Erstellen Sie meetingsbasierte Workflows , um Automatisierungen basierend auf Triggern für Meeting-Aktivitäten auszulösen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Terminplanungsseiten in HubSpot.
Beispiele für Anwendungsfälle
In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten für meetingbasierte Workflows beschrieben:
- Richten Sie einen Workflow so ein, dass eine Dealphase nach einem Meeting automatisch aktualisiert wird.
- Richten Sie einen Workflow ein, um bei jeder Buchung eines Demo-Meetings einen Dealdatensatz zu erstellen. Weisen Sie dann den Deal automatisch dem für das Meeting zuständigen Mitarbeiter zu.
Einen meetingbasierten Workflow erstellen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen > Komplett neu.
- So richten Sie einen meetingbasierten Workflow ein, bevor Sie Aufnahmetrigger auswählen:
- Klicken Sie im linken Bereich auf Trigger überspringen und wählen Sie unten zulässige Datensätze aus .
- Suchen Sie nach Meeting und wählen Sie es aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern und fortfahren.
- So lösen Sie alternativ einen Workflow aus, wenn ein Meeting erstellt wird:
- Klicken Sie auf den Abschnitt Datenwerte , um ihn zu erweitern. Klicken Sie dann auf Datensatz erstellt.
- Suchen Sie nach Meeting und wählen Sie es aus.
- Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Event-Aufnahmetriggers fort.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
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