Hvis et objekt har flere pipelines, kan du flytte en enkelt post fra en pipeline til en anden eller flytte flere poster på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt post til en anden pipeline
Sådan ændrer du en posts pipeline, mens du ser posten:
- Naviger til dine poster.
- Klik på navnet på den post, du vil redigere.
- For aftaler eller billetter skal du klikke på Pipeline øverst til venstre. For ethvert objekt skal du i venstre sidepanel navigere til egenskaben Pipeline og klikke for at redigere værdien.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne og vælge den pipeline og det stadie , som du vil flytte posten til.
- Klik på Gem.
Flyt flere poster til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere poster til en anden pipeline i bulk:
- Klik på edit Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres , og vælge Pipeline.
- Klik på rullemenuen , og vælg det stadie og den pipeline , du vil flytte posterne til (f.eks. Aftale planlagt (salgspipeline)).