Einbetten von HubSpot-Daten in einen Salesforce-Datensatz (BETA)

Nachdem Sie eine Verbindung zwischen HubSpot und Salesforce hergestellt haben, können Sie das HubSpot-Einbettungsfenster in Salesforce-Kontakt-, Lead-, Account- und Opportunity-Datensätze einfügen. 

Das HubSpot-Einbettungsfenster zeigt alle Aktivitäten auf der Zeitachse, Einblicke in die Objektdatensatzzuordnung und den Eigenschaftsverlauf an. Sie können den Datensatz auch direkt vom Salesforce-Datensatz aus in beliebige HubSpot-Workflows einschreiben.

Führen Sie die folgenden Schritte für die entsprechende Salesforce-Schnittstelle aus:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

HubSpot-Einbettung einschalten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung . 
• Klicken Sie auf HubSpot Embed installieren. 

Nachdem Sie die HubSpot-Einbettung in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Account an, um mit der Einrichtung fortzufahren. Führen Sie die folgenden Schritte für die entsprechende Salesforce-Schnittstelle aus:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Klicken Sie oben rechts auf „Setup“ (oder [Ihr Name] > „Setup“).
• Um das HubSpot-Einbettungsfenster zu Ihren Salesforce-Datensatz-Seitenlayouts hinzuzufügen, navigieren Sie im Abschnitt Erstellen im Menü der linken Seitenleiste zu Anpassen > Leads/Kontakte/Accounts/Chancen>Seitenlayouts.
• Sie sehen eine Liste mit Seitenlayouts. Klicken Sie neben dem Namen eines Seitenlayouts auf „Bearbeiten“. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie mehrere Seitenlayouts haben, müssen Sie das HubSpot-Einbettungsfenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, auf dem Sie das Fenster anzeigen möchten.

• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.
• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
• Klicken Sie auf das Element HubSpot_Embed_[Objekttyp]_V2 in der Symbolleiste und ziehen Sie es in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout. 

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das neue HubSpot-Einbettungsfenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts.
• Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

• Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
• Navigieren Sie zu einem Salesforce-Kontakt-, Lead-, Account- oder Opportunity-Datensatz, um das HubSpot-Einbettungsfenster anzuzeigen. 

Lightning Experience

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Einrichten.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Plattformwerkzeuge zu Objekte und Felder > Objektmanager.
• Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Lead oder Kontakt.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Seitenlayouts“.
• Klicken Sie auf den Namen eines Seitenlayouts.

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.

• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element HubSpot_Embed_[Objekttyp]_V2 und ziehen Sie es per Drag & Drop in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über den neu erstellten Abschnitt und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts.
• Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

• Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
• Navigieren Sie zu einem Salesforce-Lead oder -Kontaktdatensatz und klicken Sie auf die Registerkarte Details, um das HubSpot-Einbettungsfenster anzuzeigen.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Seitenlayouts, denen Sie das HubSpot-Einbettungsfenster hinzufügen möchten.

So fügen Sie das Fenster zum Einbetten von HubSpot in den Lightning App Builder ein:

• Suchen Sie in Ihrem Salesforce Account in der linken Seitenleiste nach Visualforce Pagesund klicken Sie darauf.
• Klicken Sie für jede HubSpot_Embed_[Objekt]_V2-Seite auf Bearbeiten. 
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar für Lighting Experience, Experience Builder-Sites und die mobile App. 
• Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Objekttyp. 

HubSpot Einbettungsfehler beheben

In Ihrem HubSpot-Einbettungsfenster wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt:

Keine HubSpot-Informationen für diesen Kontakt. Dieser Kontakt konnte nicht gefunden werden. Wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist, wenden Sie sich bitte an den Administrator Ihres HubSpot Accounts. 

So können Sie diesen Fehler beheben:

• Stellen Sie sicher, dass der angezeigte Salesforce-Datensatz aktuell mit dem richtigen HubSpot-Kontakt synchronisiert wird.
• Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer, der versucht, das HubSpot-Einbettungsfenster anzuzeigen, über die entsprechenden Berechtigungen in HubSpot verfügt, um diesen bestimmten Kontaktdatensatz anzuzeigen.