Du kan støde på følgende fejlmeddelelse, når du synkroniserer HubSpot marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver:
Problem med at få opgaveinfo fra Salesforce. Vi har problemer med at få data om opgavetype fra Salesforce. Det kan skyldes, at Salesforce-brugeren ikke har tilladelse til at læse feltet Type.
Der er to trin til at løse denne fejl:
1. Sørg for, at feltet Type er synligt for alle profiler i Salesforce
- Naviger til din Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
- I menuen i venstre side skal du navigere til Build > Customize > Activities > Task Fields.
- Klik på Type på listen over felter.
- Lightning Experience:
- Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
- Naviger til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menuen i venstre side.
- Klik på Opgave på listen over objekter.
- Naviger til Fields & Relationships i menuen i venstre side.
- Klik på Type på listen over felter.
- Klik på Indstil sikkerhed på feltniveau.
- I overskriftsrækken i tabellen Sikkerhed på feltniveau for profil skal du markere afkrydsningsfeltet Synlig.
- Klik på Gem øverst. Dette vil gøre opgavetypefeltet synligt for alle profiler.
2. Sørg for, at feltet Type er synligt på opgavesidelayoutet i Salesforce
- Naviger til din Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
- I menuen i venstre side skal du navigere til Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
- Klik på Rediger til venstre for Opgavelayout.
- Lyn-oplevelse:
- Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
- Naviger til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menuen i venstre side.
- Klik på Opgave på listen over objekter.
- Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
- Klik på Opgave-layout.
- Klik på elementet Type i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.
- Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
Når du har gjort feltet Type synligt for alle profiler og føjet det til dit opgavelayout, kan du tjekke, om fejlen er løst i HubSpot:
- Klik på fanen Aktiviteter i afsnittet Salesforce-integration.
- Hvis fejlen er blevet løst, vises fejlmeddelelsen ikke længere i dette afsnit.