HubSpot-Kontaktchronik zu Microsoft Dynamics 365 hinzufügen

Nachdem Sie HubSpot und Microsoft Dynamics 365 verknüpft haben, können Sie die Funktion zur Chronikeinbettung aktivieren, die es Ihrem Team ermöglicht, die HubSpot-Kontaktchronik direkt über die Microsoft Dynamics 365-Benutzeroberfläche anzuzeigen. Dieses Fenster zeigt die Chronikaktivitäten des HubSpot-Kontakts an, z. B. Formulareinsendungen, gesendete Marketing-E-Mails und den HubSpot Score, und enthält einen Link zum entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatz. 

Die Chronikeinbettung muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, um den Installationsprozess abzuschließen.

Einbetten der Chronik aktivieren 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“. 
• Klicken Sie im Abschnitt „Chronikeinbettung“ auf „Erste Schritte“.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 
• Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
• Sobald Chronikeinbettung installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
• Nach der Installation der Chronikeinbettung in HubSpot melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto an. 

• Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite „Meine Apps“. 
• Suchen Sie in der Suchleiste nach der Sales Professional-App.  
• Klicken Sie in der App auf ... und wählen Sie „In App-Designer öffnen“.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kontakt“ auf „Formulare“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Hauptformulare“ und wählen Sie „Sales Professional“ aus.

• Klicken Sie im Formular-Designer auf die Option zum Wechsel zur klassischen Oberfläche, um den klassischen Formular-Editor zu öffnen. Microsoft Dynamics 365 unterstützt nicht das Hinzufügen von Chronikeinbettungen aus der Designer-Vorschau.
• Klicken Sie oben links auf die Registerkarte „Einfügen“. 
• Wählen Sie „Eine Spalte“ aus und geben Sie einen Namen für die Eigenschaft ein. Klicken Sie dann auf „OK“.

• Klicken Sie auf der Registerkarte „Einfügen“ auf „Webressource“. 

• Suchen Sie im Dialogfeld im Feld Webressource nach hubspot_HubSpotContactTimelineEmbed und wählen Sie es aus
• Geben Sie einen eindeutigen Namen und ein Label für die Webressource in die Felder „Name“ und „Label“ ein, und klicken Sie dann auf „Ok“.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Startseite“ und dann auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern, oder auf „Veröffentlichen“, wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen. 
• Sobald die Änderungen gespeichert sind, gehen Sie zu einem Kontakt in Microsoft Dynamics 365 und klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot“, um die HubSpot-Kontaktchronik anzuzeigen.