จัดการการรับเงินและการชำระเงิน

หลังจากที่คุณเริ่ม เก็บเงิน ใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน HubSpot การรับเงินจากการชำระเงินออนไลน์จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ

จากบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการคุณจะออกเงินคืนส่งใบเสร็จอีกครั้งดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆได้ หากผู้ซื้อโต้แย้งการชำระเงินคุณยังสามารถตอบสนองและจัดการข้อพิพาทใน HubSpot ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการข้อพิพาทด้านการชำระเงิน

การรับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน หากยังไม่ได้รับเงินสำหรับธุรกรรมล่าสุดโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ไม่ได้รับเงิน

โปรดทราบ: หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต้องมียอดคงเหลือตั้งแต่ £ 1 ขึ้นไปก่อนจึงจะรับเงินได้

หากใช้การ ชำระเงินของ HubSpot ก็ ดูการรับเงินใน HubSpot ได้ หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินข้อมูลการรับเงินจะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

เมื่อมีเงินพร้อมรับเงิน

HubSpot จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันซึ่งรวมยอดการรับเงินทั้งหมด เมื่อมีเงินสำหรับการรับชำระเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อของคุณ:

เมื่อคุณได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

การรับเงินจะเริ่มขึ้นทุกวันเมื่อมีเงินจากการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ในยอดคงเหลือของคุณ หลังจากสร้างการรับเงินแล้วอาจต้องใช้เวลาอีกกว่าเงินจะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณ เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

หากยอดการรับเงินรายวันน้อยกว่ายอดการ คืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินที่ดำเนินการ ในวันนั้น HubSpot จะหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อให้ครอบคลุมส่วนต่าง ในวันดังกล่าวคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการรับเงินจาก HubSpot ซึ่งรวมยอดเงินที่หักจากบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หักบัญชี อัตโนมัติและ การรับเงินที่ถูกระงับชั่วคราว ได้ในเอกสารของ Stripe Stripe เป็น พาร์ทเนอร์ของ HubSpot ในการประมวลผลการชำระเงิน เมื่อใช้การ ชำระเงินของ HubSpot

ดูบันทึกการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงิน การชำระเงินทั้งหมดสามารถดูได้ใน หน้าดัชนีการชำระเงิน หากไม่มีบันทึกการชำระเงินในหน้าดัชนี (เช่นไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์) ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อตั้งค่าการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. บันทึกการชำระเงินจะแสดงในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ดูสถานะการชำระเงิน:
   • กำลังประมวลผล: กำลัง ประมวลผลการชำระเงิน เวลาดำเนินการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง การรับเงิน 
     
     

     โปรดทราบ: การชำระเงินที่สร้างขึ้นด้วยตนเองหรือบันทึกในใบแจ้งหนี้จะถูกตั้งค่าเป็นสถานะที่ประสบความสำเร็จ หากต้องการติดตามสถานะที่รอดำเนินการหรือสถานะที่เคลียร์แล้วสำหรับการตรวจสอบด้วยตนเองเราขอแนะนำให้สร้างที่ พักที่กำหนดเองเนื่องจากสถานะการชำระเงินไม่สามารถแก้ไขได้

   • ไม่สำเร็จ: ระบบประมวลผลการชำระเงินไม่ได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงิน สถานะนี้ใช้ได้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
   • คืนเงินบางส่วน: ผู้ซื้อได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่จ่ายไปตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ
3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามสถานะหรือวันที่ชำระเงิน คลิก + เพิ่มเติม เพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติม
4. วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการชำระเงินเฉพาะ:
   
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้ และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง 
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้ หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ เพื่อเปิดรายละเอียดในแถบด้านขวา แถบด้านข้างประกอบด้วยสรุปจำนวนเงินที่ชำระวันที่ชำระผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน แถบด้านข้างขวาจะแสดงบัตรสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน คลิก การ์ดเพื่อ ยุบหรือขยาย
6. หากคุณขายในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะแสดงพร้อมกับจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อใน Stripe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่คุณเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโรคุณจะเห็นทั้งจำนวนเงินขั้นต้นค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิเป็นสกุลเงินยูโรแต่ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้โดย Stripe ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาและค่าธรรมเนียมเมื่อใช้การชำระเงิน
   
   

จัดการการชำระเงิน

หลังจากเริ่มเก็บเงินด้วย HubSpot แล้วคุณสามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินได้จากแดชบอร์ดการชำระเงินของคุณ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรับเงินรายวันคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินอัปเดตการรับเงินและการคืนเงินทางอีเมลรับเอกสารการอนุมัติการหักบัญชีธนาคารลองชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งและขอข้อมูลการชำระเงินที่อัปเดตจากลูกค้า 

ดูค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ดู ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ดูค่าธรรมเนียมที่ใช้
   
   
4. ค่าธรรมเนียมที่ใช้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหากมี) จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ จำนวนค่าธรรมเนียมจะแสดงในสกุลเงินการชำระเงินของคุณ
   
   

ออกเงินคืน

คืนเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องได้รับ การดำเนิน การก่อนที่คุณจะสามารถออกเงินคืนได้ การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ ในช่วงเวลานี้ สถานะ การชำระเงินจะเป็นการดำเนินการคืนเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระเพื่อรับเงินคืน 
3. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกการ คืนเงิน การออกเงินคืน ไม่ ส่งผลกระทบต่อการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่และการเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • กรอกยอด เงินคืน คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เหตุผลแล้วเลือก เหตุผล ในการคืนเงิน
   • คลิก คืนเงิน HubSpot จะหักยอดธุรกรรมเดิมจากการรับเงินในอนาคตของคุณหรือ หักออกจากบัญชีธนาคารของคุณ อาจใช้เวลา 5 -10 วันทำการกว่าการคืนเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ซื้อ
   • อีเมลยืนยันการคืนเงินจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ

ส่งใบเสร็จ

ส่งใบเสร็จรับเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องดำเนินการ ก่อนที่คุณจะสามารถส่งใบเสร็จรับเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอ ลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวน การชำระเงินของการชำระเงินที่คุณต้องการส่งใบเสร็จ
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ส่งใบเสร็จ
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เลือกใบเสร็จ และเลือก ใบเสร็จ
   • ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับรายอื่นในช่อง ที่อยู่อีเมลให้ป้อนที่ อยู่ อีเมล
   • คลิก ส่ง

ปรับแต่งอีเมลรับเงินและคืนเงิน

ปรับแต่งรูปลักษณ์ของอีเมลรับเงินและคืนเงินในการตั้งค่าของคุณ

• อัปเดตชื่อบริษัท ที่แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• อัปเดตโลโก้ที่ แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• อัพเดทสีแบรนด์ของคุณ แถบสีเดียวจะปรากฏที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• หากคุณใช้ แบรนด์ ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและการ สมัครรับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง (เบต้า) จะสืบทอดชุดแบรนด์ของแบรนด์นั้นๆ

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทโลโก้หรือสีในการตั้งค่าบัญชีของคุณจะมีผลกับทุกลิงก์การชำระเงินไม่ว่าผู้ใช้จะสร้างลิงก์ใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้การสร้างแบรนด์เริ่มต้นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัพเดทโลโก้และสีของแบรนด์

รับสำเนาการอนุมัติการทำธุรกรรมเดบิตของธนาคาร

ในการเรียกสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก รับสำเนาการอนุญาต
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่ง ระบบจะส่งการกันวงเงินให้คุณทางอีเมล

ลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งด้วยตนเอง

HubSpot จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลบัญชีเมื่อการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกล้มเหลว คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ภายในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ หากการทำธุรกรรมล้มเหลวระบบจะพยายามรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้

คุณลองประมวลผลการชำระเงินด้วยตนเองได้อีกครั้งก่อนที่การชำระเงินที่กำหนดไว้จะลองอีกครั้งสูงสุด 3 ครั้ง การชำระเงินบางรายการไม่สามารถลองใหม่ได้เนื่องจากเหตุผลในการปฏิเสธ

หากต้องการลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกด้วยตนเองอีกครั้ง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรองสถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือกล้มเหลว 
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิกจำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกการ ชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้ง
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลองชำระเงินอีกครั้ง
6. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
7. ในแถบด้านขวาบัตรประวัติ จะปรากฏขึ้นหากพยายามชำระเงินครั้งล่าสุดสำเร็จ หากการชำระเงินไม่สำเร็จที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกขอวิธีชำระเงินใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่หากชำระเงินไม่สำเร็จ ลิงก์จะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรอง สถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือก ล้มเหลว
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ขอวิธีชำระเงินใหม่
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่งลิงก์

ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

ส่งออกบันทึกการ ชำระเงินจากหน้าดัชนี การชำระเงินเป็น CSV, XLS หรือ XLSX ไม่สามารถส่งออกเป็น PDF ได้ คุณยัง ดาวน์โหลดรายงานการรับเงินได้ด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบน ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่อง ชื่อการส่งออก ให้ป้อน ชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบไฟล์ แล้วเลือก รูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วน ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้ คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือกคุณสมบัติ ที่จะรวมไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิก ส่งออก
3. รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่แสดงในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

ดาวน์โหลดรายงานที่มีรายละเอียดการชำระเงินหรือการรับเงินของคุณรวมถึงรายงานการกระทบยอดการชำระเงินไปยัง CSV, XLS หรือ XLSX ดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF ไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน ดูประวัติการรับเงินรวมถึงสถานะและการชำระเงินแต่ละรายการได้
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินให้คลิกวันที่ รับเงินเพื่อดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
5. หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินหรือการรับเงินในบัญชีของคุณที่มุมขวาบนให้คลิกdownload ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานนี้รวมธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย การชำระเงินแต่ละครั้งในรายงานจะมี ID หมวดหมู่การรายงานชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินหมายเลข ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ID การรับเงินและสถานะการรับเงิน
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท รายงานประกอบด้วย ID ธุรกรรมยอดคงเหลือหมวดหมู่การรายงานคำอธิบายชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินและหมายเลข ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
   • รายละเอียดการรับชำระเงิน: ดูการชำระเงินทั้งหมดของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในยอดการรับชำระเงินรายวันของคุณรวมถึง ID การรับชำระเงิน ID ธุรกรรมยอดคงเหลือและวันที่รับชำระเงินที่คาดว่าจะมาถึง
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียกเก็บเงิน

• เรียนรู้วิธี ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

• สร้างและส่ง ใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าซึ่งรวมถึงตัวเลือกการตั้งค่าส่วนบุคคลข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวเลือกการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเพื่อให้ผู้ซื้อของคุณสามารถตรวจสอบยอมรับและชำระเงินได้อย่างง่ายดาย

• จัดการใบแจ้งหนี้ ของผู้ซื้อของคุณ

• ตั้งค่า การสมัครใช้ งานเพื่อชำระเงินที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าของคุณ

• เพื่อทำความเข้าใจการทำธุรกรรมและประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณให้ใช้ ชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์ เพื่อวิเคราะห์การชำระเงินของคุณและติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ