Opret automatiseringer fra sidepanelet til automatiseringer

Fra oversigtssiderne for dine kontakter, virksomheder, sager eller supportanmodninger kan du oprette og administrere enkle automatiseringer. Du kan også oprette automatiseringer direkte fra Agent Hub.

Fra din oversigtsside for aftaler kan du f.eks. opsætte automatiseringer, der opretter en ny opgave, hver gang en aftales fase opdateres, eller sender en meddelelse til aftalens ejer, når en aftale er i fare.

Du kan gennemse en tilpasset liste med forslag baseret på din konto og din brugeradfærd. Du kan også oprette en automatisering fra bunden eller vælge en workflow-skabelon fra et skabelonbibliotek.

Opret en ny automatisering

Når du opretter en ny automatisering fra din indeksside, kan du gennemse og bruge genererede forslag til automatiseringer. Du kan også oprette automatiseringen fra bunden med AI eller bruge en skabelon fra biblioteket med automatiseringsskabeloner.

1. Gå til Agent Hub eller din indeksside for kontakter, virksomheder, aftaler eller tickets:
   • Agent Hub: På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Virksomheder: { { local.navCompanies }}
   • Aftaler: { { local.navDeals }}
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. For at oprette en ny automatisering fra Agent Hub skal du klikke på Opret øverst til højre og vælge Workflow. Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren. Fortsæt med at konfigurere dine automatiseringsudløsere og handlinger.
   
   

3. For at oprette en ny automatisering fra din postoversigtssideskal du klikke på ikonet for automatiseringer øverst til højre. Der vises et automatiseringspanel med forslag til automatiseringer og skabelonindstillinger.
   
   

• • Hvis du vil bruge en foreslået automatisering baseret på din kontokontekst, skal du under »Anbefalede automatiseringer« gennemgå og bruge dine automatiseringsanbefalinger. Klik på automatiseringsnavnet for at bruge en automatisering.
    • Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren.
    • Du bliver muligvis bedt om at udfylde bestemte handlinger og udløsere.

• • For at oprette en automatisering fra en tom editor skal du klikke på Opret fra bunden.
    • Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren.
    • Du kan manuelt tilføje udløsere og handlinger eller bruge Breeze Assistant til at oprette din automatisering.
  • Sådan opretter du en automatisering ud fra en eksisterende skabelon:
    • Klik på Gennemse skabeloner.
    • I afsnittet Automatiseringsskabelonbibliotek skal du indtaste et søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt automatiseringsskabelon.
    • For at bruge automatiseringen skal du klikke på automatiseringsnavnet. Du kan se yderligere oplysninger om automatiseringen.
    • Klik på "Brug skabelon". Du bliver automatisk omdirigeret til automatiseringseditoren, hvor skabelonen allerede er udfyldt.
      
      

Opsæt udløsere til automatiseringen

Når du opretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du vælge mellem følgende udløsere. Få mere at vide om de forskellige tilmeldingsudløsere.

• Post oprettet
• Egenskabsværdi ændret
• Efter en tidsplan

1. Klik på rullemenuerne for udløseren, og vælg dine indstillinger. Når du f.eks. tilmelder poster efter en tidsplan, skal du vælge hyppigheden for tilmeldingen.
2. Du kan også tilføje og konfigurere tilmeldingstriggere ved hjælp af Breeze Assistant.
   • Indtast din prompt for udløseren i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsæt med at konfigurere din trigger i Breeze Assistant. Ændringerne vises automatisk i automatiseringseditoren.
     
     

Tilføj handlinger til automatiseringen

Når du opretter en automatisering fra en objektindeksside, kan du vælge mellem følgende handlinger. Få mere at vide om de forskellige automatiseringshandlinger.

• Forsinkelse
• Send interne e-mail-beskeder
• Opret opgave
• Føj til statisk segment
• Kør brugerdefineret agent

Sådan tilføjer du handlinger til din automatisering:

1. For at tilføje et nyt trin til din automatisering skal du klikke på + Tilføj næste trin.
2. Konfigurer din handling:
   • Klik på rullemenuerne for handlingen, og vælg dine indstillinger. Når du f.eks. opretter en opgave, skal du vælge en opgavens prioritet.
   • Indtast eventuelle detaljer om handlingen i tekstfelterne. Når du f.eks. opretter en opgave, skal du indtaste en opgavetitel.
3. Du kan også tilføje og konfigurere handlinger ved hjælp af Breeze Assistant.
   • Indtast din prompt for handlingen i tekstfeltet i Breeze Assistant.
   • Fortsæt med at konfigurere din handling i Breeze Assistant. Ændringerne vises automatisk i automatiseringseditoren.
     
     

Udgiv og gennemgå din automatiserings ydeevne

Før du aktiverer din automatisering, anbefales det at angive et unikt navn til automatiseringen. Når du har konfigureret din automatisering, skal du aktivere den.

1. For at tilføje eller opdatere navnet på din automatisering skal du klikke på redigeringsikonet øverst til venstre i automatiseringspanelet. Indtast derefter et navn til din automatisering.
2. For at offentliggøre din automatisering og begynde at tilmelde poster skal du klikke på Offentliggør øverst til højre i automatiseringspanelet.
   • Eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsbetingelsen, vil ikke automatisk blive tilmeldt.
   • Kun poster, der opfylder tilmeldingsbetingelsen fremover, vil blive tilmeldt automatiseringen.
   • Poster kan kun tilmeldes hver automatisering én gang.
3. Når du har offentliggjort din automatisering, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Kørselshistorik for at gennemgå automatiseringens ydeevne.

Slet din automatisering

Slet en automatisering permanent fra siden med automatiseringer på din objektoversigt. Slettede automatiseringer kan ikke gendannes.

Slet en automatisering fra objektindekssiden

1. Gå til indeksiden for din kontakt, virksomhed, aftale eller ticket:
   
   • Kontakter: { { local.navContacts }}
   • Virksomheder: { { local.navCompanies }}
   • Handler: { { local.navDeals }}
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på automatiseringsikonet øverst til højre.
3. I dit automatiseringsbibliotek skal du søge efter og vælge den automatisering, du vil slette.
4. Klik på rullemenuen "Mere " , og vælg " Slet".
5. Klik på Slet i dialogboksen.
   
   

Slet en automatisering fra Agent Hub

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klik på fanen Workflows øverst.
3. Hold musen over den arbejdsgang i tabellen, som du vil slette, og klik på Slet.