I betaKategorisering af poster i Agent Hub-arbejdsgange

Føj handlingen »Kategoriser post« til dit Agent Hub-workflow for at klassificere CRM-poster ud fra deres egenskaber ved hjælp af AI. Når du bruger handlingen, skal du oprette forskellige kategorier. Posterne vil automatisk blive tildelt forskellige kategorier ud fra kategorinavnet og beskrivelsen.

Når du har oprettet din handling, kan du bruge resultaterne fra handlingen, f.eks. postens kategori og sikkerhedsniveau, sammen med andre workflow-handlinger.

Brug workflow-handlingen "Kategoriser poster" i Agent Hub-workflows

1. Gå til Agenter > Agent Hub på din HubSpot-konto.
2. Klik på fanen " Workflows " øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i agentværktøjet.
4. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre eller i redigeringsværktøjet til workflow-handlinger.
5. I venstre panel skal du søge efter og vælge handlingen "Kategoriser post ". Konfigurer derefter din handling:
   • Post, der skal kategoriseres: den objekttype, der skal kategoriseres. For eksempel kontaktposter, der er registreret af workflow-triggeren.
   • Kategorier: de kategorier, som CRM-posterne skal kategoriseres efter. Kategoriser f.eks. dine poster efter forskellige brancher, haster eller salgspotentiale. Du kan oprette kategorier manuelt eller bruge eksisterende egenskaber.
     • Indtast manuelt: Opret og definer manuelt dine egne kategorier, som posterne skal sorteres efter.
       • For at tilføje en ny kategori skal du klikke på Tilføj kategori. I dialogboksen skal du konfigurere din kategori.
         • Kategori: navnet på kategorien.
         • Beskrivelse: En beskrivelse af kategorien. Dette felt er valgfrit.
       • For at fjerne en kategori skal du klikke påsletteknappen deleteved siden af kategorinavnet.
     • Brug rekordegenskab: Brug en eksisterende egenskab og tilhørende egenskabsværdier til at kategorisere dine poster. Kategorierne vil svare til valgmulighederne i en rullemenu eller en egenskab med flere afkrydsningsfelter.

Eksempler på anvendelsesscenarier

• Fordel poster efter kategori: Brug outputet "Kategori " fra denne handling til at fordele poster efter deres kategori. Få mere at vide om brug af fordelinger i arbejdsgange.

• Opdater postegenskaber baseret på kategori: Brug outputet "Kategori" sammen med handlingen "Rediger post " til at opdatere CRM-poster baseret på deres kategori. Du kan f.eks. bruge det til at opdatere en tickets postens hastergrad eller en virksomhedspostens brancheegenskab. Få mere at vide om brug af workflow-handlingen "Rediger post ".

Bemærk: Når du bruger output fra handlingen »Kategoriser post«, anbefales det at inkludere outputet »Sikkerhed« som et yderligere OG-filter. Du kan f.eks. vælge kun at opdatere poster, når sikkerheden for outputet er mindst 0,85.