Erstellen von Workflows mit dem Breeze-Assistenten

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um vollständige Workflows einschließlich Aufnahme-Triggern und -Aktionen, einschließlich Verzögerungen und mehr zu erstellen. Sie können Ihre Workflow-Aktionen auch weiterhin im Workflow-Editor bearbeiten. 

Wenn Sie ein Data Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, wird beim Erstellen oder Aktualisieren Ihres Workflows mit Breeze-Assistent möglicherweise automatisch eine benutzerdefinierte Code-Aktion mit entsprechendem Code generiert, wenn keine geeigneten Aktionen identifiziert werden. 

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

KI-Einstellungen aktivieren

Um KI in Ihren Workflows zu verwenden, aktivieren Sie die folgenden Einstellungen:

• Um Breeze-Assistent mit Ihrem Workflow zu verwenden, müssen die Einstellungen Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren und die Einstellungen Benutzern Zugriff auf Breeze-Assistent gewähren aktiviert sein. Es wird auch empfohlen, die CRM-System-Dateneinstellungen zu aktivieren, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer KI-Einstellungen.
• Bei der Arbeit mit dem Breeze-Assistenten im Workflow-Editor kann der Breeze-Assistent nur Workflow-Aktionen hinzufügen und bearbeiten. Workflow-Trigger können nicht aktualisiert werden.
• Die folgenden Workflow-Aktionen können nicht vom Breeze-Assistenten hinzugefügt werden:
  • „Gehe zu“-Workflow 
  • Verzögerung (bis ein Event auftritt)

• • Daten formatieren
    
  • Verzweigung der UND/ODER-Logik (basierend auf Filterkriterien)
    
  • Webhook senden
  • Versand von A/B-Test-E-Mails
  • Salesforce-Aufgabe erstellen, Salesforce-Kampagne festlegen, Google Tabellen-Zeile hinzufügen und LLM-Integrationen sind in die Benutzerdefinierte LLM-Aktion integriert.

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um Workflows zu erstellen

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um Workflows zu erstellen, einschließlich Aufnahme-Trigger, Aktionen, Einstellungen und mehr. Standardmäßig sind vom Breeze-Assistenten erstellte Workflows deaktiviert. Sie müssen den Workflow manuell überprüfen und aktivieren. 

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant .
2. Um einen Chat zu senden, geben Sie Ihren Prompt ein.
3. Nach dem Erstellen eines Workflows antwortet der Breeze-Assistent mit einem Link zum Workflow. Um zum Workflow zu navigieren, klicken Sie auf den Link in der Antwort.
4. Setzen Sie die Einrichtung Ihres Workflows fort.

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um Workflow-Aktionen im Workflow-Editor hinzuzufügen und zu bearbeiten

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um Aktionen in Ihrem Workflow hinzuzufügen und zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Breeze-Assistenten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
4. Geben Sie im linken Bereich unter Erstellen mit KI Ihren Prompt ein. Klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Senden-Symbol oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
5. Im Editor können Sie eine Vorschau der Aktionen anzeigen, die dem Workflow hinzugefügt werden sollen. Diese Aktionen werden blau hervorgehoben.
6. Im Breeze Assistant-Panel können Sie die Aktionen, die Sie hinzufügen möchten, weiter verfeinern. Die aktualisierten Aktionen werden in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.
7. Um die Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen, klicken Sie oben links auf Änderungen speichern. 
8. Um die Vorschau ohne Speichern zu beenden, klicken Sie oben links auf das X-Symbol. Klicken Sie dann auf Ohne Speichern fortfahren. 
9. Fahren Sie mit dem Festlegen Ihres Workflows fort.