Tilmeld manuelt kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter til workflows direkte fra en CRM-post ved hjælp af automatiseringskort. Før du gør det, skal du tilføje automatiseringskortet til din postvisning. Læs mere om manuel tilmelding af poster til workflows.
Tilføj et automatiseringskort
Sådan tilføjer du et automatiseringskort til postvisningen:
-
Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objekttypen.
-
Klik øverst på fanen Record Customization.
- Klik på Standardvisning for at redigere standardvisningen. Eller vælg en teamvisning.
- I højre kolonne skal du klikke på ikonet + tilføj på det sted, hvor du vil tilføje kortet.
- Klik på Opret kort i højre panel under Tilmeld i workflow.
- Opsæt dit automatiseringskort:
- Korttitel: Indtast et unikt navn til dit kort. Dette vil være kortets visningsnavn på en CRM-post.
- Workflows: Vælg, hvilke workflows der skal vises på kortet. Kun arbejdsgange, der opfylder følgende kriterier, vises:
- Arbejdsgangen skal være oprettet fra arbejdsgangsværktøjet.
- Arbejdsgangen skal være slået til.
- Arbejdsgangen skal matche objekttypen (f.eks. kun kontaktbaserede arbejdsgange for kontaktposter).
- Når du har opsat dit automatiseringskort, skal du klikke på Gem. Klik derefter på Gem og afslut. Få mere at vide om tilpasning af poster.
Tilmeld poster ved hjælp af automatiseringskortet
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontakter:
- Virksomheder:
- Tilbud:
- Billetter:
- Brugerdefinerede objekter:
- Find posten på siden med postindekset, og klik på postens navn.
- Find dit automatiseringskort i posten, og klik på den arbejdsgang, du gerne vil tilmelde kontakten til.
- Posten bliver manuelt tilmeldt workflowet, selv om den ikke opfylder workflowets tilmeldingsudløsere. Læs mere om manuel registrering af poster i arbejdsgange.
- Når en post er blevet tilmeldt, vises der en succesmeddelelse på kortet.