Når du har rates HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du synkronisere HubSpot marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver for at få et komplet billede af interaktioner med dine leads og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot
At oprette opgaver i HubSpot, når opgaverne er oprettet på Salesforce:
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter .
- Klik på sektionen Opgaver, e-mails, opkald eller møder.
- Klik for at slå de respektive kontakter til for at synkronisere Salesforce-opgaver, -e-mails, -opkald eller -møder med den respektive HubSpot-aktivitet.
Bemærk: Når du slår synkroniseringen til, importerer du ikke automatisk alle opgavedata fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at importere alle data til HubSpot skal du bruge en import.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af [aktivitet] skal du gennemgå, hvad der sker, når en aktivitet oprettes eller opdateres i Salesforce.
- I afsnittet Sletning af [aktivitet] skal du vælge, hvad der sker i HubSpot, når en Salesforce-aktivitet slettes: Slet aktiviteten eller Gør ingenting.
- I afsnittet Egenskabstilknytninger skal du gennemgå, hvordan Salesforce-felter synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaber.
- Hold musen over en egenskab, og klik på Handlinger > Rediger for at redigere mappingen.
- Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny feltmapping.
Bemærk venligst:
- Det er i øjeblikket ikke muligt at knytte aktiviteter til virksomheds- eller aftaleposter via aktivitetssynkronisering.
- Det er i øjeblikket ikke muligt at synkronisere ejere af aktiviteter mellem HubSpot og Salesforce.
- E-mails oprettet i Salesforce ved hjælp af Einstein Activity Capture-værktøjet synkroniseres ikke til HubSpot, da de ikke oprettes som opgave (e-mail)-aktiviteter i Salesforce.
Synkroniser HubSpot-aktiviteter med Salesforce-opgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce som opgaver:
- Indsendelse af formularer
- Afsendelse/åbning/klik på marketing-e-mails
- Afsendelse/åbning/klik/svar på salgsmails
- Planlagte møder
- Foretagne opkald
- Noter oprettet på nettet
- Salgsindhold set
- Opgaver oprettet på siden
- Hændelser fra installerede integrationer
Følgende tidsrammer gælder for aktivitetssynkronisering:
- Salgsmails, opgaver, møder, noter og visninger af salgsindhold, der er knyttet til kontakten, synkroniseres fremadrettet, når indstillingerne for synkronisering af tidslinjen er slået til, og kontakten udløses til synkronisering. De synkroniseres ikke med tilbagevirkende kraft.
- Marketingmails, der er sendt inden for 30 dage efter, at aktivitetssynkronisering er slået til, synkroniseres med Salesforce, når kontakten er synkroniseret.
- Indsendelser af formularer, der fandt sted inden for et år efter, at aktivitetssynkronisering blev slået til, synkroniseres med Salesforce, når den relaterede kontakt synkroniseres.
- Søg efter og vælg Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- I afsnittet Tidslinje ud for den respektive HubSpot-hændelse skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere den pågældende hændelse med en Salesforce-opgave.
- Hvis du vil angive Salesforce-opgavetypen for aktiviteten, skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en bestemt opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en opgave uden type.
Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, vil alle HubSpot-aktiviteter af den type blive synkroniseret.
Bemærk: Salgsaktiviteter, der er knyttet til flere HubSpot-kontakter, vil kun blive oprettet på den senest oprettede HubSpot-kontakt, der er synkroniseret med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge kontakten med det højeste objekt-ID. Hvis en salgsmail f.eks. blev sendt til to modtagere, er engagementet knyttet til begge modtageres kontaktposter i HubSpot, men når engagementet synkroniseres med Salesforce som en opgave, kan det kun knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapporter om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
Når du har synkroniseret HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved at oprette en brugerdefineret aktivitetsrapport.
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Klik på fanen Rapporter.
- Klik på Ny rapport....
- Klik på +-ikonet for at udvide mappen Aktiviteter.
- Klik påActivities with Contacts eller Activities with Leads (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og leads).
- Klik på Opret nederst til højre.
- Ved siden af Vis kan du vælge, hvilke aktiviteter, aktivitetsstatusser og aktivitetstyper der skal vises.
- Hvis du vil filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt marketingmail), skal du klikke på Tilføj ved siden af Filtre.
- Klik på den første rullemenu, og vælg Emne.
- Klik på den anden rullemenu, og vælg indeholder eller starter med.
- Klik på den tredje rullemenu, og indtast aktivitetsoplysningerne. For eksempel vil åbningsaktiviteter for marketing- og salgsmails have et emne, der starter med ordet Åbnet, og indsendelser af en formular med navnet Kontakt os vil have emnet Indsendt: Kontakt os.
- Klik på Kør rapport for at køre rapporten. Klik på Gem for at gemme rapporten.