Partner Tools

Analizar y administrar las interacciones del cliente

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Cuenta de partner

Como partner de HubSpot, administrar tus clientes y nivel de partner es importante para tu empresa. Usa la vista de interacción del cliente para analizar cómo tus clientes utilizan HubSpot e identificar oportunidades para vender y aumentar las ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Índice de interacción en plataformas.

Índice de interacción en plataformas

En la pestaña Índice de interacción en plataformas, puedes ver tus clientes calificados por el uso del índice de interacción. El índice de interacción se basa en el número de herramientas de HubSpot que un cliente usa. Cuanto más herramientas se usan, más alta es su calificación de interacción.

  • Haz clic en los grupos para ver qué clientes están clasificados en cada nivel.
    • Baja interacción:puntuación de 0 a 3.
    • Interacción media: puntuación de 4 a 6.
    • Alta interacción: puntuación de 7 a 10.
  • En la sección Oportunidades en tu base de clientes, puedes ver un resumen de las suscripciones en las que tus clientes están actualmente registrados y ayudar a identificar cuándo se pueden ofrecer otros servicios.

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Interacción del cliente

  • Navega a la pestaña Interacción del cliente para ver la calificación de interacción individual de un cliente.
  • Usa los filtros en la parte superior de la página para filtrar por Calificación de índice, Área de índice, Oportunidad y Clientes.

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  • Para ver un desglose de la calificación del índice de interacción de un cliente, haz clic en el nombre de un cliente.
  • En el panel derecho, ve el desglose de la calificación del índice de interacción de la plataforma del cliente. En la sección Desglose de calificación, verás los detalles de cada categoría de interacción.
  • Para ver detalles de desglose de calificación, haz clic en una categoría. En los detalles expandidos, puedes crear una tarea o dejar una nota sobre ese cliente. La tarea o nota aparecerá en el registro de empresa asociada.

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  • A la derecha de cada categoría, puedes ver dónde se atribuyen los puntos en relación con la suscripción actual y el uso de tu cliente.

Más información sobre cómo ver y usar tu panel de partners.