Última actualización: septiembre 19, 2024
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Configura los ajustes de IA de tu cuenta para utilizar diferentes funciones de IA generativa en HubSpot y adaptar el contenido generado por IA a tu organización.
Nota: Por favor, evita compartir cualquier información sensible en tus entradas (también conocidas como "prompts") a las funciones de IA. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus indicaciones, el lenguaje generado y las métricas de uso cuando utilizas las funciones de IA. HubSpot comparte tus prompts con nuestros proveedores de servicios de IA para permitir el uso de esta herramienta y almacenarán tus prompts con fines de moderación de contenidos y para cumplir con las obligaciones legales. Puedes obtener más información sobre la forma en que las funciones de IA de HubSpot aprovechan los datos en behindhubspotai.com.
Antes de comenzar
Cuando gestiones tus ajustes de IA, ten en cuenta lo siguiente:
- Para gestionar la configuración de la IA, debe tener permisos de superadministrador en .
- Puedes desactivar las funciones de IA generativa y el acceso a datos en tu cuenta de HubSpot en cualquier momento configurando los toggles correspondientes como desactivados.
- La activación o desactivación de las siguientes opciones de acceso dependerá de si has configurado previamente tus parámetros.
- Si nunca ha configurado sus ajustes de IA, las siguientes opciones estarán activadas por defecto: Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa, Datos de CRM,Datos de conversaciones con clientes, y Acceso a Copilot .
- Si ha configurado previamente sus ajustes de IA, las opciones activadas dependerán generalmente de lo siguiente:
- Content Prompts corresponderá a Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativa.
- El análisis de clientes corresponderá a Datos de conversaciones con clientes.
- Los archivos corresponderán a los datos de los archivos .
- El copiloto seguirá siendo el mismo.
Gestiona la configuración de las funciones de IA
Para utilizar las funciones de IA generativa en tus herramientas de HubSpot, debes activar tu configuración de IA en la pestaña Accede a.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de cuentas, navegue hasta AI.
- En la pestaña Access de la configuración de AI, configure lo siguiente:
- Permita que los usuarios accedan a las herramientas y funciones de IA generativa: haga clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de su cuenta accedan a las funciones de IA generativa, como la generación de texto y contenido multimedia mediante mensajes. Por defecto, esta opción estará activada.
- Este ajuste debe estar activado para utilizar cualquier función de IA generativa, incluido Copilot.
- Para generar salidas relevantes para su empresa, se recomienda encarecidamente activar el acceso a datos adicionales como Propiedades estándar de CRM, Datos de conversaciones con clientes y Datos de archivos.
- Datos CRM: permite a la IA acceder a metadatos y contenido generado por el usuario, como registros CRM y propiedades predeterminadas. Por defecto, esta opción estará activada.
- Datos de conversaciones con clientes: permite a la IA resumir y responder a conversaciones con clientes, como transcripciones de llamadas, correos electrónicos, etc. Por defecto, esta opción estará activada.
- Datos de archivos: permite a AI utilizar datos de archivos públicos o archivos almacenados en la herramienta de archivos de tu cuenta de HubSpot. Por defecto, esta opción está desactivada.
- Dar a los usuarios acceso a Copilot: haga clic para activar el interruptor de Copilot y permitir que los usuarios de su cuenta accedan a la experiencia Copilot. Por defecto, esta opción estará activada.
- Para personalizar Copilot, se recomienda activar la IA Generativa y el acceso a datos adicionales como Propiedades estándar de CRM, Datos de conversaciones con clientes, y Datos de archivos.
- Permita que los usuarios accedan a las herramientas y funciones de IA generativa: haga clic para activar el interruptor y permitir que los usuarios de su cuenta accedan a las funciones de IA generativa, como la generación de texto y contenido multimedia mediante mensajes. Por defecto, esta opción estará activada.
Gestione sus fuentes de datos de IA
Para asegurarse de que el contenido generado se ajusta a su empresa, puede configurar sus fuentes de datos de IA. Las fuentes de datos de IA se utilizarán al generar contenidos con agentes como agente social.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de cuentas, navegue hasta AI.
- En la pestaña Data sources de la configuración de la IA, configure lo siguiente para adaptar el contenido generado por la IA a su organización:
- Kits de marca: configure la marca de su empresa. Más información sobre cómo editar el logotipo, el favicon y los colores de marca de su empresa .
- Perfil de la empresa: introduzca el nombre de su empresa, el dominio de la empresa y el sector.
- Perfil del cliente ideal: introduzca datos como el sector, la ubicación, etc. para configurar su perfil de cliente ideal.
- Estrategia de marketing: seleccione entre objetivos de marketing como la notoriedad de la marca, el compromiso, etc. Puede seleccionar hasta 2 objetivos de marketing.
- Productos y servicios: introduzca los datos de los productos y servicios de su empresa. También puede añadir productos y servicios individuales.
- Perfil de usuario: configura tu nombre y cargo. Por defecto, debería coincidir con las preferencias de su cuenta personal .
