Vertriebs Aktivitäten im aktualisierten Sales-Workspace verwalten

Nutzen Sie den Sales-Workspace, um Ihre Vertriebsdaten und -aktivitäten zu überprüfen und bei Follow-up-Artikeln schnell Aktionen durchzuführen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Bitte beachten: Die folgenden Inhalte gelten für alle Accounts ab dem 27. April 2026. Als Super-Admin können Sie bis zum 18. Mai 2026 zwischen den Versionen des Sales-Workspace wechseln . Erfahren Sie, wie Sie Sales-Aktivitäten in der alten Version des Sales-Workspace verwalten.

Wählen Sie Ihre Sales-Workspace-Version

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie die neue Sales-Workspace-Erfahrung für Ihren Account aktivieren oder zur vorherigen Version zurückkehren, wenn Sie dies bevorzugen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Tools auf Sales-Workspace.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Sonstige.
4. So aktivieren Sie die neue Version des Sales-Workspace:
   • Aktivieren Sie den Schalter Neuen Sales-Workspace aktivieren .
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Speichern.
5. So kehren Sie zur vorherigen Version des Sales-Workspace zurück:
   • Deaktivieren Sie den Schalter Neuen Sales-Workspace aktivieren .
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Speichern.

Die Registerkarte "Zusammenfassung" anpassen

Im Sales-Workspace bietet die Registerkarte Übersicht einen Überblick über Vertriebsinformationen sowie schnelle Möglichkeiten, Maßnahmen zu relevanten Aufgaben und Follow-up-Elementen zu ergreifen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Zusammenfassungskarten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf Karten und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
3. Um den Karteninhalt ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf den Kartennamen.

Datensätze verwalten

Verwenden Sie den Sales-Workspace, um Datensätze anzuzeigen und zu bearbeiten, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

So zeigen Sie CRM-Datensätze im Sales-Workspace an und bearbeiten sie:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Oben auf der Seite:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen , um Unternehmen zu verwalten.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Leads , um Leads zu verwalten.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte "Deals ", um Deals zu verwalten.
3. Um Ihre Datensätze zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen.
4. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
5. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes, um diesen Datensatz anzuzeigen und seine Eigenschaften zu bearbeiten.

Aufgaben verwalten

Verwenden Sie den Sales-Workspace, um auf dem Laufenden zu bleiben und vorgeschlagene Aufgaben zu bearbeiten.

So überprüfen Sie Ihre Aufgaben:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Verwenden Sie auf der Registerkarte Übersicht die Karte Aufgaben , um eine Vorschau Ihrer vorhandenen Aufgaben anzuzeigen.
   • Klicken Sie oben rechts auf der Karte auf die Schaltfläche "Aufgaben starten ", um mit der Bearbeitung aller Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu beginnen.
   • Klicken Sie auf die Zahl unter einer Aufgabenkategorie (z. B. Hohe Priorität, Anrufe),  um mit der Arbeit an genau diesen Aufgaben zu beginnen.
   • Klicken Sie oben rechts auf der Karte auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen ", um eine neue Aufgabe zu erstellen.

3. Verwenden Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung die Karte Vorgeschlagene Aufgaben, um empfohlene Aktionen basierend auf Ihrer letzten Aktivität anzuzeigen.

So zeigen Sie weitere Details zu Aufgaben an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie oben auf den Tab Aufgaben .
2. Um Ihre Aufgaben zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
3. Verwenden Sie die linke Seitenleiste, um die Aufgabenansicht anzupassen. So erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht:
   • Wählen Sie Ihre gewünschten Filter aus.
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ansicht erstellen.
   • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen ein.
   • Klicken Sie auf Ansicht erstellen.

Verwalten Sie Ihren Terminplan

Im Sales-Workspace können Sie Ihren Terminplan überprüfen, sich auf kommende Meetings vorbereiten und Folgemaßnahmen für vergangene Meetings durchführen.

Verwalten Sie bestehende Meetings

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Zeitplan .
2. Um die Ansicht anzupassen, verwenden Sie die Filter oben im Kalender:
   • Um den Zeitraum zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitrahmen und wählen Sie entweder Tag, Woche oder Monat aus.
   • Um bestimmte Typen von Events aus der Ansicht herauszufiltern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schlüssel und wählen Sie HubSpot-Meetings , Kalender-Events oder Alle Aufgaben aus.
   • Um Wochenenden auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wochenenden ausblenden .
   • Um die Zeitzone zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitzone und wählen Sie dann eine Zeitzone aus.
   • Verwenden Sie die Pfeile oben rechts im Kalender, um unterschiedliche Daten anzuzeigen.
3. Um bestimmte Kategorien von Meetings und vorgeschlagene Aktionen zu überprüfen, klicken Sie auf die Abschnitte in der linken Seitenleiste:
   • "Bevorstehende Meetings": eine Übersicht über Ihre bevorstehenden Meetings.
   • Follow-up-Möglichkeiten: eine Ansicht von Meetings, für die Ergebnisse erforderlich sind oder die noch nicht erledigt sind. Die Elemente in diesem Abschnitt bleiben sieben Tage lang oder bis sie fertig sind.
4. Um eine Zusammenfassung Ihres Zeitplans anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Zusammenfassung .
   • Im rechten Bereich sehen Sie eine Vorschau Ihres Tagesplans.
   • Um nach Meetings Follow-up-Aktionen durchzuführen, verwenden Sie die Karte "Follow-up bei Meetings " auf der linken Seite.

Meetings planen (BETA)

Sie können Meetings direkt über die Registerkarte Zeitplan im Sales-Workspace buchen.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account über die Registerkarte "Meetings buchen" in der Beta-Version des Sales-Workspace anmelden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Zeitplan .
2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Ein Meeting vereinbaren .
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Kontakt auswählen und wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie unter Host den Benutzer oder die Meeting-Rotation aus, den bzw. die Sie als Meeting-Host festlegen möchten.
5. Geben Sie im Feld Titel einen Meeting-Titel ein. Dies wird als Titel des Events in der Kalendereinladung angezeigt und ist für die Teilnehmer sichtbar.
6. Klicken Sie auf die Felder Startdatum, Startzeit und Endzeit , um ein Datum und eine Uhrzeit für Ihr Meeting auszuwählen. Alternativ können Sie rechts auf ein Datum und eine Uhrzeit im Kalender klicken.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ , um einen Meeting-Typ festzulegen.
8. So fügen Sie weitere Teilnehmer hinzu:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilnehmer .
   • Verwenden Sie die Suchleiste , um die Benutzer und Kontakte zu finden, die Sie hinzufügen möchten.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zusätzlichen Teilnehmern.
9. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ort , um einen Meeting-Ort auszuwählen. Dies wird in der Kalendereinladung angezeigt und ist für die Teilnehmer sichtbar.
10. Unter Geplante Erinnerungs-E-Mail können Sie den Zeitpunkt der Erinnerungs-E-Mails anpassen:
    • Geben Sie eine Zahl ein und klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um eine Option für den relativen Zeitraum auszuwählen (z. B. 1 Tag vorher, 2 Stunden vorher, 10 Minuten vorher usw.).
    • Um eine geplante Erinnerungs-E-Mail zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol .
    • Um eine geplante Erinnerungs-E-Mail hinzuzufügen, klicken Sie auf Erinnerung hinzufügen und wählen Sie den relativen Zeitpunkt für diese E-Mail aus.
    • Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Teilnehmerbeschreibung in Erinnerungs-E-Mail-Text aufnehmen .
11. Um eine Beschreibung des Meetings hinzuzufügen, die in der Einladung angezeigt wird, geben Sie im Feld Teilnehmerbeschreibung eine Beschreibung ein.
12. Klicken Sie auf Interne Notiz hinzufügen , um eine Notiz hinzuzufügen, die nur für Benutzer in Ihrem Account sichtbar ist.
13. Wenn Sie die Anpassung der Meeting-Details abgeschlossen haben, klicken Sie unten auf Meeting vereinbaren.

Vertriebs Aktivitäten überprüfen

Der Sales-Workspace bietet einen Überblick über Ihre Sales-Aktivitäten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Feed , um eine Chronik Ihrer Aktivitäten sowie die jüngsten Aktivitäten für Angebote für Deals anzuzeigen, für die Sie zuständig sind.
3. So filtern Sie den Aktivitätenfeed:
   • Klicken Sie oben rechts auf das Filter-Symbol .
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktivitätstyp und wählen Sie einen Aktivitätstyp aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sequenzaufnahme , um auszuwählen, ob die Aktivitäten mit einer Sequenz zusammenhängen oder nicht.
   • Klicken Sie auf Übernehmen.

4. So zeigen Sie einen Bericht über Ihre Aktivitäten an:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Insights .
   • Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aktivitäten diese Woche auf die Zahl unter einem Aktivitätentyp, um die Berichtsdetails anzuzeigen.
5. Um den Fortschritt Ihrer Sequenzen anzuzeigen, überprüfen Sie die Karte Outreach-Aktivitäten auf der Registerkarte Zusammenfassung.

Analytics anzeigen (BETA)

Der Sales-Workspace kann eine Registerkarte Dashboard enthalten, auf der ausgewählte Dashboards mit Berichten angezeigt werden. Als Super-Admin können Sie Dashboards zum Sales-Workspace hinzufügen.