For at hjælpe med at opretholde ensartede og nøjagtige data i din HubSpot-konto kan du indstille regler for brugerdefinerede tekst- og talegenskaber samt visse standardegenskaber. Når der er indstillet valideringsregler for en egenskab, skal brugerne opfylde egenskabens krav for at kunne gemme en værdi.
Du kan f.eks. oprette en ordrenummer-tekstegenskab , hvor værdier kun kan indeholde numeriske tegn, eller oprette en betalingsbeløb-nummeregenskab, hvor værdier kun kan indeholde op til to decimaler.
Bemærk: Valideringsregler håndhæves ikke i øjeblikket, når man indstiller egenskabsværdier via formularindsendelser eller workflows.
Ud over brugerdefinerede tekst- og talegenskaber kan du indstille valideringsregler for følgende standard HubSpot-egenskaber:
- Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/Region, Land/Regionskode, Medarbejderinterval, Firmanavn, Antal medarbejdere, Stat/Region, Postnummer.
- Kontaktegenskaber : Gadeadresse, årlig omsætning, by, firmanavn, land/region, e-mail, fornavn, branche, jobtitel, efternavn, besked, hilsen, stat/region, postnummer.
- Aftaleegenskaber: Beløb, Årsag til tabt lukning, Årsag til vundet lukning, Aftalens navn, Næste trin.
- Egenskaber for billet: Billetnavn.
Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne indstille valideringsregler for en egenskab.
-
Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.
-
Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.
- Hvis du vil tilføje valideringsregler til en eksisterende egenskab, skal du klikke på egenskabens navn og derefter klikke på fanen Regler i højre panel.
- Hvis du vil oprette en ny egenskab med valideringsregler, skal du klikke på Opret egenskab øverst til højre.
- Indtast egenskabens detaljer, og klik derefter på fanen Felttype .
- For felttypen skal du vælge Single-line text, Multi-line text, Date picker eller Number, ogderefter klikke på fanen Rules.
- Marker afkrydsningsfelterne for at aktivere valideringsregler for egenskabsværdier. De tilgængelige muligheder afhænger af egenskabens felttype:
- Tekst på én linje ellertekst på flerelinjer: indstil en minimumsgrænse for tegn, indstil en maksimumsgrænse for tegn, begræns værdier til kun numeriske tegn, eller forbyd specialtegn ($, % osv.).
- Datovælger: Indstil de datoer, der er tilladt for denne egenskab, baseret på din kontos tidszone.
-
- Tal: Indstil et talområde eller et antal decimaler.
- Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Gem.
Få mere at vide om at oprette og redigere egenskaber.