Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tilmeld poster til arbejdsgange ved hjælp af CRM-kort

Sidst opdateret: 16 marts 2026

Gælder for:

Tilmeld manuelt kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter til workflows direkte fra en CRM-post ved hjælp af automatiseringskort. Før du gør det, skal du tilføje automatiseringskortet til din postvisning. Læs mere om manuel tilmelding af poster til workflows.

Tilføj et automatiseringskort

Sådan tilføjer du et automatiseringskort til postvisningen:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

  2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objekttypen.

  3. Klik øverst på fanen Record Customization.

  4. Klik på Standardvisning for at redigere standardvisningen. Eller vælg en teamvisning.
  5. I højre kolonne skal du klikke på ikonet + tilføj på det sted, hvor du vil tilføje kortet.

workflows-add-card

  1. Klik på Opret kort i højre panel under Tilmeld i workflow.
  2. Opsæt dit automatiseringskort:
    • Korttitel: Indtast et unikt navn til dit kort. Det vil være det navn, der vises på kortet i en CRM-post.
    • Workflows: Vælg, hvilke workflows der skal vises på kortet. Kun arbejdsgange, der opfylder følgende kriterier, vises:
      • Arbejdsgangen skal være oprettet fra arbejdsgangsværktøjet.
      • Arbejdsgangen skal være slået til.
      • Arbejdsgangen skal matche objekttypen (f.eks. kun kontaktbaserede arbejdsgange for kontaktposter).
    • Når du har valgt dine arbejdsgange, kan du konfigurere hver enkelt arbejdsgang på kortet:
      • Hvis du vil ændre den valgte arbejdsgang, skal du klikke på rullemenuen og vælge en ny arbejdsgang.
      • Brug pil op -ikonet på up og pil ned-ikonet på downarro til at konfigurere rækkefølgen af arbejdsgangene på CRM-kortet.
      • Klik på ikonet delete delete for helt at fjerne en workflow-mulighed.
      • Hvis du vil omdøbe en arbejdsgang på kortet, skal du klikke på ikonet edit edit. Indtast derefter et nyt navn til arbejdsgangen i dialogboksen, og klik på Gem. Dette ændrer kun det navn, der vises på kortet, og ændrer ikke navnet på den faktiske arbejdsgang.
  3. Når du har konfigureret dit automatiseringskort, skal du klikke på Gem. Klik derefter på Gem og afslut. Få mere at vide om tilpasning af poster.

workflows-card-name

Tilmeld poster ved hjælp af automatiseringskortet

  1. Naviger til dine optegnelser:
    • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
    • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
  2. Find posten på siden med postindekset, og klik på postens navn.
  3. Find dit automatiseringskort i posten, og klik på den arbejdsgang, du gerne vil tilmelde kontakten til.
    • Posten bliver manuelt tilmeldt workflowet, selv om den ikke opfylder workflowets tilmeldingsudløsere. Læs mere om manuel registrering af poster i arbejdsgange.
    • Når en post er blevet tilmeldt, vises der en succesmeddelelse på kortet.

workflows-enroll-card-crm
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold

New call-to-action