Definer valideringsregler for en egenskab

Definer valideringsregler for brugerdefinerede og standardegenskaber for tekst, dato og tal for at sikre ensartet dataindtastning i hele dit CRM-system. Når en regel er defineret, skal brugerne opfylde egenskabens krav, før de gemmer en værdi på computeren eller i HubSpot-mobilappen. Dette reducerer fejl ved indtastningen og begrænser behovet for manuel oprydning, der er nødvendig for at opretholde pålidelige data til rapportering, segmentering og automatisering.

Du kan f.eks. oprette en tekstegenskab ved navn »Ordrenummer« , hvor værdierne kun må indeholde numeriske tegn, eller oprette en talegenskab ved navn »Betalingsbeløb«, hvor værdierne kun må indeholde op til to decimaler.

Ud over brugerdefinerede tekst- og talegenskaber kan du indstille valideringsregler for følgende standardegenskaber i HubSpot:

• Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/region, Land/regionskode, Antal medarbejdere, Virksomhedsnavn, Antal medarbejdere, Stat/region, Postnummer.
• Kontaktegenskaber: Gadeadresse, Årlig omsætning, By, Virksomhedsnavn, Land/region, E-mail, Fornavn, Branche, Stilling, Efternavn, Besked, Hilsen, Delstat/region, Postnummer.
• Deal-egenskaber: Beløb, Årsag til tabt deal, Årsag til vundet deal, Dealnavn, Næste trin.
• Ticket-egenskaber: Ticketnavn.

Indstil valideringsregler for egenskaber

Tilføj valideringsregler til egenskaber med felttyperne Enkeltlinjet tekst, Flerlinjet tekst, Datovælger, Dato- og tidsvælger, Telefonnummer eller Tal.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.

4. Find den tekst-, dato-, telefonnummer- eller talegenskab, du vil redigere. Du kan også oprette en egenskab ved hjælp af en af disse felttyper.
5. Klik på egenskabens navn, og klik derefter på fanen " Regler " for at tilføje regler til en eksisterende egenskab.
6. Vælg indstillinger for at aktivere valideringsregler for egenskabsværdier. Afhængigt af felttypen har du følgende muligheder:
   • Enkeltlinjet tekst:
     • Tillad ikke mellemrum før og efter: Brugere kan ikke indtaste mellemrum før eller efter teksten. De kan tilføje mellemrum mellem ord. Denne regel gælder ved redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller via import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
     • Tillad ikke mellemrum: Brugere kan ikke indtaste mellemrum. Denne regel gælder ved redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller via import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
   • Enkeltlinjet eller flerlinjet tekst:
     • Valider ved hjælp af brugerdefinerede regler: Opret valideringsregler ved hjælp af regulære udtryk.
     • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti egenskaber med unikke værdier pr. objekt, som kun konfigureres under oprettelsen af egenskaben. Dette understøttes i øjeblikket ikke for indsendelse af feedback, marketingbegivenheder eller produkter. Få mere at vide om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at fjerne dubletter i poster.

Bemærk: Hvis du aktiverer kravet om unikke værdier for en ny egenskab, der bruger det samme interne navn som en slettet, ikke-unik egenskab, vil det medføre en fejl. For at løse problemet skal du klikke på fanen »Detaljer« og derefter klikke på ikonet » edit « for at redigere det interne navn og ændre det til en anden værdi.

• Kræv et minimumsantal tegn: Brugere kan ikke indtaste færre tegn end det angivne minimumsantal.
• Begræns til maksimalt antal tegn: Brugere kan ikke indtaste flere tegn end det maksimale antal.
• Fjern automatisk ikke-tilladte tegn: Brugere kan ikke indtaste ikke-tilladte tegn. De fjernes automatisk, når de indtastes (f.eks. er specialtegn ikke tilladt. En bruger indtaster Jo%n, hvilket resulterer i Jon). Få mere at vide om automatisk fjernelse af tegn.
• Tillad alle tegn: Brugere kan indtaste alle typer tegn.
• Tillad kun tal: Brugere kan ikke indtaste bogstaver og specialtegn, bortset fra tegn, der bruges i talformatering (f.eks. 100,00 eller 1.000).
• Tillad ikke symboler eller specialtegn: Brugere kan ikke indtaste tegnsætning og symboler (f.eks. &, {}, osv.), valutategn eller usynlige kontrolkodetegn. Brugere kan indtaste alfanumeriske tegn, herunder tegn fra andre sprog såsom indisk eller udvidet latinsk alfabet.
• Tillad kun store bogstaver: Brugere kan ikke indtaste små bogstaver. Denne regel gælder ved redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller via import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Tillad kun små bogstaver: Brugere kan ikke indtaste store bogstaver. Denne regel gælder ved redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller via import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Kræv titelformatering: Brugere skal skrive det første bogstav i hvert ord med stort. Denne regel gælder ved redigering, f.eks. data indtastet via CRM-brugergrænsefladen eller ved import. Eksisterende værdier formateres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Telefonnummer:
  • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti egenskaber med unikke værdier pr. objekt. Dette understøttes i øjeblikket ikke for feedbackindsendelser, marketingbegivenheder eller produkter. Få mere at vide om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at fjerne dubletter i poster.
  • Valider telefonnumre for denne egenskab: Aktiver automatisk validering af telefonnummerformatering, og indstil eventuelt en standardlandekode. Få mere at vide om, hvordan validering af telefonnumre fungerer.
• Nummer:
  • Kræv unikke værdier for denne egenskab: Brugere kan ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti egenskaber med unikke værdier pr. objekt. Dette understøttes i øjeblikket ikke for feedbackindsendelser, marketingbegivenheder eller produkter. Få mere at vide om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at fjerne dubletter i poster.
  • Indstil minimumsværdi: Brugere kan ikke indtaste en værdi under et angivet tal. For eksempel indstiller du grænsen til 1.000. Det betyder, at brugere kan indtaste værdier, der er større end eller lig med 1.000.
  • Indstil grænse for maksimumsværdi: Brugere kan ikke indtaste en værdi, der er højere end et angivet tal. For eksempel indstiller du grænsen til 1.000. Det betyder, at brugere kan indtaste værdier, der er mindre end eller lig med 1.000.
  • Indstil maksimalt antal decimaler: Brugere kan ikke indtaste en værdi, der overstiger det angivne antaltegn til højre for kommaet. For eksempel indstiller du grænsen til 2. Det betyder, at brugere kan indtaste værdier som 123,45 eller 32,1.
• Dato- eller dato- og tidsvælger: Indstil de tilladte datoer for denne egenskab baseret på din kontos tidszone.
  • Enhver dato: Brugere kan indtaste enhver dato i fortiden eller fremtiden.
  • Kun fremtidige datoer: Brugere kan ikke indtaste dagens dato eller datoer i fortiden. Vælg, hvilke fremtidige datoer der er tilladt: Enhver fremtidig dato, Enhver dato efter buffertid eller Enhver dato i et rullende datointerval. Indtast derefter antallet af dage, hvis det er relevant.
  • Kun datoer i fortiden: Brugere kan ikke indtaste en fremtidig dato.
  • Specifikt datointerval: Brugere kan ikke indtaste datoer uden for et angivet datointerval. Indtast start- og slutdatoen for at indstille intervallet.
  • Tillad kun mandag til fredag: Brugere kan ikke indtaste datoer, der falder på en lørdag eller søndag.

7. Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Gem.

Læs mere om oprettelse og redigering af ejendomme.