Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du synkronisere HubSpot-marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver for at få et komplet billede af interaktioner med dine leads og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot
Sådan opretter du opgaver i HubSpot, når der er oprettet opgaver i Salesforce:
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter .
- Klik på sektionen Opgaver, E-mails, Opkald eller Møder.
- Klik for at slå de respektive kontakter til for at synkronisere Salesforce-opgaver, e-mails, opkald eller møder til den respektive HubSpot-aktivitet .
Bemærk: Hvis du slår synkroniseringen til, bliver alle opgavedata ikke automatisk importeret fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at importere alle data til HubSpot skal du bruge en import.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af [aktivitet] gennemgås, hvad der sker, når en aktivitet oprettes eller opdateres i Salesforce.
- I afsnittet Sletning af [aktivitet] skal du vælge, hvad der sker i HubSpot, når en Salesforce-aktivitet slettes: Slet aktiviteten eller Gør ingenting.
- I afsnittet Property Mappings skal du gennemgå, hvordan Salesforce-felter synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaber.
- Hold musen over en egenskab, og klik på Handlinger > Rediger for at redigere tilknytningen.
- Klik på Tilføj ny ma pping for at tilføje en ny feltmapping.
Bemærk venligst:
- Det er i øjeblikket ikke muligt at knytte aktiviteter til virksomheds- eller aftaleposter via aktivitetssynkronisering.
- Det er i øjeblikket ikke muligt at synkronisere aktivitetsejere mellem HubSpot og Salesforce.
Synkroniser HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce som opgaver:
- Indsendelse af formularer
- Afsendelser/åbninger/klik på marketing-e-mails
- Salgs-e-mails sendt/åbnet/klikket/besvaret
- Planlagte møder
- Foretagne opkald
- Noter oprettet
- Salgsindhold set
- Opgaver oprettet
- Hændelser fra installerede integrationer
Følgende tidsrammer gælder for aktivitetssynkronisering:
- Salgsmails, opgaver, møder, noter og salgsindholdsvisninger, der er knyttet til kontakten, synkroniseres fremadrettet, når indstillingerne for tidslinjesynkronisering er slået til, og kontakten er aktiveret til synkronisering. De synkroniseres ikke med tilbagevirkende kraft.
- Marketing-e-mails, der blev sendt inden for 30 dage efter, at aktivitetssynkronisering blev slået til, synkroniseres til Salesforce, når kontakten er synkroniseret.
- Formularindsendelser, der fandt sted inden for et år efter, at aktivitetssynkronisering blev slået til, synkroniseres til Salesforce, når den relaterede kontakt synkroniseres.
- Søg efter og vælg Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- I afsnittet Tidslinje ved siden af den respektive HubSpot-begivenhed skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere begivenheden med en Salesforce-opgave.
- For at angive Salesforce-opgavetypen for aktiviteten skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en specifik opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), vil aktiviteten blive synkroniseret til Salesforce som en opgave uden en type.
Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter af den type.
Bemærk: Salgsaktiviteter, der er forbundet med flere HubSpot-kontakter, vil kun blive oprettet i den senest oprettede HubSpot-kontakt, der synkroniseres med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge den kontakt med det højeste objekt-ID. Hvis der f.eks. blev sendt en salgsmail til to modtagere, er dette engagement knyttet til begge modtageres kontaktposter i HubSpot, men når engagementet synkroniseres til Salesforce som en opgave, kan det kun knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapporter om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
Når du har synkroniseret HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved at oprette en brugerdefineret aktivitetsrapport.
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Klik på fanen Rapporter.
- Klik på Ny rapport....
- Klik på +-ikonet for at udvide mappen Aktiviteter.
- Klik påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og kundeemner).
- Klik på Opret nederst til højre.
- Ved siden af Vis skal du vælge, hvilke aktiviteter, aktivitetsstatusser og aktivitetstyper der skal vises.
- Hvis du vil filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt marketingmail), skal du klikke på Tilføj ved siden af Filtre.
- Klik på den første dropdown-menu, og vælg Emne.
- Klik på den anden dropdown-menu, og vælg indeholder eller starter med.
- Klik på den tredje dropdown-menu, og indtast aktivitetsoplysningerne. For eksempel vil aktiviteter, hvor marketing- og salgs-e-mails åbnes, have et emne, der starter med ordet Åbnet, og indsendelser af en formular med navnet Kontakt os vil have emnet Indsendt: Kontakt os.
- Klik på Kør rapport for at køre rapporten. Klik på Gem for at gemme rapporten.