Tilpas guidede handlinger

Bemærk: Det følgende indhold gælder for den gamle version af salgsarbejdsområdet. Fra den 27. april 2026 vil alle konti anvende den opdaterede version af salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du skifte mellem versionerne.

Vejledende handlinger er anbefalinger fra HubSpot, der fremhæver de næste bedste skridt til at fremme væksten i salgs-pipeline og afslutte aftaler i salgsarbejdsområdet. Administratorer kan vælge, hvilke vejledende handlinger dit team skal se, og indstille tidspunktet for, hvornår hver type vejledende handling vises.

Aktivér eller deaktiver guidede handlinger

Du kan slå guidede handlinger til eller fra i indstillingerne for salgsarbejdsområdet.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Salgsarbejdsområdet i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen " Guidede handlinger ".
4. I tabellen med guidede handlinger kan du slå kontakten til eller fra ved siden af hver guidet handling. Få mere at vide om guidede handlinger.
5. I kolonnen "Detaljer " kan du se, hvilken standardhandling der foreslås, når brugeren er i køen til guidet udførelse, og hvornår den guidede handling foreslås.
6. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".

Rediger en standardhandling for guidede handlinger

Du kan redigere en standardhandling for en guidet handling. Hvis den guidede handling f.eks. er at genkontakte tidligere kundeemner, og standardhandlingen er at foretage et opkald, kan du i stedet ændre dette til at oprette en e-mail.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Salgsarbejdsområdet i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Guided Actions.
4. Hold markøren over den guidede handling, og klik på " Rediger".
5. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Standardhandling og derefter vælge en ny guidet handling. For eksempel er standardhandlingen for " Genoprette kontakten til tidligere leads" at foretage et telefonopkald. Du kan ændre standardhandlingen til at oprette en e-mail. Derefter vil den foreslåede aktivitet fremover guide brugeren til at oprette en e-mail for at genoprette kontakten til leadet.
6. Klik på " Gem".
7. Når den er gemt, vil den foreslåede aktivitet i køen for guidet udførelse være den nye guidede handling, du har valgt.

Rediger tidsrammen for en guidet handling

Du kan redigere tidsrammen for en guidet handling, så den passer til dit teams behov. Hvis den guidede handling f.eks. er at genoprette kontakten med tidligere leads, der har genoptaget kontakten med dig inden for de sidste tre dage, kan du i stedet ændre dette til de sidste fire dage.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Salgsarbejdsområdet i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Guided Actions.
4. Hold markøren over den guidede handling, og klik på " Rediger".
5. Indtast det nye tal i panelet til højre, eller brug ikonerne " upIcon " (forøg) og " downIcon " ( formindsk ) i tælleren.
6. Klik på rullemenuen for tidsramme for at vælge den ønskede enhed (timer, dage eller uger). For eksempel er standardtidsrammen for "Re-engage past leads" tre dage. Du kan øge denne til fire dage. Handlingen udløses derefter først efter fire dage uden svar.
7. Klik på " Gem"
8. Når du har gemt, vil tidsrammen for den foreslåede aktivitet i køen til guidet udførelse være den nye tidsramme, du har valgt.