Zahlungen, Auszahlungen und Streitfälle verwalten

Nachdem Sie damit begonnen haben, Zahlungen in HubSpot über Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements über das Payments-Tool von HubSpot , Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung, durch Erfassung manueller Zahlungen auf Rechnungen oder über Interaktionen wie QuickBooks einzuziehen Online werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz in HubSpot gespeichert.

Verwalten Sie Ihre Zahlungsaufzeichnungen, einschließlich Rückerstattungen, erneutem Versand von Quittungen, Herunterladen von Berichten über Ihre Zahlungen und Auszahlungen, Exportieren von Zahlungen, Verwalten von Streitigkeiten und mehr.

Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Verwalten von Zahlungen sind erforderlich, um Zahlungen zu verwalten. Benutzer mit Zugriff auf "Zahlungen verwalten" können den Transaktions- und Auszahlungsverlauf einsehen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Quittungen erneut versenden, Abonnements kündigen und Rückerstattungen ausstellen.

Was passiert nach der Verarbeitung einer Zahlung?

Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, geschieht Folgendes:

• Sie erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung. Wenn Sie keine Benachrichtigungen für abgeschlossene Zahlungen erhalten möchten, können Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Zahlungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.

• Der Käufer erhält eine Kopie seiner Quittung in sein E-Mail-Postfach. Die Quittung wird in der Sprache angezeigt, die in der Eigenschaft Bevorzugte Sprache des Käufers festgelegt ist. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

Bitte beachten:

• Bei wiederkehrenden Zahlungen erhält der Käufer bei jeder Belastung eine Quittung. Sie erhalten nur eine Benachrichtigung für die erste Zahlung. Sie können Workflows verwenden, um interne Benachrichtigungen für nachfolgende Zahlungen zu versenden.
• Benachrichtigungen und Quittungen werden nur für Zahlungen gesendet, die über HubSpot Zahlungen oder Stripe-Zahlungsabwicklung erfasst wurden, nicht für andere Integrationsquellen wie QuickBooks Online.

• Wenn die Zahlung auf eine Rechnung erfolgte, wird die Rechnung als PDF an den Zahlungsbeleg angehängt.
• Wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist, wird eine Rechnung für Zahlungen über Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote oder Abonnements erstellt. Der Käufer erhält eine Kopie der Quittung in seinem Posteingang und die Rechnung ist als PDF angehängt.
• Es wird ein Zahlungsdatensatz erstellt und zugeordnet zu:
  • Die relevanten Kontakt- und Unternehmensdatensätze. Ein Kontaktdatensatz wird anhand der E-Mail-Adresse erstellt, die der Käufer beim Checkout angibt, wenn kein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist. Wenn Ihr HubSpot-Abonnement Marketingkontakte enthält (z. B. Kontakte, denen Sie eine E-Mail senden oder die Sie mit Werbeanzeigen ansprechen), werden neue Kontakte automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Sie können einen Workflow erstellen , um bestehende Kontakte bei der Zahlung als Marketingkontakte einzustufen. Wenn Sie nicht möchten, dass Kontakte, die Zahlungen tätigen, als Marketingkontakte eingestuft werden, erfahren Sie hier, wie Sie Kontakte als Nicht-Marketingkontakte einstufen, einschließlich der Erstellung eines Workflows zur Automatisierung dieses Prozesses.
  • Ein Abonnementdatensatz , wenn es sich um eine wiederkehrende Zahlung handelt.
  • Ein Rechnungsdatensatz , wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist. 
  • Ein Dealdatensatz , wenn das Objekt, das die Zahlung generiert hat (z. B. Rechnung, Zahlungslink, Angebot, altes Angebot, Abonnement oder über die Zahlungen API ), einem berechtigten Deal zugeordnet ist oder wenn die Einstellung zum Erstellen von Deals für den Zahlungslink aktiviert ist.

• Ein Kontaktdatensatz wird anhand der E-Mail-Adresse erstellt, die der Käufer beim Checkout angibt, wenn kein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist. Wenn Ihr HubSpot-Abonnement Marketingkontakte enthält (z. B. Kontakte, denen Sie eine E-Mail senden oder die Sie mit Werbeanzeigen ansprechen), werden neue Kontakte automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Sie können einen Workflow erstellen , um bestehende Kontakte bei der Zahlung als Marketingkontakte einzustufen. Wenn Sie nicht möchten, dass Kontakte, die Zahlungen tätigen, als Marketingkontakte eingestuft werden, erfahren Sie hier, wie Sie Kontakte als Nicht-Marketingkontakte einstufen, einschließlich der Erstellung eines Workflows zur Automatisierung dieses Prozesses.

Bitte beachten: Das Zahlungen-Tool ist für den Einsatz in Standard-Online Zahlung Transaktionen vorgesehen und unterstützt nicht die mündliche oder telefonische Erfassung sensibler Zahlung Informationen Ihrer Käufer. Wenn Sie eine Zahlung im Namen eines Käufers vorgenommen haben, kann dies dazu führen, dass die Zahlung mit dem falschen Kontakt verknüpft wird, weil Sie zuvor ein HubSpot-Formular ausgefüllt haben und die Zahlung über ein nicht privates Browserfenster übermitteln. Dies führt dazu, dass HubSpot Ihre vorhandenen Cookies verwendet, um die Zahlung zuzuordnen. Um fehlerhaft zugeordnete Zahlungen zu korrigieren, gehen Sie zum Zahlungsdatensatz und aktualisieren Sie den zugeordneten Kontaktdatensatz.

• Wenn ein Käufer wiederkehrende Artikel über einen Zahlungslink, ein Angebot oder ein altes Angebot kauft:
  • HubSpot erstellt einen Abonnementdatensatz , wenn wiederkehrende Artikel dieselbe Zahlungshäufigkeit und Laufzeitspanne aufweisen. Wenn ein Käufer beispielsweise zwei monatliche Abonnements mit einer Laufzeit von einem Jahr erwirbt, gruppiert HubSpot beide wiederkehrenden Artikel im selben Abonnementdatensatz. Das Abonnement wird dem Kontakt- und Dealdatensatz zugeordnet.
  • HubSpot erstellt separate Datensätze für Abonnements, wenn wiederkehrende Artikel unterschiedliche Zahlungen und Laufzeiten haben. Wenn ein Käufer beispielsweise ein monatliches und ein jährliches Abonnement mit einer Laufzeit von einem Jahr erwirbt, erstellt HubSpot zwei Datensätze für ein Abonnement. Die Abonnements werden dem Kontakt- und Dealdatensatz zugeordnet.
  • Der Käufer wird in jedem Abrechnungszyklus gemäß den im Angebot oder im Zahlungslink festgelegten Bedingungen belastet und jedes Mal benachrichtigt, wenn er belastet wird. Sie können Erinnerungs-E-Mails aktivieren , um den Käufer 14 Tage vor seiner nächsten Abonnementzahlung zu benachrichtigen. Die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden auch in HubSpot aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements.
  • Für jede wiederkehrende Zahlung wird eine Rechnung erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist.
• Wenn Zahlung Aktivitäten eintreten, z. B. wenn eine Zahlung eingesendet oder zurückerstattet wird, wird die Aktivitäten automatisch in den zugehörigen Kontakt-, Deal- und Unternehmen-Datensätzen des Zahlung angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Zahlungen zu anderen Objekten.

Zahlungsaufzeichnungen anzeigen

Wenn Sie eine Zahlung in HubSpot einziehen, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz auf der Indexseite für Zahlungen gespeichert, auf der Sie weitere Details zur Zahlung einsehen können. Wenn auf der Indexseite keine Zahlungsdatensätze vorhanden sind (z. B. keine abgeschlossenen Transaktionen), werden Sie zu den Einstellungen für Zahlungen weitergeleitet, um die Einrichtung der Zahlungen abzuschließen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Die Zahlungsdatensätze werden in der Tabelle auf der Indexseite angezeigt. In der Spalte Status können Sie den Status der Zahlung anzeigen:
   • Abwicklung: Die Dauer der Zahlungsabwicklung hängt von der verwendeten Zahlungsmethode ab. Sobald die Zahlung abgewickelt wurde, ändert sich der Status entweder zu Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Erfahren Sie mehr über Bearbeitungszeiten.
   • Erfolgreich: Die Zahlung wurde eingezogen.
   • Fehlgeschlagen: Die Zahlungsmethode wurde nicht belastet. Dieser Status gilt nur für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH oder Abonnement-Zahlungen.
   • Teilweise erstattet: Dem Käufer wurde ein geringerer Betrag zurückerstattet, als er ursprünglich bezahlt hat.
   • Zurückerstattet: Der GesamtBetrag der ursprünglichen Zahlung wurde zurückerstattet.
   • Bearbeitung der Erstattung: Es wurde ein Erstattungsantrag gestellt. Die Abwicklung von Rückerstattungen für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH kann fünf bis zehn Werktage dauern.
3. Verwenden Sie die Filter oben, um Ihre Zahlungsdatensätze nach Status oder Zahlungsdatum zu segmentieren. Klicken Sie auf + Mehr , um weitere Filter anzuzeigen.
4. So filtern Sie die Indexseite nach bestimmten Zahlungseigenschaften:
   
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Erweiterte Filter .
   • Suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft , nach der Sie filtern möchten, und wählen Sie sie aus und legen Sie dann die Filterkriterien fest.
   • Um eine andere Eigenschaft auszuwählen, die dem Filter hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Um nach der ausgewählten Eigenschaft oder einem anderen Filter zu filtern, klicken Sie unter ODER auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
5. Um weitere Details zum Zahlung anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Brutto Betrag auf die Zahlung Betrag , um die Details im rechten Bereich zu öffnen. Es enthält eine Zusammenfassung des Zahlungsbetrags, des Zahlungsdatums, des Käufers und der Zahlungsmethode. Im rechten Bereich werden außerdem verschiedene Karten für den Zahlungsverlauf, Artikel, Abonnements und Datensatzzuordnungen angezeigt. Klicken Sie auf eine Karte , um sie ein- oder auszuklappen.
6. Wenn Sie in mehreren Währungen verkaufen, werden die zugehörigen Gebühren zusammen mit dem erhaltenen Netto-Betrag in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt, wenn er von der Zahlungswährung abweicht. Wenn Ihr verknüpftes Bankkonto in Stripe beispielsweise in US-Dollar geführt wird, Sie aber eine Zahlung in Euro einziehen, sehen Sie sowohl den Brutto-Betrag, die Gebühren als auch den Netto-Betrag in Euro, aber die Gebühren und den Netto-Betrag werden auch in US-Dollar angezeigt. Der Wechselkurs wird von Stripe angewendet.
   
   
   

Zahlungen verwalten

Transaktionsgebühren anzeigen

Zeigen Sie die mit der Zahlung verbundenen Transaktionsgebühren auf der Indexseite für Zahlungen an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag eines Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Angewendete Gebühren anzeigen aus.
   
   
   
4. Die angewendeten Gebühren (einschließlich ggf. internationaler Gebühren) werden im Dialogfeld angezeigt. Gebührenbeträge werden in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt.
   
   
   

Auszahlungen erhalten

Auszahlungen sind die Gelder, die täglich aus Ihren eingezogenen Zahlungen auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden, abzüglich jeglicher Gebühren, Rückerstattungen oder Rückbuchungen. Wenn Sie keine Auszahlung für eine kürzlich durchgeführte Transaktion erhalten haben, informieren Sie sich über die häufigen Gründe für die Nichtauszahlung.

Bitte beachten: Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, muss Ihr Guthaben 1 £ oder mehr betragen, bevor eine Auszahlung veranlasst wird.

• Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, können Sie Auszahlungen in HubSpot anzeigen.
• Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, werden Auszahlungsinformationen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Laden Sie stattdessen Zahlungsberichte in Stripe herunter und verwalten Sie diese.

HubSpot sendet täglich eine E-Mail mit einer Auszahlungsbenachrichtigung, die den Gesamtbetrag der Auszahlung enthält. Die Bearbeitungszeiten unterscheiden sich je nach Methode:

• Bei Kartenzahlungen beträgt die Bearbeitungszeit zwei Werktage. Während dieser Zeit ist der Status In Bearbeitung.
• Bei Bankeinzugsverfahren variieren die Bearbeitungszeiten. Während dieser Zeit ist der Status In Bearbeitung:
  • ACH: Bis zu vier Werktage bis zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • BACs: bis zu fünf Werktage zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • PADs: bis zu fünf Werktage zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • SEPA: bis zu 14 Werktage bis zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.

Wenn die tägliche Auszahlungssumme niedriger ist als die an diesem Tag bearbeiteten Rückerstattungen oder Rückbuchungen , belastet HubSpot Ihr Bankkonto zur Deckung der Differenz. An diesen Tagen erhalten Sie eine Auszahlungs-E-Mail von HubSpot, in der der von Ihrem Konto abgebuchte Betrag enthalten ist.

Erfahren Sie in der Dokumentation von Stripe mehr über automatische Abbuchungen und pausierte Auszahlungen . Stripe ist der Partner von HubSpot für die Abwicklung von Zahlungen bei Verwendung des Payments-Tools von HubSpot.

Rückerstattungen ausstellen

Stellen Sie eine Rückerstattung über die Indexseite für Zahlungen aus. Die Zahlung muss verarbeitet worden sein, bevor Sie die Rückerstattung veranlassen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag der zu erstattenden Zahlung. 
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Rückerstattung aus. Die Rückerstattung wirkt sich nicht auf das aktive Abonnement aus und die Abrechnung erfolgt wie geplant.
   
   
   
4. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie den Betrag der Rückerstattung ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Grund und wählen Sie einen Grund für die Rückerstattung aus.
   • Klicken Sie auf Rückerstattung. HubSpot zieht den ursprünglichen Transaktions-Betrag von Ihren zukünftigen Auszahlungen ab oder bucht ihn von Ihrem Bankkonto ab. Es kann 5 bis 10 Werktage dauern, bis die Rückerstattung auf dem Kontoauszug eines Käufers erscheint.
   • Der Käufer erhält eine E-Mail zur Bestätigung der Rückerstattung.

Bitte beachten:

• Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, erhebt HubSpot keine Gebühr für die Bearbeitung einer Rückerstattung. Die mit der ursprünglichen Transaktion verbundene Gebühr wird Ihnen jedoch nicht zurückerstattet. Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden, lesen Sie die Dokumentation von Stripe.
• Rückerstattungen für Zahlungen per ACH-Lastschrift müssen innerhalb von 180 Tagen ab dem Datum der ursprünglichen Zahlung erfolgen.
• Wenn Sie die QuickBooks Online-Integration verwenden, werden Rückerstattungen nicht mit QuickBooks Online synchronisiert. Verwenden Sie Rückerstattungen in HubSpot, um Änderungen, die Sie in QuickBooks vorgenommen haben, manuell wiederzugeben.

 

Send Belege

Versenden Sie eine Empfehlung von der Indexseite für Zahlungen. Die Zahlung muss verarbeitet worden sein, bevor Sie die Quittung senden können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag der zu erstattenden Zahlung.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Empfang senden aus.
4. Im Dialogfeld:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quittung auswählen und wählen Sie eine Quittung aus.
   • Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Käufers angezeigt. Um einen anderen Empfänger zu ändern oder hinzuzufügen, geben Sie im Feld E-Mail-Adresse die E-Mail-Adressen ein.
   • Klicken Sie auf Senden.

Quittungs- und Rückerstattungs-E-Mails anpassen

Passen Sie das Erscheinungsbild von Quittung und Rückerstattung in Ihren Einstellungen an.

• Erfahren Sie, wie Sie den Namen des Unternehmens aktualisieren , der oben auf der Quittung angezeigt wird.
• Erfahren Sie, wie Sie das Logo aktualisieren , das oben auf der Quittung angezeigt wird.
• Erfahren Sie, wie Sie Ihre Markenfarben aktualisieren. Oben auf der Quittung wird ein einfarbiger Balken angezeigt.
• Wenn Sie Marken, Rechnungen, Zahlungslinks und Abonnements für eine bestimmte Marke verwenden (BETA), erben Sie das Brand-Kit dieser spezifischen Marke.

Bitte beachten: Alle Änderungen, die Sie am Namen, Logo oder an den Farben des Unternehmens in Ihren Account-Einstellungen vornehmen, gelten für alle Zahlungslinks, unabhängig davon, welcher Benutzer den Link erstellt hat. Diese Änderungen gelten auch für andere Tools, die das Standard-Branding verwenden. Erfahren Sie mehr über die Aktualisierung Ihres Logos und Ihrer Markenfarben.

Kopie der Autorisierung der Bankeinzugstransaktion abrufen

So rufen Sie eine Kopie einer Bankeinzugstransaktionsermächtigung ab, z. B. einer ACH-Lastschrift:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag des Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Kopie der Autorisierung abrufen aus.
   
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Senden. Die Autorisierung wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

Manuelles erneutes Versuchen einer fehlgeschlagenen Abonnementzahlung (BETA)

Wenn eine Kartenzahlung für ein Abonnement fehlschlägt, können Sie manuell erneut versuchen, die Zahlung zu wiederholen, ohne auf einen geplanten Zahlungsneuversuch warten zu müssen. Sie können bis zu dreimal manuell versuchen, eine fehlgeschlagene Zahlung anzunehmen. Einige Zahlungen können aufgrund des Ablehnungsgrunds nicht erneut versucht werden.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für die Beta Manuell eine fehlgeschlagene Kartenzahlung erneut versuchen anmelden.

So versuchen Sie manuell erneut, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung anzunehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus. 
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zahlung manuell erneut versuchen aus.
   
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Zahlung wiederholen.
6. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
7. In der rechten Seitenleiste zeigt die Karte Verlauf an, ob der letzte Zahlungsversuch erfolgreich war.
8. Wenn die Zahlung nicht erfolgreich war, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus. Erfahren Sie mehr über das Anfordern einer neuen Zahlungsmethode.

Neue Zahlungsmethode anfordern

Fordern Sie eine neue Zahlungsmethode an, wenn eine Zahlung fehlgeschlagen ist. Der Kunde wird über einen Link aufgefordert, seine Zahlungsmethode zu aktualisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus.
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus.
   
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Link senden.

Zahlungsdatensätze exportieren

Exportieren Sie Zahlungsdatensätze von der Indexseite für Zahlungen als CSV-, XLS- oder XLSX-Datei. Ein Export in das PDF-Format ist nicht möglich. Sie können auch Auszahlungsberichte herunterladen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Exportieren . Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen , um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" aus, welche Eigenschaften in den Export einbezogen werden sollen.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter In den Export aufgenommene Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Zahlungen anderen Datensätzen zuordnen

Ordnen Sie Zahlungen anderen Datensätzen zu, z. B. Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets:

Bitte beachten: Wenn Sie Änderungen an den bestehenden Zuordnungen vornehmen, wird die alte Zuordnung durch die aktualisierte Zuordnung ersetzt. Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Deal- und Unternehmensdatensatz einem Zahlungsdatensatz zuordnen, einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Abonnementdatensatz jedoch können mehrere Zahlungsdatensätze zugeordnet sein.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Zahlungen auf + Hinzufügen. Wenn Sie nicht sehen können, dass die Zahlungen-Karte standardmäßig nicht in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell hinzufügen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zahlungen, die Sie dem Datensatz hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
   
   
   

4. Wenn bereits eine Zuordnung besteht, bewegen Sie den Mauszeiger über den zugeordneten Datensatz und klicken Sie auf das pview Vorschausymbol, um die Details des zugeordneten Datensatzes anzuzeigen. Oder klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei vertikalen Punkten und wählen Sie Zuordnung bearbeiten oder Zuordnung entfernen aus.
   
   

   

Bitte beachten: Wenn Sie Änderungen an den bestehenden Zuordnungen vornehmen, wird die alte Zuordnung durch die aktualisierte Zuordnung ersetzt. Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Deal- und Unternehmensdatensatz einem Zahlungsdatensatz zuordnen, einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Abonnementdatensatz jedoch können mehrere Zahlungsdatensätze zugeordnet sein.

Zahlungsberichte herunterladen

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, wird die Registerkarte Auszahlungen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Laden Sie stattdessen Zahlungsberichte in Stripe herunter und verwalten Sie diese.

Laden Sie Berichte herunter, die Ihre Zahlungs- oder Auszahlungsdetails sowie einen Bericht zur Zahlungsabstimmung als CSV-, XLS- oder XLSX-Datei enthalten. Es ist nicht möglich, Berichte als PDF herunterzuladen. Sie können auch Zahlungsdatensätze exportieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungen Account.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Auszahlungen . Sie können Ihren Auszahlungsverlauf einsehen, einschließlich einzelner Zahlungen und deren Status.
4. Um weitere Details zu einer Auszahlung anzuzeigen, klicken Sie auf das Auszahlungsdatum , um die Details im rechten Bereich anzuzeigen.
5. Um einen Bericht über die Zahlungen oder Auszahlungen Ihres Accounts herunterzuladen, klicken Sie oben rechts auf download Berichte herunterladen und wählen dann einen der folgenden Berichtstypen aus:
   • Zahlungsabgleich: Zeigen Sie eine Liste der Auszahlungen mit detaillierten Details zur Zahlung an. Der Bericht enthält die in den einzelnen Auszahlungen enthaltenen Transaktionen, z. B. Zahlungen, Rückerstattungen und Gebühren, in absteigender Reihenfolge. Der Bericht enthält die ID, die Berichtskategorie, den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden, die Zahlungs-ID, die zugehörige Rechnungsnummer , die Auszahlungs-ID und den Auszahlungsstatus.
   • Zahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufertransaktionen an, z. B. einmalige und wiederkehrende Zahlungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren und Streitigkeiten. Der Bericht enthält die Saldotransaktions-ID, die Berichtskategorie, Beschreibung, den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden, die Zahlungs-ID und die zugehörige Rechnungsnummer .
   • Auszahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufer Zahlungen an, die in Ihrer täglichen Auszahlungssumme enthalten sind, einschließlich der Auszahlungs-ID, der Saldotransaktions-ID und des voraussichtlichen Ankunftsdatums der Auszahlung.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat, wählen Sie ein Format aus und klicken Sie dann auf Exportieren. Der Export wird Ihnen per E-Mail zugesandt und Sie werden auf der Plattform benachrichtigt, sobald der Export bereit ist.

Angefochtene Zahlungen (Streitfälle)

Wenn Zahlungen von Käufern angefochten werden, verfolgen Sie die Streitigkeiten vom Öffnen bis zum Abschluss in HubSpot nach und ergreifen Sie Maßnahmen über den Zahlungsdatensatz. Erfahren Sie mehr über das Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten.

Wie Sie über Streitigkeiten benachrichtigt werden

• Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Anfechtung eröffnet, gewonnen oder verloren wurde. Diese können in Ihren Benachrichtigungseinstellungen für Zahlungen deaktiviert werden. Klicken Sie in der E-Mail auf Gegenstreitfall , um eine Antwort auf einen Streitfall zu starten.

Status von Streitfällen

Der Klärungsstatus einer Zahlung kann wie folgt lauten:

• Angefochten (Aktion erforderlich): Die Anfechtung wurde eröffnet und ihr muss widersprochen oder sie muss akzeptiert werden.
• Angefochten (auf Entscheidung wird gewartet): Der Anfechtung wurde widersprochen und sie wartet auf die Entscheidung der Bank.
• Angefochten (gewonnen): Die Bank hat zu Gunsten des Händlers entschieden.
• Angefochten (verloren): Die Bank hat zugunsten des Karteninhabers entschieden.

Zeigen Sie eine Liste der Zahlungen mit Streitstatus an

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte "Beschwerden ".
3. Die angefochtenen Zahlungen werden angezeigt.
   
   
   

   Die dargestellten Spalten sind:

   • Brutto-Betrag
   • Datum der Zahlung
   • Zugeordneter Kontakt der Zahlung
   • Zahlung (z. B. Karte, ACH)
   • Status
   • Erstellungsdatum des Streitfalls
   • Grund für die Beanstandung (z. B. betrügerisch, Produkt nicht erhalten)
   • Betrag des Streitfalls
   • Anfechtungsfrist
   • Datum des Abschlusses des Streitfalls
4. Wenn Sie eine andere Ansicht filtern möchten, klicken Sie oben links auf Status, wählen einen oder mehrere der Dispute-Status aus und speichern Sie die Ansicht.

   
   

   

5. Um Details zur Anfechtung anzuzeigen, klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag einer Zahlung.
6. Zeigen Sie im rechten Bereich unter Streitfalldetails die Streitfallinformationen an.
   
   
   

Auf Streitfälle reagieren

Reagieren Sie auf Streitfälle mit dem Status Angefochten (Aktion erforderlich) von der Indexseite für Zahlungen aus und laden Sie Nachweise direkt von der Zahlung hoch. So antworten Sie auf einen Streitfall:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte "Beschwerden ".
   
   
   
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag der beanstandeten Zahlung.
4.  Gehen Sie im rechten Bereich unter Streitfalldetails folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf Streitfall bekämpfen , um dem Streitfall entgegenzuwirken.
     • Beantworten Sie die Streitfragen und klicken Sie dann auf Weiter.
     • Geben Sie weitere Details ein und klicken Sie dann auf Weiter.
     • Laden Sie Ihre Nachweise hoch, geben Sie etwaige zusätzliche Informationen ein und klicken Sie auf Überprüfen.
     • Der Streitfall wird dann in den Status Angefochten (auf Entscheidung warten) verschoben. 
     • Sie können den Streitfall im Zahlungsdatensatz nachverfolgen.
   • Klicken Sie auf Anfechtung akzeptieren , um die Anfechtung anzunehmen und zu schließen.
     
     
     

Track-Streitigkeiten

Streitfall-Aktivitäten und Fristen vom Zahlungsdatensatz aus nachverfolgen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte "Beschwerden ".
   
   
   
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag einer angefochtenen Zahlung.
4. Gehen Sie zur Karte Verlauf, um den Verlauf der Zahlungsdetails anzuzeigen. Die Streitfalldetails und Zahlung Chronik werden während des gesamten Klärungsprozesses mit dem Streitfallstatus aktualisiert.
5. Gehen Sie zur Karte Streitfalldetails , um die Streitfallinformationen anzuzeigen.
   
   
   

Anfechtungseigenschaften

Streitfalleigenschaften können als Spalten zur Indexseite für Zahlungen hinzugefügt und in anderen HubSpot-Tools wie Segmenten, Berichten und Workflows verwendet werden. Streitfalleigenschaften:

• Erstellungsdatum der Anfechtung: das Datum, an dem die Anfechtung erstellt wurde.
• Betrag der Anfechtung: der Betrag, der angefochten wurde.
• Streitfallfrist: die Frist für eine Streitfallentscheidung.
• Grund für die Anfechtung: der Grund für die Anfechtung.

Zahlungsdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden

Verwenden Sie Zahlungen in anderen Tools, z. B. in Workflows und Segmenten, um Zahlungen in ganz HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail nach einer erfolgreichen Zahlung

Erstellen Sie einen zahlungsbasierten Workflow , um automatisch eine Begrüßungs-E-Mail an Käufer zu senden, sobald eine erfolgreiche Zahlung erfolgt ist.

1. Erstellen Sie einen neuen Workflow mithilfe des Objekts Zahlungen .
2. Verwenden Sie die Quelle  Eigenschaften als Trigger zum Filtern von Zahlungen, die über einen beliebigen Zahlungslink getätigt werden. Verwenden Sie die Eigenschaft Quellen-ID , wenn Sie einen Workflow für einen bestimmten Zahlungslink erstellen möchten.
3. Wählen Sie die Aktion E-Mail senden aus und wählen Sie eine E-Mail aus, die an jeden gesendet werden soll, der eine Zahlung abschließt.
   
   
   

Aufgabe erstellen, wenn eine High-Value-Zahlung fehlgeschlagen ist

Erstellen Sie einen zahlungsbasierten Workflow , um automatisch eine Aufgabe zu erstellen, wenn eine Zahlung über einem bestimmten Betrag fehlgeschlagen ist.

1. Erstellen Sie einen neuen Workflow mithilfe des Objekts Zahlungen .
2. Verwenden Sie die Eigenschaft Status als Trigger und legen Sie den Status auf Failed (Fehlgeschlagen) fest.
3. Fügen Sie dem Trigger für die Eigenschaft Bezahlter Betrag zusätzliche Kriterien hinzu und legen Sie einen Betrag fest.
4. Wählen Sie die Aktion "Aufgabe erstellen" aus und richten Sie die Aufgabe ein.
   
   
   

Erstellen Sie ein Segment von Kontakten, die mit Karte bezahlt haben

Erstellen Sie ein Segment von Kontakten, die Zahlungen mit einer Karte getätigt haben.

1. Erstellen Sie ein Segment, indem Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Kontakte auswählen.
2. Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie Zahlungen aus.
   • Zahlungsmethode hinzufügen ist eine beliebige Karte als Filter.
     
     
     
3. Verwenden Sie das Segment, um Berichte zu Zahlungsmethoden und mehr zu erstellen .

Identifizieren von Kunden mit überfälligen Zahlungen

Erstellen Sie ein Segment für überfällige Zahlungen. Verwenden Sie das Segment, um Follow-ups zu erstellen, einen Accountmanager oder Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen und in Berichten auf fehlende Umsätze hinzuweisen.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei beim Erstellen des Segments das Objekt Zahlungen aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Status ist eines von Fehlgeschlagen.
   • Das Zahlungsdatum liegt mehr als eine bestimmte Anzahl von Tagen zurück.
   • Wahlweise ist der Brutto- oder Netto-Betrag größer als X, wenn Sie nur Zahlungen eines bestimmten Wertes nachverfolgen möchten.
     
     
     
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow , um Erinnerungen zu senden, Aufgaben für Ihr Team zu erstellen und Berichte zu erstellen, in denen fehlende Umsätze hervorgehoben werden.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Analysieren von Zahlungen in der Commerce Analytics Suite.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Zahlungslinks. Ziehen Sie Zahlungen für Produkte und Dienstleistungen über eine URL ein.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Angeboten. Erstellen Sie Angebote mit Ihrem Markenzeichen, einschließlich Personalisierungen, Bedingungen, eSignature oder Click-to-Acceptance-Akzeptanz, Abrechnung und Zahlungen, und senden Sie sie Ihrem Käufer zur Überprüfung, Annahme und Bezahlung.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Abonnements , um wiederkehrende Zahlungen zu automatisieren oder wiederkehrende Rechnungen an Ihre Kunden zu senden.