Gestionar configuración de IA

Ajusta la configuración de la IA de tu cuenta para utilizar diferentes características de IA generativa en HubSpot y adaptar el contenido generado por IA a tu organización. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las características de IA generativa en la configuración de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Cuando gestiones la configuración de la IA, ten en cuenta lo siguiente:

• Para gestionar los ajustes de la IA, debe tener permisos de Superadministrador . 
• Puedes desactivar las características de IA generativa y el acceso a los datos en tu cuenta de HubSpot en cualquier momento desactivando los interruptores correspondientes.
• La activación o desactivación de las siguientes opciones de acceso dependerá de si ajustaste previamente la configuración. 
  • Si nunca ha configurado los ajustes de IA, las siguientes opciones estarán activadas de forma predeterminada: Dar acceso a los usuarios a herramientas y funciones de IA generativa, Datos de CRM, Datos de conversaciones de clientes y Dar acceso a los usuarios a Breeze Assistant. 
  • Si ajustaste previamente tu configuración de IA, las opciones activadas dependerán generalmente de lo siguiente:
    • Prompts de contenido corresponderá a Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa.
    • El análisis de los clientes corresponderá a los datos de las conversaciones de los clientes.
    • Archivos corresponderá a Datos de archivos.
    • Breeze Assistant seguirá siendo el mismo.

Gestiona la configuración de tus características de IA

Para utilizar las características de IA generativa en tus herramientas de HubSpot, debes activar la configuración de la IA en la pestaña Acceso. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de la configuración de IA, configura lo siguiente: 
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa: haz clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a las características de IA generativa, como la generación de texto y elementos multimedia usando prompts. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
    • Este ajuste debe estar activado para utilizar cualquier función de IA generativa, incluido Breeze Assistant. 
    • Para generar resultados relevantes para su empresa, se recomienda encarecidamente activar el acceso a datos adicionales como Propiedades estándar de CRM, Datos de conversaciones de clientes y Datos de archivo. 
      • Datos del CRM: permite el acceso de la IA a metadatos y contenido generado por el usuario, como registros del CRM y propiedades predeterminadas. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
      • Datos de las conversaciones de los clientes: permite a la IA resumir y responder a las conversaciones de los clientes, como transcripciones de llamadas, correos electrónicos, etc. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
      • Datos de archivos: permite a la IA utilizar datos de archivos públicos o archivos almacenados en la herramienta de archivos de tu cuenta de HubSpot. De forma predeterminada, esta configuración estará desactivada. 
  • Dar acceso a los usuarios a Breeze Assistant: haz clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de tu cuenta accedan a la experiencia de Breeze Assistant. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. Para personalizar el Asistente Breeze, se recomienda activar la IA Generativa y el acceso a datos adicionales como Propiedades estándar de CRM, Datos de conversaciones de clientes y Datos de archivos. 

Gestiona tus fuentes de datos de IA

Para asegurarte de que el contenido generado se ajusta a tu empresa, puedes configurar tus fuentes de datos de IA. Las fuentes de datos de IA se utilizarán para las respuestas del Asistente Breeze y al generar contenido con agentes, como el agente social. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Fuentes de datos de la configuración de la IA, configura lo siguiente para adaptar el contenido generado por la IA a tu organización: 
  • Kit de marca: ajusta el branding de tu empresa. Más información sobre cómo editar el logotipo, el favicon y los colores de marca de su empresa .  
  • Perfil de la empresa: introduce el nombre de tu empresa, el dominio de la empresa y el sector. 
  • Perfil del cliente ideal: introduce datos, como el sector y la ubicación, entre otros, para configurar tu perfil de cliente ideal. 

• • Productos y servicios: introduce los detalles de los productos y servicios de tu empresa. También puedes agregar productos y servicios individuales. 
  • Perfil de usuario: configura tu nombre y cargo. Por defecto, debería coincidir con las preferencias de su cuenta personal .