Integrer en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 12:40:24 PM

Når du har migreret til en ny Salesforce-produktionsorganisation, kan du integrere din nye produktionsorganisation med HubSpot.

Bemærk venligst:

Denne proces gælder kun, hvis du migrerer fra en Salesforce-produktionsorganisation, hvor HubSpot-integrationspakken var installeret, til en ny produktionsorganisation. Denne proces gælder ikke, hvis du migrerer fra en produktionsorganisation til en sandkasse eller omvendt. Læs mere om, hvordan du forbinder din Salesforce-sandkasse til HubSpot.
Integrering af en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot kræver, at HubSpot-Salesforce-integrationen deaktiveres i cirka en time.
På nuværende tidspunkt er det kun synkroniseringen og forholdet mellem eksisterende HubSpot-kontakter og Salesforce-leads/-kontakter, der kan bevares, når man integrerer en ny Salesforce-produktionsorganisation med Salesforce. Synkroniseringen og forholdet mellem eksisterende HubSpot-virksomheder og Salesforce-konti, og HubSpot-aftaler og Salesforce-muligheder, vil gå tabt.

I afsnittet Salesforce-integration skal du klikke på rullemenuen Mere og vælge Vis detaljer.
Klik øverst til højre for at slå kontakten fra for at deaktivere integrationen.

Installer integrationspakken i din nye Salesforce-produktionsorganisation.
Eksportér de HubSpot-kontakter, du vil fortsætte med at synkronisere med din nye Salesforce-produktionsorganisation.
Importer de eksporterede HubSpot-kontakter til din nye Salesforce-produktionsorganisation.
Opret eller rediger eventuelle brugerdefinerede felttilknytninger, der tidligere blev knyttet mellem din gamle Salesforce-produktionsorganisation og HubSpot.
Bemærk: Eksisterende brugerdefinerede felttilknytninger kan bevares, hvis HubSpot-egenskaben er knyttet til et Salesforce-felt, der også findes i den nye produktionsorganisation. Det interne navn på Salesforce-feltet i den nye produktionsorganisation skal også matche det interne navn på Salesforce-feltet i den gamle produktionsorganisation. Hvis ikke, skal du oprette nye felttilknytninger og slette gamle felttilknytninger for at undgå synkroniseringsfejl.
Når der er gået en time, skal du forbinde din nye Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot.
Klik øverst til højre for at slå kontakten til for at genaktivere integrationen.
Importer Salesforce-leads/-kontakter tilbage til HubSpot. Importen vil deduplikere Salesforce-leads/-kontakter mod de eksisterende HubSpot-kontakter og opdatere Salesforce-post-ID' erne for de eksisterende HubSpot-kontakter for at knytte dem til Salesforce-leads/-kontakter i den nye produktionsorganisation.

Se hele indlægget