Indstil valideringsregler for en egenskab

Indstil valideringsregler for brugerdefinerede og standard tekst-, dato- og talegenskaber for at gennemtvinge konsekvent dataindtastning på tværs af dit CRM. Når en regel er indstillet, skal brugerne opfylde egenskabens krav, før de gemmer en værdi. Det reducerer fejl ved indtastningen og begrænser den manuelle oprydning, der er nødvendig for at opretholde pålidelige data til rapportering, segmentering og automatisering.

Du kan f.eks. oprette en ordrenummer-tekstegenskab , hvor værdier kun kan indeholde numeriske tegn, eller oprette en betalingsbeløb-nummeregenskab, hvor værdier kun kan indeholde op til to decimaler.

Ud over brugerdefinerede tekst- og talegenskaber kan du indstille valideringsregler for følgende standard HubSpot-egenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/Region, Land/Regionskode, Medarbejderinterval, Firmanavn, Antal medarbejdere, Stat/Region, Postnummer.
• Kontakt egenskaber: Street Address, Annual Revenue, City, Company Name, Country/Region, Email, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Message, Salutation, State/Region, Postal Code.
• Aftaleegenskaber: Beløb, Årsag til tabt lukning, Årsag til vundet lukning, Aftalens navn, Næste trin.
• Egenskaber for billet: Billetnavn.

Du kan tilføje valideringsregler til egenskaber med felttyperne Enkeltlinjetekst, Flerlinjetekst, Datovælger, Dato- og tidsvælger, Telefonnummer eller Nummer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.

4. Find en egenskab for tekst, dato, telefonnummer eller nummer, som du vil redigere. Du kan også oprette en egenskab ved hjælp af en af disse felttyper.
5. Klik på egenskabens navn, og klik derefter på fanen Regler for at tilføje regler til en eksisterende egenskab.
6. Vælg indstillinger for at aktivere valideringsregler for egenskabsværdier. Afhængigt af felttypen har du følgende muligheder:
   • Tekst på én linje:
     • Tillad ikke mellemrum foran og bagved: Brugerne kan ikke indtaste mellemrum før eller efter teksten. De kan tilføje mellemrum mellem ord. Denne regel gælder for redigering, f.eks. data, der er indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller gennem import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
     • Tillad ingen mellemrum: Brugere kan ikke indtaste mellemrum. Denne regel gælder for redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller gennem import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
   • Tekst på én eller flere linjer:
     • Valider ved hjælp af brugerdefinerede regler: opsæt valideringsregler ved hjælp af regulære udtryk.
     • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti unikke værdiegenskaber pr. objekt, som kun konfigureres under oprettelsen af egenskaben. Dette understøttes i øjeblikket ikke for feedback, marketingbegivenheder eller produkter. Læs mere om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at deduplikere poster.

Bemærk: Hvis du slår Kræv unikke værdier til for en ny egenskab, der bruger det samme interne navn som en slettet ikke-unik egenskab, vil det resultere i en fejl. For at løse problemet skal du klikke på fanen Detaljer og derefter klikke på ikonet edit edit internal name for at ændre det interne navn til en anden værdi.

• Kræv minimum antal tegn: Brugere kan ikke indtaste mindre end det minimale antal tegn.
• Begræns til maksimalt antal tegn: Brugere kan ikke indtaste mere end det maksimale antal tegn.
• Fjern automatisk ikke-tilladte tegn: Brugere kan ikke indtaste ikke-tilladte tegn. De bliver automatisk fjernet, når de indtastes (f.eks. er specialtegn ikke tilladt. En bruger indtaster Jo%n med resultatet Jon). Læs mere om automatisk fjernelse af tegn.
• Tillad alle tegn: Brugerne kan indtaste alle typer tegn.
• Tillad kun tal: Brugere kan ikke indtaste alfabetiske tegn og specialtegn, bortset fra tegn, der bruges i talformatering (f.eks. 100,00 eller 1.000).
• Tillad ikke symboler eller specialtegn: Brugere kan ikke indtaste tegnsætning og symboler (f.eks. &, {} osv.), valutategn eller ikke-synlige kontrolkodetegn. Brugere kan indtaste alfanumeriske tegn, herunder tegn fra andre sprog som f.eks. indikativ eller udvidet latin.
• Tillad kun store bogstaver: Brugere kan ikke indtaste små bogstaver. Denne regel gælder for redigering, f.eks. data, der er indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller gennem import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Tillad kun små bogstaver: Brugere kan ikke indtaste store bogstaver. Denne regel gælder for redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller gennem import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Kræv store bogstaver ititler: Brugerne skal skrive det første bogstav i hvert ord med stort. Denne regel gælder for redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller gennem import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Telefonnummer:
  • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti unikke værdiegenskaber pr. objekt. Dette understøttes i øjeblikket ikke for feedback, marketingbegivenheder eller produkter. Læs mere om, hvordan unikke værdiegenskaber bruges til at deduplikere poster.
  • Valider telefonnumre for denne egenskab: Slå automatisk validering af telefonnummerformatering til, og indstil eventuelt en standardlandekode. Læs mere om , hvordan validering af telefonnumre fungerer.
• Nummer:
  • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti unikke værdiegenskaber pr. objekt. Dette understøttes i øjeblikket ikke for feedback-indsendelser, marketingbegivenheder eller produkter. Læs mere om, hvordan unikke værdiegenskaber bruges til at deduplikere poster.
  • Indstil grænse for min. værdi: Brugere kan ikke indtaste en værdi under et bestemt tal. Du sætter f.eks. grænsen til 1.000. Det betyder, at brugerne kan indtaste værdier, der er større end eller lig med 1.000.
  • Indstilgrænse formaks. værdi: Brugerne kan ikke indtaste en værdi over et bestemt tal. Du sætter f.eks. grænsen til 1.000. Det betyder, at brugerne kan indtaste værdier, der er mindre end eller lig med 1.000.
  • Indstil maks. antal decimaler: Brugerne kan ikke indtaste en værdi, der overstiger det angivne antal til højre for decimalerne. Du sætter f.eks. grænsen til 2. Det betyder, at brugerne kan indtaste værdier som 123,45 eller 32,1.
• Dato eller dato- og tidsvælger: Indstil de datoer, der er tilladt for denne egenskab, baseret på din kontos tidszone.
  • Enhver dato: Brugerne kan indtaste enhver dato i fortiden eller fremtiden.
  • Kun fremtidige datoer: Brugerne kan ikke indtaste dags dato eller datoer i fortiden. Vælg, hvilke fremtidige datoer der er tilladt: Enhver fremtidig dato, Enhver dato efter buffertidspunktet eller Enhver dato i et rullende datointerval, og indtast derefter antallet af dage, hvis det er relevant.
  • Kun tidligere datoer: Brugerne kan ikke indtaste en fremtidig dato.
  • Specifikt datointerval: Brugere kan ikke indtaste datoer uden for et bestemt datointerval. Indtast start- og slutdatoer for at indstille intervallet.
  • Tillad kun mandag til fredag: Brugere kan ikke indtaste datoer, der falder på lørdag eller søndag.

7. Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Gem.

Få mere at vide om at oprette og redigere egenskaber.