Utiliza el asistente AI de ChatSpot (BETA)

ChatSpot es una herramienta de IA conversacional diseñada para ayudarle con los objetivos de ventas, marketing y servicio de su empresa. Impulsado por modelos de IA de HubSpot, OpenAI y Stability, ChatSpot puede ayudarle a prospectar empresas, generar contenido, trabajar con datos de CRM y mucho más. ChatSpot es de uso gratuito y se conecta con su cuenta HubSpot, para proporcionar información y ayudarle a realizar las tareas más rápidamente.

En este artículo, aprenderá a utilizar ChatSpot en HubSpot o en el sitio web ChatSpot y revisará ejemplos de casos de uso.

Gestiona el acceso de ChatSpot a tu cuenta de HubSpot

Por defecto, el acceso a ChatSpot está activado para los usuarios de cada cuenta de HubSpot. Esto permite a ChatSpot acceder a los datos de su cuenta y actualizarlos, y a los usuarios acceder a ChatSpot y utilizar sus funciones. Más información sobre cómo ChatSpot utiliza los datos de tu cuenta.

• Para cambiar estos ajustes, debe tener permisos de Super Admin.
• Si el acceso está desactivado, ChatSpot no estará disponible en su cuenta.

Para gestionar el acceso a ChatSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de cuentas, navegue hasta AI.
• Para desactivar el acceso de ChatSpot a su cuenta, haga clic en para desactivar el interruptor Dar acceso a los usuarios a ChatSpot.
• Para volver a activar el acceso, haz clic para activar el interruptor. Para activar el acceso a ChatSpot, también debe haber activado el ajuste Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa.
• Haz clic en Guardar para confirmar.

Gestionar el acceso de los usuarios a ChatSpot 

Por defecto, el acceso a ChatSpot está activado para los usuarios individuales. Si eres un usuario con permisos Super Admin o Añadir y editar usuarios, puedes desactivar este acceso.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, haga clic en un registro de usuario  y, a continuación, haga clic en la pestaña Acceso.
• En Permisos, haga clic en Editar permisos.
• En el panel izquierdo, haga clic en Cuentas > Configuración acceso. O busca ChatSpot en la barra de búsqueda. 
• En la sección ChatSpot , haga clic para activar o desactivar los permisos de ChatSpot.
  
  

Utiliza ChatSpot en tu cuenta de HubSpot

Para utilizar ChatSpot dentro de tu cuenta de HubSpot:

• En la barra de navegación superior, haga clic en ChatSpot. 
  • Si es la primera vez que utilizas ChatSpot, el tutorial aparecerá en el panel derecho. Para empezar, haga clic en Salir del tutorial o haga clic en un aviso recomendado .
  • Si ya has utilizado ChatSpot, en el panel de la derecha aparecerá una nueva conversación o tu última consulta abierta.
• Para enviar un chat, introduzca un mensaje , y haga clic en el icono de envío send .
• Para iniciar una nueva conversación, haga clic en el icono + más en la parte superior del panel.
• Para ver hilos anteriores, haga clic en el icono de mensaje bubble en la parte superior del panel. Selecciona un hilo de para revisar sus mensajes o reiniciar la conversación.
• Para utilizar una plantilla de aviso, haga clic en Ver [más/sugeridos] avisos, a continuación seleccione un aviso . Introduzca la información adicional necesaria (por ejemplo, el nombre de dominio de la empresa que desea resumir o la descripción de una imagen que desea generar) y, a continuación, haga clic en el icono de envío send .

• En su respuesta, puede haber acciones adicionales que puede tomar, como resumir una actividad asociada. Haga clic en una acción de (por ejemplo, Resumir) para enviar la solicitud.
• Para copiar una respuesta, debajo del mensaje, haga clic en el icono del portapapeles .
• Para hacer comentarios sobre una respuesta de ChatSpot, debajo del mensaje, haga clic en el icono thumbsUp pulgar hacia arriba si una respuesta era lo que esperaba, o en el icono thumbsDown pulgar hacia abajo si una respuesta no era lo que esperaba. Los comentarios los revisará el equipo de producto de ChatSpot para mejorar continuamente el producto.
• Para cerrar el chat, haga clic en la X de la parte superior derecha.

Utiliza ChatSpot en chatspot.ai

Si deseas utilizar ChatSpot fuera de HubSpot, puedes acceder al asistente de ChatSpot en chatspot.ai. Puedes seguir trabajando con datos en tu cuenta de HubSpot y completar acciones conectadas a tu CRM.

• Vaya a chatspot.ai y inicie sesión en su cuenta.
• Para enviar un chat, vaya a la pestaña Chat, introduzca un mensaje y haga clic en Enviar chat.
• Para utilizar una plantilla, vaya a la pestaña Plantillas y, a continuación, haga clic en una plantilla .
  
  • Explora las plantillas disponibles haciendo clic en los temas en el menú de la barra lateral izquierda.
  • Para marcar una plantilla como favorita, haz clic en el icono de estrella.
  • Haz clic en una plantilla para ver la información necesaria para utilizar el prompt.
  • Para utilizar la plantilla, introduzca la información adicional necesaria (por ejemplo, el nombre de dominio de la empresa a resumir o la descripción de una imagen a generar).
  • Haga clic en Enviar Chat.

• Si conectaste una cuenta de HubSpot, para determinadas respuestas, puedes abrir HubSpot para continuar la acción (por ejemplo, crear una publicación de blog en HubSpot basada en un borrador de blog, ver un registro en HubSpot).
• Para copiar una respuesta de ChatSpot, debajo del mensaje, haga clic en el icono del portapapeles .
• Para hacer comentarios sobre una respuesta de ChatSpot, debajo del mensaje, haga clic en el icono thumbsUp pulgar hacia arriba si una respuesta era lo que esperaba, o en el icono thumbsDown pulgar hacia abajo si una respuesta no era lo que esperaba. Los comentarios los revisará el equipo de producto de ChatSpot para mejorar continuamente el producto.
• Mientras un chat está abierto, puedes enviar mensajes adicionales o utilizar plantillas adicionales dentro del mismo chat. Para iniciar una nueva conversación de chat, haga clic en + Nuevo en el panel izquierdo. El siguiente mensaje que envíes abrirá una conversación en blanco.

• Para revisar o reiniciar una conversación, haz clic en un hilo de en el panel izquierdo.

Ejemplos de casos prácticos

Los siguientes ejemplos se basan en objetivos comunes de ventas, marketing y gestión de bases de datos CRM.

• Cree un nuevo registro: está en una llamada con una empresa interesada en comprar su producto. Durante la reunión, puede crear rápidamente un nuevo acuerdo con la información pertinente mediante la consulta Add deal. Una vez creada, puedes asignarte a la operación o actualizar detalles adicionales con ChatSpot (por ejemplo, Asignarme [operación]), o editar los valores de las propiedades en HubSpot.
• Crea y revisa notas: eres el encargado de tomar notas durante una reunión de empresa. En lugar de navegar hasta cada contacto para añadir notas sobre él, puede crear notas con la consulta Añadir nota a un contacto. Después de la reunión, puede utilizar Revisar notas para recuperar las notas registradas.
• Listar registros con criterios específicos: usted es jefe de ventas y quiere controlar qué operaciones se van a cerrar el mes que viene. Puede enviar un mensaje Buscar ofertas con fecha de cierre en agosto de 2024 para recuperar una lista de ofertas con fecha de cierre en el próximo mes.

• Resumir un registro: su CRM incluye una empresa con muchas actividades, pero le gustaría ver un resumen de las notas registradas en lugar de desplazarse por todas las actividades del registro. Puedes introducir la consulta Resumir empresa [Nombre de dominio de la empresa] para recuperar determinados valores de las propiedades de la empresa y resúmenes de las actividades de la empresa. Más información sobre qué incluye en un resumen de expediente.
• Generar una entrada de blog: estás escribiendo una entrada de blog sobre cómo aumentar tus seguidores en las redes sociales. Puede utilizar la sugerencia de Generate blog post para empezar a redactar un borrador basado en su empresa y su público. Si has conectado tu cuenta a HubSpot, puedes crear un borrador de blog en HubSpot con el contenido.
• Genere una imagen: usted es un vendedor que busca imágenes para incluir en el blog y el contenido de los medios sociales para un parque de patinaje para recaudar fondos para un refugio de perros. Puede utilizar Generar imagen para crear una imagen de un perro y su mejor amigo humano en estilo acuarela. Después de generar una imagen, haga clic en Guardar imagen para guardar su imagen directamente en la herramienta de archivos. 

• Redactar un correo electrónico de ventas: usted es un representante de ventas que quiere plantillas de correo electrónico para diferentes escenarios. Puede utilizar los distintos mensajes de correo electrónico de ventas para generar mensajes dirigidos a clientes potenciales en distintas fases del ciclo de vida. Algunos mensajes de correo electrónico de ventas son personalizado initial outreach email, email to reactivate lead, and email to thought leader.
• Cree un flujo de trabajo: usted es un gerente de ventas y desea asignar nuevos clientes potenciales a sus representantes de ventas. Puede generar un flujo de trabajo, que incluya desencadenantes y acciones de inscripción, para automatizar este proceso. Puede utilizar la estructura When [this happens], then [do this] cuando introduzca su consulta.
• Investigar una empresa: estás investigando a un posible cliente y quieres saber más sobre su uso de la tecnología y estar al tanto de las noticias relacionadas con él. Puede utilizar las preguntas Research technology y Research company news para recopilar la información. 

Nota: los valores de ubicación e industria de las empresas que se pueden buscar en se basan en los valores de atributo estándar de Clearbit.

Obtén más información sobre Las funciones de HubSpot basadas en IA.