Gemeinsame Partnergeschäfte erstellen

Registrieren Sie Ihre Partner-Leads in HubSpot mithilfe der gemeinsamen Geschäftskarte in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz. Wenn Sie einen geteilten Deal erstellen, wird dieser automatisch im CRM von HubSpot registriert und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.

Sie können ein gemeinsames Geschäft entweder aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz erstellen oder einen bestehenden Geschäftsdatensatz als gemeinsames Geschäft registrieren. 

Einen geteilten Deal erstellen

Um einen geteilten Deal zu erstellen, legen Sie einen Deal aus dem Datensatz eines Kontakts oder Unternehmens an: 

• Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen für Kontakte oder Unternehmen:
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.

• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts oder Unternehmens, das Sie registrieren möchten.
• Navigieren Sie im rechten Fenster zum Abschnitt Gemeinsames Geschäft.
• Klicken Sie auf +Hinzufügen.
• Geben Sie auf der rechten Seite die Details Ihres gemeinsamen Geschäfts ein.
  • Deal-Namen: der Deal-Name wird einseitig mit HubSpot synchronisiert. Nach der Erstellung werden alle Änderungen am Deal-Namen nicht zwischen HubSpot und Ihrem Account synchronisiert.
  • Pipeline: diese Eigenschaft führt keine Synchronisation mit HubSpot von Ihrem Partner Account durch. 
  • Deal-Phase: diese Eigenschaft nicht Synchronisation mit HubSpot von Ihrem Partner Account. 
  • Abschlussdatum: diese Eigenschaft wird mit HubSpot synchronisiert. Wenn die Eigenschaft des Abschlussdatums in HubSpot angepasst wird, erfolgt nach der Erstellung eine Synchronisation mit der Karte Shared Selling in Ihrem Partner Account. 
  • HubSpot-Produktinteresse: diese Eigenschaft wird in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account synchronisiert. 
  • Deal-Eigentümer: diese Eigenschaft ist nicht Synchronisation zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account.
  • Deal-Team: diese Eigenschaft synchronisiert in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account.
  • Zugehöriges Unternehmen: diese Eigenschaft nimmt eine einseitige Synchronisation mit HubSpot vor.
  • Zugeordnete Kontakte: diese Eigenschaft nimmt keine Synchronisation mit HubSpot vor. 

• Klicken Sie auf Weiter. 
• Geben Sie qualifizierte Informationen über das Geschäft in die Felder Einleitung, Spezifische Probleme/Chancen und Nächste Schritte ein.

• Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.

Ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft registrieren

Um ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft zu registrieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Als Partner müssen Sie unter Ihrer Kapazitätsgrenze sein.
• Dem Geschäftsdatensatz müssen ein Unternehmen und ein Kontakt zugeordnet sein.

Um das Geschäft zu registrieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie in einen geteilten Deal umwandeln möchten.
• Klicken Sie in der rechten Leiste im Abschnitt Gemeinsame Angebote auf In gemeinsames Angebot umwandeln.

• Befolgen Sie die oben genannten Schritte , um Informationen über den geteilten Deal und qualifizierende Informationen auszufüllen. 

Wenn Sie ein gemeinsames Geschäft in einem Partnerkonto erstellen, wird das Geschäft automatisch im HubSpot CRM angelegt und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.

Sowohl der HubSpot-Vertriebsmitarbeiter als auch der Partner haben gemeinsamen Zugriff auf Kommentare, die Berechtigung zur Partnervergütung, die bei der Deal-Registrierung ausgewählten Produkte und ggf. auf Angebote, die mit dem Deal-Datensatz verknüpft sind.