Einrichten von bedingten Optionen für Eigenschaften

Sie können eine bedingte Logik für Eigenschaften einrichten, so dass nur relevante Optionen für einen Datensatz angezeigt werden, die auf dem Wert des Datensatzes für eine andere Eigenschaft basieren. Diese bedingte Logik ist nur für Aufzählungseigentumstypen verfügbar, zu denen Dropdown-Auswahl, Mehrfach-Kontrollkästchen, einzelnes Kontrollkästchen und Radio-Auswahl-Eigenschaften gehören.

Sie können zum Beispiel eine Eigenschaft Abteilung haben, um das Segment anzugeben, in dem ein Kontakt arbeitet, und eine Eigenschaft Rolle, um seine Berufsbezeichnung anzugeben. Sie können bedingte Optionen für die Eigenschaft Role einrichten, so dass, wenn der Wert Department Engineering lautet, die einzigen Optionen, die für Role erscheinen, Engineer, Engineering Manager, und Director of Engineeringsind.'

Sie können bedingte Eigenschaftsoptionen für benutzerdefinierte Aufzählungseigenschaften und die folgenden Standard-Eigenschaften einrichten:

• Eigenschaften des Unternehmens: Typ, Ideale Kundenprofilebene, Lead-Status, Branche.
• Kontakteigenschaften: Rolle des Einkäufers, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten des Kontakts, Lead-Status, Anzahl der Mitarbeiter.
• Geschäftseigenschaften: Vorhersagekategorie, Geschäftsart.
• Eigenschaften des Tickets: Kategorie, Quelle, Lösung.

Einrichten von bedingten Eigenschaften

Benutzer müssen über die Berechtigungen Eigenschaften bearbeiten verfügen, um bedingte Optionen für Eigenschaften einzurichten. Um bedingte Optionen zu konfigurieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie ein Objekt und wählen Sie dann die Eigenschaften Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket oder [benutzerdefiniertes Objekt].
• Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Eigenschaft, um deren bedingte Optionen zu bearbeiten. Diese Eigenschaft wird die abhängige Eigenschaft sein.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Bedingte Optionen.
• Um die steuernde Eigenschaft auszuwählen (d. h. die Eigenschaft, die bestimmt, welche Optionen für die abhängige Eigenschaft angezeigt werden), klicken Sie auf das Dropdown-Menü steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann die Eigenschaft. Sie können nur Aufzählungseigenschaften für die steuernde Eigenschaft auswählen.
• Zum Festlegen bedingter Optionen auf der Grundlage der Werte der steuernden Eigenschaft:
  • Klicken Sie im Abschnitt Wenn die steuernde Eigenschaft gleich ist, auf eine Option .
  • Wählen Sie im Abschnitt Diese Optionen anzeigen aus, welche Eigenschaftsoptionen auf dem Datensatz angezeigt werden sollen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat.
    • Um alle Optionen anzuzeigen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Alle verfügbaren Optionen.
    • Um nur bestimmte Optionen einzuschließen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Nur diese Optionen, und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Optionen, die angezeigt werden sollen.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für die Eigenschaften von , die steuern, je nach Bedarf.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen oder den Wert der Eigenschaft in einem Datensatz, inline auf einer Objekt-Homepage oder in der HubSpot Browser-Erweiterung festlegen, hängen die verfügbaren Optionen der Eigenschaft von dem Wert der steuernden Eigenschaft für diesen Datensatz ab. Wenn die kontrollierende Eigenschaft keinen Wert hat, werden alle Optionen für die abhängige Eigenschaft angezeigt.

Zusammenführung von Optionen, die bedingte Optionen haben

Wenn Sie Optionen für Eigenschaften mit bedingten Optionen zusammenführen, bleibt die Logik der resultierenden Option erhalten, und jede eindeutige Logik für die zusammengeführten Optionen gilt nicht mehr. Um sicherzustellen, dass die bedingten Optionen nach einer Zusammenführung richtig funktionieren, können Sie unter die Logik der bedingten Optionen der abhängigen Eigenschaft überprüfen und manuell bearbeiten.