder, eller hvis du vil bruge Stripe som betalingsbehandlingsmulighed, konfigureres Stripe som en del af opsætningen af automatisk moms. Hvis du foretrækker det, kan du opsætte HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed, før du tilmelder dig automatisk moms:
  • Lær, hvordan du opsætter HubSpot-betalinger. For at bruge automatisk moms med HubSpot-betalinger skal din virksomhed være baseret i USA eller Canada. 
  • Lær, hvordan du konfigurerer Stripe som betalingsløsning. Stripe som betalingsløsning for HubSpot er tilgængelig i de fleste lande, hvor Stripe er tilgængeligt. På grund af partnerbegrænsninger er det dog ikke tilgængeligt i nogle lande.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du bør konsultere dine juridiske eller skattemæssige rådgivere for at afgøre, om denne funktion opfylder dine compliance-forpligtelser.

• For virksomheder med base i Canada vil den føderale og provinsielle canadiske moms fremgå af fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og relaterede e-mails, når du aktiverer automatisk moms. Denne funktion er tilgængelig for provinserne British Columbia, Quebec og Manitoba.

Opsæt automatisk opkrævning af moms

Sådan opsætter du automatisk opkrævning af moms:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Commerce > Tax i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Automatisk momsøverst.
4. Klik på Opsæt skat.
5. Klikpå Start opsætning af moms ellerOpsæt med eksisterende Stripe-konto (anbefales til brugere, der bruger Stripe som betalingsbehandlingsmulighed) i panelet til højre, og klik derefter på Næste. Konti uden for USA eller Canada vil ikke se indstillingenStart opsætning af moms og vil automatisk blive omdirigeret til Opsæt med eksisterende Stripe-konto. Få mere at vide om krav til automatisk momsopkrævning.
6. Hvis du har valgt Opsæt med eksisterende Stripe-konto, skal du i panelet til højre:
   • Klik på rullemenuen Hvor er din virksomhed beliggende, og vælg din placering.
   • Marker afkrydsningsfeltet Jeg accepterer Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling.
   • Klik på Næste.
   • I det nye vindue skal du godkende med Stripe.
   • Når du er godkendt, skal du klikke på Næste.
7. Hvis du har valgt " Start opsætning af moms" i panelet til højre:
   • Klik på rullemenuen Hvor er din virksomhed beliggende, og vælg dinplacering.
   • Klik på rullemenuenVirksomhedstype, og vælg envirksomhedstype. 
   • Indtast ditfornavn ogefternavn i felterneFornavn ogEfternavn.
   • Marker afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ". Få mere at vide om Stripes rolle i forbindelse med HubSpot-betalinger.
   • Klik påNæste.
8. Indtast din virksomhedsadresse, og klik derefter påNæste opgave.
9. I trinnetTilføj skatteregistreringer skal du indtaste de steder, hvor din virksomhed har en skatteforpligtelse og er registreret hos de lokale skattemyndigheder:
   • Klik på Tilføj registrering øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen Vælg land , og vælg landet. 
   • Klik på rullemenuen Vælg en stat , og vælg en stat.
   • Klik på rullemenuen Vælg den registrering, der gælder for dig , og vælg den relevante registreringsskat. Få mere at vide om registrering til moms.
   • Gentag trinene for at tilføje hver skatteregistrering.
10. Klik på Næste opgave.
    
    
11. Klik på rullemenuen Forudindstillet afgiftskategori.
12. Søg efter og vælg enforudindstillet afgiftskategori. Kategorierne er inddelt i underkategorier efter "Mest populære " og "Kategoritype". Få mere at vide om produktkategorier.
13. Klik på Næste opgave.
14. For at bruge automatiseret skat skal du tilføje skattekategorier til produkterne i dit produktbibliotek:

• • Hvis du ikke har tilføjet produkter til dit produktbibliotek, skal du klikke på linket til produktbiblioteket for først at oprette dit bibliotek og derefter følge nedenstående trin for at tilføje afgiftskategorier til dine produkter. Klik på Afslut opsætning, når du er færdig.
  • Hvis du har ti eller færre produkter tilføjet til dit produktbibliotek:
    • For at indstille den samme skattekategori for alle produkter skal du klikke på Anvend på alle og derefter klikke på rullemenuen Skattekategori. Vælg en kategori for at anvende den samme kategori på alle produkter.
    • For at indstille forskellige skattekategorier for forskellige produkter skal du klikke på rullemenuen Skattekategori ved siden af et produkt og vælge en kategori.
    • Klik på Afslut opsætning.
    • Klik på Spring opgave over for at indstille kategorierne senere.
  • Hvis du har mere end ti produkter tilføjet til dit bibliotek, skal du konfigurere dem på produktindekssiden.

Tilføj afgiftskategorier til dine produkter

Hvis du ikke oprettede dine skattekategorier under opsætningen, kan du tilføje skattekategorierne for hvert produkt på produktindekssiden.

Det anbefales at oprette kategorier for hvert af dine produkter, så du ikke behøver at tilføje en skattekategori hver gang, du tilføjer en varelinje. 

Sådan tilføjer du skattekategorier for hvert af dine produkter:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
3. Marker afkrydsningsfeltet ud for Skattekategori, og klik på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af kolonner på indekssiden.
4. Klik på rullemenuen Skattekategori ved siden af det produkt, du vil kategorisere, og vælg en kategori.
5. For at redigere produkter i bulk skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil anvende en kategori på, og klikke på Rediger. I rullemenuen Egenskab, der skal opdateres skal du vælge Skattekategori. Klik på rullemenuen Skattekategori, vælg en kategori, og klik derefter på Opdater.

Tilføj en forsendelsesvare til dit produktbibliotek

Hvis du sender en vare som en del af fakturaen, betalingslinket, tilbuddet, det gamle tilbud eller abonnementet, skal du tilføje en varelinje for forsendelse. Dette er for at sikre, at den automatiske skat beregnes korrekt. For at spare tid, når du opretter varelinjer, kan du tilføje dine forsendelsesmuligheder til dit produktbibliotek.

Sådan tilføjer du forsendelse til dit produktbibliotek:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik påOpret produkt øverst til højre.
3. I panelet til højre kan du tilpasse dine produktoplysninger. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst:
   • Indtast et navn for din forsendelse (f.eks.Forsendelse ellerPrioriteret forsendelse).
   • Tilføjforsendelsesoplysningerne.
   • Klik på rullemenuenSkattekategori, og vælgForsendelse.
   • Klik påOpret produkt øverst til højre, eller klik på Opret og tilføj et andet for at tilføje et nyt produkt.

Aktivér automatisk skat på din konto

Når du har konfigureret automatisk skat, skal du aktivere den i dine indstillinger. Sådan aktiverer du automatisk skat:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Handel > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanenAutomatisk moms.
4. Sæt markeringen ved »Beregn moms automatisk« til.
   
   
5. Der vises en bekræftelse, der bekræfter, at automatisk moms er blevet aktiveret for kontoen.

Brug af automatisk moms

Når automatisk moms er konfigureret og aktiveret, vil moms blive pålagt alle nyoprettede fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud eller abonnementer og vil være synlig for købere, når de går til kassen. Du kan se de fakturerede beløb for hver faktura, med og uden moms, på indekssiderne. Hvis du bruger QuickBooks Online og har aktiveret datasynkronisering, synkroniseresmomsdata til QuickBooks Online, når du opretter fakturaer med automatisk moms i HubSpot. 

Bemærk: Hvis automatisk moms er aktiveret, skal hver linjepost have et unikt navn. Hvis du f.eks. tilføjer to linjeposter til en faktura, skal hver af dem have et unikt navn.

Synkroniser automatiske skattedata til QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisere automatiske skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online, når du opretter fakturaer med automatisk moms i HubSpot. Dette sikrer, at dine skatteoplysninger er ens på begge platforme, hvilket forenkler dine regnskabsprocesser.

Sådan synkroniseres automatiserede skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online: 

1. Opret din faktura med automatisk moms. 
2. Når fakturaen er klar, skal du klikke på Opret. 
3. QuickBooks Online-integrationen registrerer den nye faktura og sammenligner fakturaoplysningerne med eventuelle opstillede filtre. Hvis fakturaen er berettiget, synkroniseres den med QuickBooks Online. Den automatiske moms synkroniseres som en ny linjepost i QuickBooks Online-fakturaen.

Når automatiserede skattedata synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online for første gang, oprettes der automatisk en ny HubSpot Sales Tax Payable -tjeneste i QuickBooks Online. 

Følgende felter oprettes også automatisk for HubSpot-tjenesten " Sales Tax Payable " i QuickBooks: 

• Beskrivelse: dette felt indeholder beskrivelsen af tjenesten, når fakturaen i HubSpot indeholder automatisk beregnet moms. 
• Salgspris/sats: dette felt indstilles til 0,00. 
• Indtægtskonto: dette felt indstilles til HubSpot-moms-konto. 

Købers betalingsoplevelse for fakturaer, tilbud eller abonnementer

Hvis du har aktiveret onlinebetalinger for fakturaer, tilbud, ældre tilbud eller abonnementer, kan køberen betale direkte fra fakturaen, tilbuddet eller abonnementet ved at klikke på Betal nu.

På betalingssiden vises linjeposterne for fakturaen, tilbuddet eller abonnementet med det skyldige skattebeløb pr. linjepost og i alt. Det samlede skyldige beløb inkluderer automatiske skatter.

Købers betalingsoplevelse for betalingslinks

For betalingslinks vises den automatiske skatteberegning, når køberen når til kassen og indtaster sine adresseoplysninger.

Linjeposterne i betalingslinket vises med det skyldige skattebeløb pr. linjepost og i alt. Det samlede skyldige beløb inkluderer skatter.

Opdater skatteindstillinger

Sådan opdaterer du din skatteadresse, skatteregistreringer eller forudindstillede skattekategorier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Commerce > Tax i venstre sidepanel.
3. Klik på fanenAutomatiseret salgsskat øverst.
4. Klik på Administrer skatteindstillinger.

5. Klik i højre panel for at skjule Skatteadresse, Skatteregistreringer eller Forudindstillet skattekategori.
6. Opdater dine skatteindstillinger, og klik derefter på Gem.

Deaktiver automatisk moms

Sådan deaktiverer du automatisk opkrævning af moms:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I venstre sidepanel skal du navigere til Handel > Skat.
3. Klik på fanen Automatisk moms øverst.
4. Sluk for knappen Beregn moms automatisk.
5. Klikpå Deaktiver i dialogboksen for at bekræfte.

Se skatter, der er pålagt fakturaer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
2. Hvis du ikke kan se skattekolonnerne på din indeksside, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonnerne Faktureret beløb (ekskl. skat), Skattebeløb i alt og Automatiske skatter.
3. Skattekolonnerne udfyldes med skatteoplysningerne fra fakturaen. 
   
   
4. Disse egenskaber kan bruges som filtre i segmenter og arbejdsgange.
5. Du kan også se skatterne for de enkelte linjeposter ved at klikke på fakturanummeret og rulle ned til kortet Linjeposter på fakturaen.

Indberetning og rapportering af skatter med HubSpot-betalinger

1. Lær, hvordan duindberetter dine skatter. 
2. Sådan rapporterer du om dine skatter:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Commerce > Tax i venstre sidepanel.
   • Klik på fanen Automatisk moms øverst.
   • Ved siden af Beregn moms automatisk skal du klikke påEksporter skatterapporter.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg et filformat.
   • Klik på dato- og slutdato-vælgerne underDato, og vælgdatoerne.
   • Marker afkrydsningsfeltet Ekskluder ikke-afgiftspligtige transaktioner for at udelukke transaktioner, der ikke er pålagt automatisk afgift. 
   • Klik påEksporter.
   • Når eksporten er klar, modtager du en e-mail og en HubSpot-meddelelse i appen. Klik på meddelelsen eller linket i din e-mail for at downloade filen.
   • Den eksporterede CSV-fil indeholder:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Linje-ID.
     • Transaktionsdato.
     • Skatte-dato.
     • Oprindelsesland og -stat.
     • Modtagerland og -delstat.
     • Land- og delstatskode.
     • Navn på skattejurisdiktion og niveau.
     • Kundens skatte-ID.
     • Mængde.
     • Skattekode.
     • Skattesats.
     • Skatteårsag.
     • Årsag til skattepligt.
     • Skattenavn.
     • Valuta.
     • Subtotal.
     • Skattepligtigt beløb.
     • Ikke-skattepligtigt beløb.
     • Skattebeløb.
     • Samlet beløb.
     • Indberetningsvaluta.
     • Indberetningsvalutakurs.
     • Indberetningsbeløb.
     • Ikke-skattepligtigt beløb ved indberetning.
     • Indberetningsskattebeløb.
     • Indberetning af totalbeløb.

Bemærk: skatter på ikke-købte ældre tilbud er ikke inkluderet i skatterapporteringen. Købte ældre tilbud vil have en tilknyttet faktura, som registreres i skatterapporteringen.

Indberetning og rapportering af skatter, når du bruger Stripe som betalingsbehandlingsmulighed

• Læs mere om indberetning af din skat. 
• Få mere at vide om indberetning af skat.

Opret og brug skattesatser

Tilføj skatter til de produkter og tjenester, du sælger, ved at oprette et skattebibliotek og anvende dem på dine linjeposter på tværs af kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Reducer manuel dataindtastning for brugere og risikoen for fejl, når skattesatser anvendes på produkter eller tjenester. Du kan f.eks. tilføje skattesatser for omsætningsafgift i USA, GST og HST i Canada eller moms i Storbritannien.

Denne skattekonfiguration er adskilt fra automatiseret omsætningsafgift. Lær mere om forskellene mellem automatiseret omsætningsafgift og skattesatser, der tilføjes til skattebiblioteket.

Tilføj en skattesats til skattebiblioteket

Inden du anvender skattesatser på dine linjeposter, skal du først konfigurere dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser, der tilføjes til biblioteket, er tilgængelige for alle brugere. Skattesatser kan ikke slettes, når de først er oprettet, men de kan sættes til inaktiv.

Sådan tilføjer du skattesatser til skattebiblioteket:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Commerce > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret en skattesats øverst til højre.
4. I panelet til højre:
   • I feltet Internt navn skal du indtaste det navn, der skal vises internt for brugerne.
   • I feltet Navn skal du indtaste det navn, der skal vises for købere.
   • I feltet Sats skal du indtaste satsen som en procentdel. Satser kan have op til fire decimaler. Du kan indstille skattesatser på 0 %.
   • Klik på rullemenuen Skatteprocentstatus, og vælg Aktiv eller Inaktiv. Inaktive skatter vises ikke, når du vælger skatteprocenter, men forbliver på kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer, der har brugt skatteprocenten.
   • Klik på Gem.

Rediger et skattesatsnavn

Når en skattesats er oprettet, kan du redigere dens navn og status.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Handel > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
4. I det højre panel skal du i feltet Navn redigere navnet på skattesatsen.
5. Klik på Gem.

Indstil en standardskattesats

Indstil en af dine skattesatser som standard for kontoen. Når den er indstillet, vælges standardskattesatsen automatisk, hver gang en ny linjepost tilføjes til kreditnotaer,handler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I venstre sidepanel skal du gå til Handel > Skat.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Indstil som standardskattesats.

Fjern standardskattesatsen

Sådan fjerner du standardstatus for en skattesats:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Handel > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Fjern standardskattesats. Kun standardstatus fjernes. Skattesatsen forbliver aktiv, indtil du angiver den som inaktiv.

Indstil en skattesats som inaktiv

Hvis du vil stoppe med at bruge en skattesats, skal du indstille dens status til Inaktiv. Skattesatser kan ikke slettes.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Handel > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
4. I det højre panel skal du klikke på rullemenuen Skatteprocentstatus og vælge Inaktiv.
5. Klik på Gem.

Tilføj skattesatser til linjeposter

Når du har konfigureret dine skattesatser, kan du bruge dem, når du opretter:

• Kreditnotaer: Få mereat vide om, hvordan du tilføjer skattesatser til kreditnotaer.
• Aftaler: Få mere at vide om, hvordan du tilføjer linjeposter til aftaler.
• Fakturaer: Få mere at vide om, hvordan du tilføjer skattesatser til fakturaer.
• Betalingslinks: Se, hvordan du tilføjer momssatser til betalingslinks.
• Tilbud: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til tilbud.
• Ældre tilbud: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til ældre tilbud.
• Abonnementer: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til abonnementer.