Gemeinsame Partnergeschäfte erstellen

Registrieren Sie Ihre Partner-Leads in HubSpot mithilfe der gemeinsamen Geschäftskarte in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz. Wenn Sie einen geteilten Deal erstellen, wird dieser automatisch im CRM von HubSpot registriert und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.

Sowohl der HubSpot-Vertriebsmitarbeiter als auch der Partner haben Einblick in Kommentare, dieEntschädigungsansprüche des Partners und die zugehörigen Produkte und Angebote.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um einen bestehenden Deal als geteilten Deal zu registrieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • Als Partner dürfen Sie Ihre Kapazitätsgrenze nicht überschreiten.
  • Dem Dealdatensatz müssen ein Unternehmen und ein Kontaktdatensatz zugeordnet sein.

Einen geteilten Deal erstellen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen für Kontakte oder Unternehmen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts oder Unternehmens.
3. Klicken Sie in der rechten Spalte im Abschnitt Geteilter Deal  auf Hinzufügen. 
4. Geben Sie im rechten Bereich die Details des geteilten Deals ein. Das Synchronisierungsverhalten der verschiedenen Eigenschaften ist wie folgt: 
   • Deal-Namen: der Deal-Name wird einseitig mit HubSpot synchronisiert. Nach der Erstellung werden alle Änderungen am Deal-Namen nicht zwischen HubSpot und Ihrem Account synchronisiert.
   • Pipeline: Diese Eigenschaft wird nicht von Ihrem Partner-Account mit HubSpot synchronisiert. 
   • Dealphase: Diese Eigenschaft wird nicht mit Ihrem Partner-Account mit HubSpot synchronisiert. 
   • Abschlussdatum: diese Eigenschaft wird mit HubSpot synchronisiert. Wenn die Eigenschaft des Abschlussdatums in HubSpot angepasst wird, erfolgt nach der Erstellung eine Synchronisation mit der Karte Shared Selling in Ihrem Partner Account. 
   • HubSpot-Produktinteresse: diese Eigenschaft wird in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account synchronisiert. 
   • Für Deal zuständiger Mitarbeiter: Diese Eigenschaft wird nicht zwischen HubSpot und Ihrem Partner-Account synchronisiert.
   • Deal-Team: diese Eigenschaft synchronisiert in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account.
   • Zugehöriges Unternehmen: diese Eigenschaft nimmt eine einseitige Synchronisation mit HubSpot vor.
   • Verknüpfter Kontakt: Diese Eigenschaft wird nicht mit HubSpot synchronisiert. 
5. Klicken Sie auf Weiter. 
6. Geben Sie in den Feldern Einführungshinweis, Spezifisches Problem/Opportunity definiert und Nächste Schritte qualifizierende Informationen zum Deal ein.
7. Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.

Ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft registrieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Deals.
3. Klicken Sie im Dealdatensatz der rechten Spalte im Geteilter deal Abschnitt auf In geteilter Deal konvertieren . 
4. Geben Sie im rechten Bereich die Details des geteilten Deals ein. Das Synchronisierungsverhalten der verschiedenen Eigenschaften ist wie folgt: 
   • Deal-Namen: der Deal-Name wird einseitig mit HubSpot synchronisiert. Nach der Erstellung werden alle Änderungen am Deal-Namen nicht zwischen HubSpot und Ihrem Account synchronisiert.
   • Pipeline: Diese Eigenschaft wird nicht von Ihrem Partner-Account mit HubSpot synchronisiert. 
   • Dealphase: Diese Eigenschaft wird nicht mit Ihrem Partner-Account mit HubSpot synchronisiert. 
   • Abschlussdatum: diese Eigenschaft wird mit HubSpot synchronisiert. Wenn die Eigenschaft des Abschlussdatums in HubSpot angepasst wird, erfolgt nach der Erstellung eine Synchronisation mit der Karte Shared Selling in Ihrem Partner Account. 
   • HubSpot-Produktinteresse: diese Eigenschaft wird in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account synchronisiert. 
   • Für Deal zuständiger Mitarbeiter: Diese Eigenschaft wird nicht zwischen HubSpot und Ihrem Partner-Account synchronisiert.
   • Deal-Team: diese Eigenschaft synchronisiert in beide Richtungen zwischen HubSpot und Ihrem Partner Account.
   • Zugehöriges Unternehmen: diese Eigenschaft nimmt eine einseitige Synchronisation mit HubSpot vor.
   • Verknüpfter Kontakt: Diese Eigenschaft wird nicht mit HubSpot synchronisiert. 
5. Klicken Sie auf Weiter. 
6. Geben Sie in den Feldern Einführungshinweis, Spezifisches Problem/Opportunity definiert und Nächste Schritte qualifizierende Informationen zum Deal ein.
7. Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.