Verwenden Sie den ChatSpot AI-Assistenten (BETA)

ChatSpot ist ein KI-Tool für Konversationen, das zur Unterstützung der Verkaufs-, Marketing- und Serviceziele Ihres Unternehmens entwickelt wurde. ChatSpot basiert auf KI-Modellen von HubSpot, OpenAI und Stability und unterstützt Sie bei der Akquise von Unternehmen, der Erstellung von Inhalten, der Arbeit mit CRM-Daten und vielem mehr. ChatSpot ist kostenlos und wird mit Ihrem HubSpot Account verbunden, um Ihnen Einblicke zu geben und Ihnen zu helfen, Aufgaben schneller zu erledigen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ChatSpot in HubSpot oder auf der ChatSpot-Website verwenden können und sehen sich Anwendungsbeispiele an.

Verwalten Sie den ChatSpot-Zugang zu Ihrem HubSpot Account

Standardmäßig ist der ChatSpot-Zugriff für Benutzer in jedem HubSpot Account aktiviert. Dies ermöglicht ChatSpot den Zugriff auf und die Aktualisierung von Daten in Ihrem Account sowie den Zugriff auf ChatSpot und die Nutzung seiner Funktionen. Erfahren Sie mehr darüber, wie ChatSpot Ihre Account-Daten nutzt.

• Um diese Einstellungen zu ändern, müssen Sie über die Berechtigung Super Admin verfügen.
• Wenn der Zugriff deaktiviert ist, ist ChatSpot in Ihrem Account nicht verfügbar.

So verwalten Sie den ChatSpot-Zugang:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste im Abschnitt Account management zu AI.
• Um den Zugriff von ChatSpot auf Ihren Account zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter Give users access to ChatSpot aus.
• Um den Zugriff wieder zu aktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu aktivieren. Um den Zugriff auf ChatSpot zu aktivieren, müssen Sie auch die Einstellung Give users access to generative AI tools and features aktiviert haben.
• Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.

Verwalten des ChatSpot-Zugriffs für Benutzer 

Standardmäßig ist der ChatSpot-Zugang für einzelne Benutzer aktiviert. Wenn Sie ein Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin oder Benutzer hinzufügen und bearbeiten sind, können Sie diesen Zugriff deaktivieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz user und dann auf die Registerkarte Zugriff.
• Unter Berechtigungen, klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Konten > Kontoeinstellungen Zugriff. Oder suchen Sie nach ChatSpot in der Suchleiste. 
• Klicken Sie im Abschnitt ChatSpot auf , um ChatSpot Berechtigungen ein- oder auszuschalten. 
  
  

Verwenden Sie ChatSpot in Ihrem HubSpot Account

So verwenden Sie ChatSpot in Ihrem HubSpot Account:

• Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf ChatSpot. 
  • Wenn Sie ChatSpot zum ersten Mal verwenden, wird die Anleitung im rechten Bereich angezeigt. Um zu beginnen, klicken Sie auf Tutorial beenden oder auf eine empfohlene Eingabeaufforderung.
  • Wenn Sie ChatSpot bereits verwendet haben, wird eine neue Konversation oder Ihre zuletzt geöffnete Eingabeaufforderung im rechten Bereich angezeigt.
• Um einen Chat zu senden, geben Sie eine Nachricht ein und klicken dann auf das send Senden-Symbol.
• Um ein neues Thema zu beginnen, klicken Sie auf das + Plus-Symbol am oberen Rand des Panels.
• Um frühere Threads anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol bubble für Nachrichten am oberen Rand des Fensters. Wählen Sie einen Thread aus, um dessen Nachrichten zu überprüfen oder die Unterhaltung neu zu starten.
• Um eine Vorlage für eine Eingabeaufforderung zu verwenden, klicken Sie auf Siehe [mehr/vorgeschlagene] Eingabeaufforderungen, und wählen Sie dann eine Eingabeaufforderung. Geben Sie die erforderlichen Zusatzinformationen ein (z. B. den Unternehmensdomainnamen des zusammenzufassenden Unternehmens oder die Beschreibung eines zu erstellenden Bildes), und klicken Sie dann auf das Senden-Symbol send .

• In Ihrer Antwort können Sie zusätzliche Aktionen durchführen, wie z. B. eine Zusammenfassung einer zugehörigen Aktivität. Klicken Sie auf eine Aktion (z. B. Zusammenfassen), um die Aufforderung zu senden.
• Um eine Antwort zu kopieren, klicken Sie unterhalb der Nachricht auf das Symbol Zwischenablage.
• Um eine Rückmeldung zu einer ChatSpot-Antwort zu geben, klicken Sie unterhalb der Nachricht auf das Symbol thumbsUp Daumen hoch, wenn eine Antwort Ihren Erwartungen entsprach, oder auf das Symbol thumbsDown Daumen runter, wenn eine Antwort nicht Ihren Erwartungen entsprach. Das Feedback wird vom ChatSpot-Produktteam geprüft, um das Produkt kontinuierlich zu verbessern.
• Um den Chat zu schließen, klicken Sie auf das X oben rechts.

Verwendet ChatSpot auf chatspot.ai

Wenn Sie ChatSpot außerhalb von HubSpot verwenden möchten, können Sie auf den ChatSpot-Assistenten unter chatspot.ai zugreifen. Sie können weiterhin mit Daten in Ihrem HubSpot Account arbeiten und mit Ihrem CRM verbundene Aktionen abschließen.

• Navigieren Sie zu chatspot.ai und login zu Ihrem Account.
• Um einen Chat zu senden, navigieren Sie zur Registerkarte Chat, geben eine Nachricht ein und klicken dann auf Chat senden.
• Um eine Vorlage zu verwenden, navigieren Sie zur Registerkarte Vorlagen und klicken dann auf eine Vorlage.
  
  • Durchsuchen Sie die verfügbaren Vorlagen, indem Sie in der linken Seitenleiste auf die Themen klicken.
  • Um eine Vorlage zu favorisieren, klicken Sie auf das Stern-Symbol.
  • Klicken Sie auf eine Vorlage, um die zur Verwendung des Prompts erforderlichen Informationen anzuzeigen.
  • Um die Vorlage zu verwenden, geben Sie die erforderlichen Zusatzinformationen ein (z. B. den Namen der Unternehmensdomain des Unternehmens, das zusammengefasst werden soll, oder die Beschreibung eines zu erstellenden Bildes).
  • Klicken Sie auf Chat senden.

• Wenn Sie einen HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie bei bestimmten Antworten HubSpot öffnen, um die Aktion fortzusetzen (z. B. einen Blog-Beitrag in HubSpot auf der Grundlage eines Blog-Entwurfs erstellen, einen Datensatz in HubSpot anzeigen).
• Um eine ChatSpot-Antwort zu kopieren, klicken Sie unterhalb der Nachricht auf das Symbol Zwischenablage.
• Um eine Rückmeldung zu einer ChatSpot-Antwort zu geben, klicken Sie unterhalb der Nachricht auf das Symbol thumbsUp Daumen hoch, wenn eine Antwort Ihren Erwartungen entsprach, oder auf das Symbol thumbsDown Daumen runter, wenn eine Antwort nicht Ihren Erwartungen entsprach. Das Feedback wird vom ChatSpot-Produktteam geprüft, um das Produkt kontinuierlich zu verbessern.
• Während ein Chat geöffnet ist, können Sie weitere Nachrichten senden oder zusätzliche Vorlagen innerhalb desselben Chats verwenden. Um eine neue Chat-Konversation zu beginnen, klicken Sie auf + New im linken Bereich. Bei der nächsten Aufforderung, die Sie senden, wird eine leere Unterhaltung geöffnet.

• Um eine Conversation zu überprüfen oder neu zu starten, klicken Sie auf einen Thread im linken Bereich.

Beispielhafte Anwendungsfälle

Die folgenden Beispiele basieren auf gängigen Zielen für Vertrieb, Marketing und CRM-Datenbankmanagement.

• Neuen Datensatz erstellen: Sie führen einen Aufruf mit einem Unternehmen, das am Kauf Ihres Produkts interessiert ist. Während der Besprechung können Sie über die Eingabeaufforderung Deal neu hinzufügen schnell einen neuen Deal mit den relevanten Informationen erstellen. Nach der Erstellung können Sie sich selbst dem Deal zuweisen oder zusätzliche Details mit ChatSpot bearbeiten (z. B. Zuweisen an oder Eigenschaftenwerte in HubSpot bearbeiten.
• Erstellen und Überprüfen von Notizen: Sie sind der Protokollant bei einer Firmenbesprechung. Anstatt zu jedem einzelnen Kontakt zu navigieren, um Notizen zu ihm hinzuzufügen, können Sie Notizen mit der Eingabeaufforderung Notiz zu einem Kontakt hinzufügen erstellen. Nach dem Meeting können Sie die protokollierten Notizen über die Eingabeaufforderung Notizen überprüfen abrufen.
• Datensätze mit bestimmten Kriterien auflisten: Sie sind Vertriebsleiter und möchten überwachen, welche Deals im nächsten Monat abgeschlossen werden sollen. Sie können eine Nachricht senden Suche nach Deals mit einem Abschlussdatum im August 2024 , um eine Liste von Deals mit Abschlussdatum im nächsten Monat abzurufen.

• Zusammenfassung eines Datensatzes: Ihr CRM enthält ein Unternehmen mit vielen Aktivitäten, aber Sie möchten eine Übersicht der protokollierten Notizen sehen, anstatt durch alle Aktivitäten des Datensatzes zu blättern. Sie können die Eingabeaufforderung Zusammenfassung Firma [Name der Firmendomain] eingeben, um bestimmte Eigenschaften der Firma und Zusammenfassungen der Aktivitäten der Firma abzurufen. Erfahren Sie mehr darüber, was in einer Zusammenfassung des Datensatzes enthält.
• Generieren Sie einen Blog-Beitrag: Sie schreiben einen Blog-Beitrag darüber, wie Sie Ihre Anhängerschaft in den sozialen Medien vergrößern können. Sie können die Eingabeaufforderung Blog-Beitrag generieren verwenden, um mit einem Entwurf zu beginnen, der auf Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe zugeschnitten ist. Wenn Sie Ihren Account mit HubSpot verbunden haben, können Sie in HubSpot einen Blog-Entwurf mit dem Inhalt erstellen.
• Generieren Sie ein Bild: Sie sind ein Vermarkter, der nach Bildern sucht, die in Blog- und Social-Media-Inhalte für eine Spendenaktion für einen Skatepark für ein Hundeheim eingebunden werden sollen. Sie können die Eingabeaufforderung Bild generieren verwenden, um ein Bild eines Hundes und seines besten Freundes in Aquarelltechnik zu erstellen. Nachdem Sie ein Bild erstellt haben, klicken Sie auf Bild speichern , um Ihr Bild direkt in dem Dateiwerkzeug zu speichern. 

• Entwerfen Sie eine Vertriebs-E-Mail: Sie sind ein Vertriebsmitarbeiter, der E-Mail-Vorlagen für verschiedene Szenarien benötigt. Sie können die verschiedenen Aufforderungen für Vertriebs-E-Mails verwenden, um E-Mails an Interessenten in verschiedenen Lifecycle-Phasen zu erstellen. Einige Vertriebs-E-Mails sind personalisierte initial outreach email, email to reactivate lead, and email to thought leader.
• Erstellen Sie einen Workflow: Sie sind Vertriebsleiter und möchten Ihren Vertriebsmitarbeitern neue Leads zuweisen. Sie können einen Workflow erstellen, der Aufnahme-Trigger und Aktionen enthält, um diesen Prozess zu automatisieren. Sie können die Struktur Wenn [dies geschieht], dann [tun Sie dies] verwenden, wenn Sie Ihre Eingabeaufforderung eingeben.
• Recherchieren Sie über ein Unternehmen: Sie recherchieren über einen potenziellen Kunden und möchten mehr über dessen Technologieeinsatz erfahren und Neuigkeiten in Bezug auf dieses Unternehmen verfolgen. Sie können die Eingabeaufforderungen Research technology und Research company news verwenden, um die Informationen zu sammeln. 

Bitte beachten Sie: Die unter abrufbaren Standort- und Branchenwerte für Unternehmen basieren auf den Standardattributen von Clearbit.

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