Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

HubSpot Visualforce-Fenster zu Salesforce-Seitenlayouts hinzufügen

Zuletzt aktualisiert am: März 21, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Das HubSpot Visualforce-Fenster zeigt eine Zusammenfassung der Interaktionen eines Salesforce-Leads oder -Kontakts in HubSpot. Das Fenster zeigt Details wie Formulareinsendungen, gesendete Marketing-E-Mails und HubSpot Score und enthält einen Link zum entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatz.

Sie können das HubSpot Visualforce-Fenster zu Ihren Seitenlayouts für Salesforce-Leads und -Kontakte hinzufügen:

 

Salesforce Classic

  • Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] Setup).
  • Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Erstellen > Anpassen Leads oder Kontakte > Seitenlayouts.
  • Klicken Sie links neben dem Namen eines Seitenlayouts auf Bearbeiten.

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element Abschnitt und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter Layout die Option 1-Spalte aus. Klicken Sie auf OK.
  • Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option Visualforce-Seiten aus.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Elemente HubSpots Lead-Informationen oder HubSpots Kontakt-Informationen und ziehen Sie das entsprechende Element in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.
Fügen Sie nun Visualforce selbst hinzu – scrollen Sie dafür nach unten, klicken Sie auf Visualforce-Seiten in der obigen Symbolleiste und ziehen Sie dann das Element „HubSpots Lead-Informationen“ in den Abschnitt „Hubspot-Intelligenz“
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das neu erstellte HubSpots Lead-Informationen- oder HubSpots Kontakt-InformationenVisualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts.
  • Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf OK.

  • Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf Speichern, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
  • Navigieren Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Lead- oder Kontakt-Layouts, denen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster hinzufügen möchten.

 

Lightning Experience

  • Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Setup aus.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Plattform-Tools Objekte und Felder > Objekt-Manager.
  • Klicken Sie in der Objektliste auf Lead oder Kontakt.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Seitenlayouts
  • Klicken Sie auf den Namen eines Seitenlayouts.

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element Abschnitt und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter Layout die Option 1-Spalte aus. Klicken Sie auf OK.
  • Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option Visualforce-Seiten aus.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Elemente HubSpots Lead-Informationen oder HubSpots Kontakt-Informationen und ziehen Sie das entsprechende Element in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das neu erstellte HubSpots Lead-Informationen- oder HubSpots Kontakt-InformationenVisualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts.
  • Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf OK.

  • Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf Speichern, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
  • Navigieren Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz und klicken Sie auf die Registerkarte Details, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Lead- oder Kontakt-Layouts, denen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster hinzufügen möchten.