Administrer poster i oversigtsvisningen

Alle objektindekssider har en tabelvisning, men objekter med pipelines har desuden en opdateret tavlevisning, hvor poster vises som kort, der bevæger sig gennem faser i en pipeline. Du kan redigere og flytte poster mellem faserne i en pipeline. Lær, hvordan du opretter faser til pipelines for objekter som f.eks. aftaler, projekter og tjenester.

Rediger enkelte poster i tavlevisningen

Rediger egenskabsværdier, der vises direkte på tavlekortene. Lær, hvordan du viser egenskaber uden egenskabsværdier på tavlekortene.

Sådan redigerer du enkelte værdier på dit tavle:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Åbn en gemt visning, opret en ny eller anvend filtre for at finde de poster, du vil redigere.
3. Hold markøren over et kort, og klik på ikonet for at redigere egenskabsværdien ( edit ) ved siden af den egenskab, du vil redigere.
4. I pop op-vinduet skal du indtaste eller vælge en værdi, afhængigt af felttypen.
5. Klik på Gem.

Tilføj aktiviteter til poster i tavlevisningen

Opret en aktivitet fra kortet for en post, der vises i tavlevisningen. Du skal have aktiveret indstillingerne for hurtighandlinger eller visningsaktiviteter i dine tavlekortindstillinger.

Sådan opretter du en aktivitet på dit tavle:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Åbn en gemt visning, opret en ny eller anvend filtre for at finde de poster, du vil redigere.
3. Klik på ikonet for at oprette en note ( description ) eller ikonet for at oprette en opgave( tasks ) nederst til venstre på et kort.
4. Indtast aktivitetsoplysningerne i vinduet til oprettelse af aktiviteter.
5. Sådan opretter du andre aktiviteter:
   • Hold musen over aktivitetsafsnittet nederst til højre på et kort.
   • Klik i pop op-vinduet på det aktivitetsikon, der svarer til den aktivitet, du vil oprette (f.eks. planlæg et møde meetings).

Rediger eller slet poster samlet i tavlevisningen

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Åbn en gemt visning, opret en ny eller anvend filtre for at finde de poster, du vil redigere.
3. Hold Cmd (macOS) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på de kort, du vil redigere.
4. Øverst på tavlen skal du klikke på Vælg alle [antal poster] for at vælge alle poster i din pipeline, hvis du ønsker det.
5. Klik på Rediger øverst på tavlen.

6. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere (f.eks. Pipeline).

   • I det felt, der vises, skal du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med mulighed for at vælge flere:

   • Vælg Tilføj til nuværende værdi(er) for at tilføje nye værdier, mens de eksisterende værdier bevares.
   • Vælg Erstat aktuelle værdier for at overskrive de eksisterende værdier.

   • Klik på "Opdater". For tekst- eller egenskaber med enkeltvalg vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

1. Naviger til de poster, du vil redigere. Du kan åbne en gemt visning eller anvende filtre for at finde de poster, du vil redigere.
2. Hold Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på de kort, du vil slette.
3. Klik på Slet øverst på tavlen.
4. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet.

Sorter dine pipeline-kort

Vælg, hvilken egenskab der skal bruges til at bestemme sorteringsrækkefølgen for dine poster i hver kolonne. Du kan f.eks. sortere billetter efter den seneste værdi for Oprettelsesdato eller sortere aftaler efter værdier fra høj til lav for egenskaben Beløb .

Hvis du er bruger på en konto, der er tilmeldt den offentlige betaversion af " Manuel sortering af tavlevisning inden for baner ", kan du også sortere manuelt for fuldt ud at tilpasse rækkefølgen af poster i hver pipelinebane.

Sådan sorterer du efter egenskab:

1. Gå til den pipeline-visning, hvor du vil sortere kortene.
2. Klik på " Sorter efter".
3. I pop op-vinduet skal du vælge egenskaben og sorteringsretningen. Egenskabstypen bestemmer sorteringsrækkefølgen (f.eks. Z --> A, 0 --> 9).
4. Dine ændringer gemmes kun for din profil.

Sådan sorteres manuelt (BETA):

1. Gå til den pipeline-visning, hvor du vil sortere kortene.
2. Klik på " Sorter efter".
3. Vælg " Manuel" i pop op-vinduet. Vælg derefter en sorteringsmetode:
   • Individuelt: Klik og træk kortene lodret inden for en bane.
   • Masse: Hold Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på kortene for at markere dem. Træk kortene lodret for at flytte dem.

Brugere, der arbejder i den samme gemte visning med manuel sortering valgt, vil se ændringerne afspejlet.