Brug tilbudsegenskaber i værktøjer som workflows og segmenter til at automatisere og organisere tilbudsdata. Du kan f.eks. automatisere opfølgningen på købere med udestående tilbud, fremhæve tilbud af høj værdi eller genoptage kontakten med købere, hvis tilbud er udløbet.
Send automatisk e-mails til købere, hvis tilbud endnu ikke er accepteret, men snart udløber
Opret et segment med tilbud, der endnu ikke er accepteret, og som nærmer sig udløbsdatoen. Brug segmentet i workflows til automatisk at sende en e-mail til køberen.
- Opret et segment ved hjælp af tilbudsobjektet.
- Tilføj følgende AND-filtre:
- Accepteret dato: er ukendt.
- Tilbudsstatus: er en hvilken som helst af Publiceret.
- Udløbsdato : er mindre end 7 dage fra nu.
- Brug segmentet i et workflow til at sende en e-mail, der minder køberen om at acceptere tilbuddet.
Spor tilbud af høj værdi, der afventer underskrift
Opret et segment for at indstille en opgave for tilbudsejeren til at følge op, når tilbud af høj værdi er gået i stå.
- Opret et segment ved hjælp af tilbudsobjektet.
- Tilføj følgende og filtre:
- Tilbudsbeløb: er større end eller lig med [beløb] (f.eks. 10.000).
- Tilbudsstatus: er en hvilken som helst af Publiceret.
- Accepteret dato: er ukendt.
- Oprettelsesdato: er mere end 7 dage siden.
- Brug segmentet i en arbejdsgang til automatisk at oprette en opgave for tilbudsejeren, når et tilbud føjes til det aktive segment.
Genaktiver købere af udløbne tilbud
Opret et segment for at genaktivere købere, hvis tilbud er udløbet.
- Opretet segment, og vælg tilbudsobjektet, når du opretter det.
- Tilføj følgende og filtre:
- Tilbudsstatus : er en hvilken som helst af Udløbet.
- Accepteret dato: er ukendt.
- Udløbsdato: er de sidste 30 dage.
- Brug segmentet i et workflow til automatisk at oprette en opgave for tilbudsejeren. Du kan også sende automatiserede e-mails til køberen, når et tilbud føjes til det aktive segment.
quotes
CPQ
