Den Breeze-Assistenten in Slack verwenden

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten in Slack, um CRM-System-Datensätze zu suchen und zusammenzufassen, Pipeline-Daten zu analysieren, sich auf Meetings vorzubereiten und Inhalte in natürlicher Sprache zu erstellen. Breeze-Assistent kann Antworten als formatierte Tabellen, CRM-System-Datensatz- und Meetingkarten, Berichte und generierte Dateien, einschließlich Präsentationen und CSVs, anzeigen.

Bitten Sie den Breeze-Assistenten zum Beispiel, Deals ohne geplanten nächsten Schritt zu identifizieren, und überprüfen Sie dann die Ergebnisse in einer Tabelle direkt in Slack. So können Sie direkt in Slack auf Ihre HubSpot-Daten zugreifen und mit ihnen arbeiten, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Erwähnen Sie zunächst den Breeze-Assistenten in einem Slack-Kanal oder -Thread oder senden Sie ihm eine Direktnachricht über die Registerkarte "Nachrichten " der HubSpot-App in Slack.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen die Slack-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen und sich mit Ihrem HubSpot-Benutzer bei Slack anmelden.
• Sie müssen den Breeze-Assistenten in Ihrem HubSpot-Account aktivieren.
• Um den Breeze-Assistenten über die Registerkarte "Nachrichten" der HubSpot-App in Slack zu verwenden, muss ein Slack-Workspace-Administrator die Slack-App erneut mit HubSpot verknüpfen, um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen. 

Einschränkungen und Wissenswertes

• In Slack-Kanälen und -Threads antwortet Breeze-Assistent nur, wenn er explizit @mentioned wird. Sie müssen für jede Anfrage @mention Breeze-Assistent.
• Der Breeze-Assistent überwacht Kanäle oder Threads nicht automatisch.
• In direkten Konversationen mit Breeze-Assistent über die Registerkarte Nachrichten müssen Sie keine @mention Breeze-Assistent, um eine Konversation zu beginnen oder fortzusetzen.

Legen Sie Ihren aktiven HubSpot-Account fest

Wenn Ihr Slack-Workspace mit mehreren HubSpot-Accounts verknüpft ist, müssen Sie auswählen, welchen HubSpot-Account Breeze-Assistent in Slack verwenden soll. Wenn Sie nur einen HubSpot-Account mit Slack verknüpft haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Geben Sie in Slack den Befehl /hs-breeze-select-portal ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie in dem generierten Prompt den HubSpot-Account aus, den Sie verwenden möchten.

Breeze verwendet das ausgewählte HubSpot-Konto für alle zukünftigen Anfragen in diesem Slack-Workspace. Wenn Sie in Zukunft den HubSpot-Account wechseln müssen, können Sie denselben Befehl erneut ausführen.

Den Breeze-Assistenten auf der Registerkarte "Messages" verwenden

Verwenden Sie die Registerkarte "Nachrichten" der HubSpot-App in Slack, um eine direkte Konversation mit dem Breeze-Assistenten zu beginnen und fortzusetzen. Es gibt auch Vorschläge für Prompts, die Ihnen beim Starten allgemeiner Aufgaben helfen.

1. Gehen Sie in Slack im Menü der linken Seitenleiste zum Abschnitt Agents und Apps. 

2. Klicken Sie auf "HubSpot (Breeze)".

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Nachrichten einen vorgeschlagenen Prompt aus oder geben Sie eine Nachricht für den Breeze-Assistenten ein.

4. Der Breeze-Assistent antwortet direkt in der Konversation.

5. Um die Konversation fortzusetzen, geben Sie eine andere Nachricht ein. Sie müssen nicht in jeder Nachricht @mention Breeze-Assistent.

Den Breeze-Assistenten in Slack-Kanälen und -Threads verwenden

Um Breeze-Assistent in einem Slack-Kanal oder -Thread zu verwenden, @mention Sie sie explizit jedes Mal, wenn Sie möchten, dass geantwortet wird.

1. Navigieren Sie in Slack zu einem Kanal oder Thread.
2. Geben Sie @HubSpot( Breeze ) gefolgt von Ihrer Anfrage ein.

3. Drücken Sie die Eingabetaste , um Ihre Nachricht zu senden.

4. Der Breeze-Assistent zeigt einen Denkindikator an. Dann wird direkt im Kanal oder Thread geantwortet.

Best Practices für den Breeze-Assistenten in Slack

• Seien Sie spezifisch: Fügen Sie Datensatznamen, Ticket-Nummern oder Unternehmensnamen hinzu, damit Breeze-Assistent den relevanten Datensatz leichter finden kann.
• Natürliche Sprache verwenden: Beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie wollen. Sie müssen keine genauen Feldnamen oder API-Syntax verwenden.
• Follow-up-Fragen stellen: @mention Breeze-Assistent für jede Follow-up-Anfrage und fügen Sie genügend Kontext hinzu, damit Breeze-Assistent die Anfrage verstehen können.
• Aktionen kombinieren: Sie können mehrere Aktionen in eine einzige Anfrage aufnehmen. Fassen Sie zum Beispiel den Acme Corp-Deal zusammen und erstellen Sie eine Aufgabe mit Follow-up-Aufgaben bis Freitag.

Was der Breeze-Assistent in Slack kann

Breeze-Assistent arbeitet mit Standard-CRM-System-Objekten, einschließlich Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets sowie benutzerdefinierten Objekten, Aufgaben, Notizen, Meetings und E-Mails. Verwenden Sie den Breeze-Assistenten in Slack, um Datensätze zu suchen, zusammenzufassen, zu erstellen und zu aktualisieren, Daten zu analysieren, die HubSpot-Dokumentation zu durchsuchen und andere HubSpot-Aufgaben abzuschließen, ohne Slack zu verlassen.

Wenn Sie dem Breeze-Assistenten Fragen stellen oder Inhalte in Slack anfordern, können die Antworten formatierte Tabellen, CRM-System-Datensatzkarten, Meeting-Karten, Berichte und generierte Dateien umfassen. Das Antwortformat hängt von Ihrer Anfrage ab.

Nachfolgend finden Sie Beispiel-Prompts, die Sie mit dem Breeze-Assistenten in Slack verwenden können.

CRM-System-Datensätze zusammenfassen

Fassen Sie Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze zusammen. Der Breeze-Assistent ruft die neuesten Daten ab und gibt einen kurzen Überblick.

• Fassen Sie einen Deal zusammen:
  @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie den Deal mit Acme Corp zusammen
• Überprüfen Sie Ticket Status:
  @HubSpot( Breeze ) Was ist das Neueste zu Ticket #4521?
• Überprüfen Sie eine Unternehmensdatensatz:
  @HubSpot( Breeze ) Gib mir einen Überblick über die Delta Airlines Unternehmensdatensatz

• Kontext zu einem Kontakt abrufen:
  @HubSpot( Breeze ) Was sollte ich vor meinem Telefonat mit Lexie Wingham wissen?
  

CRM-System-Daten analysieren

Bitten Sie den Breeze-Assistenten, Datensätze zu identifizieren, die bestimmte Kriterien erfüllen, oder Daten aus Ihrem HubSpot-Account zusammenzufassen.

Verwenden Sie beispielsweise die folgenden Eingabeaufforderungen:

• Identifizieren Deals, die ein Follow-up erfordern:
  @HubSpot( Breeze ) Für welche meiner Deals ist kein nächster Schritt geplant?
• Überprüfen Sie Pipeline Daten:
  @HubSpot( Breeze ) Wie viele offene Deals über 50.000 USD haben wir in der EMEA-Region?
• Inaktive Konten finden: @HubSpot( Breeze ) Erstelle mir eine Liste von Accounts, die in 90 Tagen keine Aktivität haben.
  

Der Breeze-Assistent kann übereinstimmende Datensätze und zusammengefasste Ergebnisse in formatierten Tabellen anzeigen und bei Bedarf auch CRM-System-Datensatzkarten hinzufügen.

CRM-System-Datensätze erstellen und aktualisieren 

Erstellen Sie neue Datensätze oder aktualisieren Sie vorhandene Datensätze, einschließlich Eigenschaften, zuständige Mitarbeiter und Zuordnungen, für alle CRM-System-Objekte. Sie können auch Massenänderungen an mehreren Datensätzen anfordern. 

• Neuen Kontakt erstellen:
  @HubSpot( Breeze ) Neuen Kontakt erstellen: John Smith, john@acme.com, CEO bei Acme

• Aktualisieren Sie ein Dealphase:
  @HubSpot( Breeze ) Aktualisieren Sie den Dealphase von Acme Corp auf "Abgeschlossen und gewonnen".

• Für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter aktualisieren:
  @HubSpot( Breeze ) Zuweisen des Delta Airlines-Deals an Sarah Chen

• Erstellen Sie einen benutzerdefiniertes Objekt Datensatz
  :@HubSpot( Breeze ) Erstellen Sie einen neuen Projektdatensatz für "Phoenix" mit dem Status "In Bearbeitung" und verknüpfen Sie ihn mit der Acme Corp Unternehmen

• Mehrere Datensätze gleichzeitig neu zuweisen:
  @HubSpot( Breeze ) Alle Accounts von Sarah neu an Mike zuweisen

Wenn Sie ein CRM-System-Update anfordern, zeigt der Breeze-Assistent eine Bestätigungskarte mit den vorgeschlagenen Änderungen an. Bei Massenaktualisierungen werden auf der Karte alle betroffenen Datensätze aufgeführt, damit Sie die Änderungen überprüfen können, bevor sie übernommen werden.

Datensätze in Workflows aufnehmen

Nehmen Sie Datensätze in vorhandene Workflows auf, indem Sie den Breeze-Assistenten in Slack darum bitten. Schließen Sie den Datensatz und den Namen des Workflows in Ihre Anfrage ein.

Verwenden Sie beispielsweise die folgenden Eingabeaufforderungen:

• Nehmen Sie einen Kontakt auf:
  @HubSpot( Breeze ) Nehmen Sie John Smith in das Übergabe-Workflow zwischen Vertrieb und Customer Success auf
• Aufnahme eines Unternehmen:
  @HubSpot( Breeze ) Aufnahme von Acme Corp in das Kundenonboarding-Workflow

Tickets erstellen und aktualisieren

Erstellen Sie Tickets, aktualisieren Sie Ticket-Eigenschaften, ändern Sie den Status und weisen Sie zuständige Mitarbeiter zu.

• Erstellen Sie eine Ticket:
  @HubSpot( Breeze ) Erstellen Sie eine Ticket für Acme Corp: "Abrechnungsdiskrepanz auf Q3-Rechnung", Priorität hoch

• Ändern Sie Ticket Status:
  @HubSpot( Breeze ) Ändern Sie Ticket Status #4521 in "Warten auf Kunde".

• Weisen Sie ein Ticket:
  @HubSpot( Breeze ) Weisen Sie Sarah Chen Ticket #4521 zu.

• Ein Ticket mit einem anderen Datensatz verknüpfen:
  @HubSpot( Breeze ) Ordnen Sie Ticket #4521 dem Acme Corp-Deal zu

Aufgaben erstellen und Notizen protokollieren

Erstellen Sie von Slack aus Aufgaben oder protokollieren Sie Notizen in CRM-System-Datensätzen.

• Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe:@HubSpot( Breeze ) Erstellen Sie eine Aufgabe, um bis Freitag ein Follow-up mit Sandy durchzuführen.
  
• Protokollieren Sie eine Notiz zu einem Deal:
  @HubSpot( Breeze ) Protokollieren Sie eine Notiz zum Roku-Deal: Expansion nach Asien besprochen
• Fassen Sie einen Thread zusammen und speichern Sie ihn:
  @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie diesen Thread zusammen und fügen Sie eine Notiz zum Datensatz von Delta Airlines hinzu

Analysieren Sie Ihre Pipeline

Bitten Sie den Breeze-Assistenten, Zählungen, Summen, Vergleiche und Trends für Ihre CRM-System-Daten durchzuführen.

• Datensätze nach Phase zählen:
  @HubSpot( Breeze ) Wie viele offene Deals habe ich in der Angebotsphase?

• Fassen Sie das Dealvolumen nach Vertriebsmitarbeiter zusammen:
  @HubSpot( Breeze ) Zeige mir alle imletzten Monat abgeschlossenen Deals, gruppiert nach Phase

• Berechnen Sie Pipeline Wert:
  @HubSpot( Breeze ) Wie hoch ist der Gesamtwert Pipeline Deals, die in diesem Quartal abgeschlossen wurden?

• Vergleichen Sie Zeiträume:
  @HubSpot( Breeze ) Vergleichen Sie das Deal-Volumen in diesem Quartal mit dem letzten Quartal

Analyse des Umsatzes und des Zustands der Pipeline

Fragen Sie den Breeze-Assistenten nach Prognosen, Gewinn-/Verlusttrends, Mitarbeiterperformance, Dealgeschwindigkeit und risikogefährdeter Pipeline.

• Prognose gegenüber der Quote:
  @HubSpot( Breeze ) Wie schlagen wir im Hinblick auf unser Umsatzziel für das 4. Quartal ab?

• Gewinn-/Verlustanalyse:
  @HubSpot( Breeze ) Was waren unsere 3 wichtigsten Gewinngründe und 3 häufigsten Niederlagengründe im letzten Quartal?

• Deal-Geschwindigkeit und Vertriebszyklus:
  @HubSpot( Breeze ) Wie lang ist unser durchschnittlicher Vertriebszyklus bei Deals, die in diesem Quartal abgeschlossen wurden, im Vergleich zum letzten Quartal?

• Identify at-risk Pipeline:
  @HubSpot( Breeze ) Zeige mir alle Deals in der Angebotsphase, die seit 14 Tagen nicht aktualisiert wurden

• Performance-Vergleich der Vertriebsmitarbeiter:
  @HubSpot( Breeze ) Ordne meine Vertriebsmitarbeiter nach dem abgeschlossenen Umsatz in diesem Quartal ein

• Pipeline Abdeckung:
  @HubSpot( Breeze ) Haben wir genug Pipeline Abdeckung, um das Ziel für das nächste Quartal zu erreichen.

• Anzahl derDeals:
  @HubSpot( Breeze ) Welche Deals befinden sich seit mehr als 30 Tagen in derselben Phase?

Analyse der Marketing-Performance

Fragen Sie den Breeze-Assistenten nach Kampagneneffektivität, Leadgenerierung, Trichter-Conversion und Marketing-Attribution.

• Kampagne ROI:
  @HubSpot( Breeze ) Was ist der ROI unserer Kampagne "Frühling Webinar"?

• Effektivität der Lead-Quelle:
  @HubSpot( Breeze ) Welche Lead-Quellen haben in diesem Quartal die meisten abgeschlossenen Deals erzielt?

• Trichter-Conversion-Raten:
  @HubSpot( Breeze ) Wie sieht unser Lead-zu-Kunde-Conversion Rate in diesem Monat aus?

• Beste Performance Kampagnen:
  @HubSpot( Breeze ) Ordnen unserer aktiven Kampagnen nach beeinflussten Deals

• MQL zu SQL Conversion:
  @HubSpot( Breeze ) Wie viel Prozent MQLs wurden im letzten Quartal in SQLs umgewandelt?

• Kanalvergleich:
  @HubSpot( Breeze ) Vergleichen Sie das Dealvolumen von organisch mit kostenpflichtigen Kanälen in diesem Quartal

Kundenstatus und Abwanderungsrisiko überwachen

Identifizieren Sie risikogefährdete Accounts, verfolgen Sie die Interaktionen Ihrer Kundschaft und identifizieren Sie Expansionsmöglichkeiten.

• Risikokundschaft:
  @HubSpot( Breeze ) Welche Kundinnen und Kunden haben offene Tickets mit hoher Priorität, die innerhalb von 7 Tagen keine Aktivität haben?

• Expansionsmöglichkeiten:
  @HubSpot( Breeze ) Zeige mir Kunden, deren Dealwert in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen ist

• Abwanderungssignale:
  @HubSpot( Breeze ) Kunden auflisten, deren letzte Interaktion mehr als 60 Tage zurückliegt
  

• NPS und Zufriedenheit:
  @HubSpot( Breeze ) Wie hoch ist unsere durchschnittliche NPS-Punktzahl in diesem Quartal und welche Konten haben die niedrigsten Punkte?

• Verlängerung Pipeline:
  @HubSpot( Breeze ) Zeige mir alle Verträge, die in den nächsten 90 Tagen verlängert werden und keine aktiven Interaktion

Datensatzübergreifend suchen

Suchen Sie über Objekte und Zuordnungen hinweg und erstellen Sie gefilterte Listen.

• Suchen Sie nach zugehörigen Datensätzen:
  @HubSpot( Breeze ) Zeige mir alle Kontakte, die der Acme Corp-Unternehmen zugeordnet sind

• Datensätze finden nach Zuordnung:
  @HubSpot( Breeze ) Welche Deals sind Ticket #4521 zugeordnet?

• Objektübergreifende Filter:
  @HubSpot( Breeze ) Listen Sie alle offenen Tickets für Unternehmen im Stufe "Enterprise" auf

• Kommunikation durchsuchen:
  @HubSpot( Breeze ) Was war die letzte E-Mail, die an Acme Corp gesendet wurde?
  @HubSpot( Breeze ) Aktuelle Kommunikationen mit Delta Airlines anzeigen

Erstellen Sie Meetings und bereiten Sie sich auf Meetings vor

Bitten Sie den Breeze-Assistenten, Meetings zu erstellen oder Kontext vor einem geplanten Meeting zu erfassen. Bei der Vorbereitung auf Meetings fasst der Breeze-Assistent relevante CRM-System-Daten und aktuelle Aktivitäten zusammen.

• Erstellen Sie ein Meeting:
  @HubSpot( Breeze ) Vereinbaren Sie morgen um 9:00 Uhr ein Treffen mit dem potenziellen Kunden von Acme Corp für eine Demo.

• Bereiten Sie sich auf ein geplantes Meeting vor:
  @HubSpot( Breeze ) Bereite mich auf meine 14 Uhr mit Uniqlo vor
• Kontext zu einem Kontakt abrufen:
  @HubSpot( Breeze ) Was sollte ich vor meinem Telefonat mit Lexie Wingham wissen?

Anrufe protokollieren

Protokollieren Sie Anrufe in CRM-System-Datensätzen, indem Sie den Anruf an den Breeze-Assistenten in Slack beschreiben. Fügen Sie den relevanten Datensatz und Anrufdetails zu Ihrer Anfrage hinzu.

Verwenden Sie beispielsweise die folgenden Eingabeaufforderungen:

• Anruf protokollieren:
  @HubSpot( Breeze ) Anruf mit John Smith über die Acme Corp Verlängerung
• Anrufnotizen protokollieren:
  @HubSpot( Breeze ) Führen Sie einen Anruf mit John Smith und notieren Sie, dass wir Verlängerung Preise besprochen haben.

Content generieren

Bitten Sie den Breeze-Assistenten, Präsentationsinhalte basierend auf CRM-System-Informationen zu erstellen.

• Geben Sie beispielsweise den folgenden Prompt:
  @HubSpot( Breeze ) Erstellen Sie eine Präsentation für die Acme-Opportunity

Überprüfen Sie die generierte Präsentation in der Slack-Antwort.

HubSpot-Dokumentation durchsuchen

Bitten Sie den Breeze-Assistenten, HubSpot-Wissensdatenbankartikel, Academy-Inhalte, Marketplace-Listings und Preisdokumentationen zu durchsuchen.

• Suchen Sie einen Artikel
  in der Wissensdatenbank von HubSpot:@HubSpot( Breeze ) Wie richte ich einen benutzerdefinierten Bericht in HubSpot ein?

• Überprüfen Sie Abonnement Details:
  @HubSpot( Breeze ) Was ist im Sales Hub Professional-Abonnement enthalten?

Fassen Sie Slack-Threads zusammen

Fassen Sie Konversationen in Slack-Threads zusammen, in denen der Breeze-Assistent vorhanden ist.

• Fassen Sie einen Thread
  zusammen@HubSpot( Breeze ) Fassen Sie diesen Thread zusammen

• Zusammenfassen und in CRM-System @HubSpot( Breeze ) Speichern Sie diesen Thread und protokollieren Sie ihn als Notiz zum Acme-Deal
  

Bitte beachten: Sie müssen jedes Mal @mention Breeze-Assistent, wenn eine Konversation zusammengefasst oder eine Aktion ausgeführt werden soll. Der Breeze-Assistent kann den verfügbaren Kanal- oder Thread-Kontext verwenden, überwacht jedoch nicht automatisch Konversationen.