Determinar los criterios de la lista

Usa listas para organizar tus contactos y empresas por sus rasgos comunes. Una vez que comprendas las opciones de filtrado, puedes establecer criterios para crear listas que ayuden a alcanzar las metas de tu empresa. Puedes agregar hasta 250 filtros a una lista.

Según el tipo de lista y tu suscripción de HubSpot, puedes elegir entre los siguientes tipos de filtros:

Nota: debido a las funciones de privacidad de iOS 15 recientemente anunciadas por Apple, las listas basadas en contactos filtradas por propiedades de interacción (por ejemplo, Correos electrónicos de marketing abiertos, Fecha de apertura de correos electrónicos de ventas recientes, Fecha de última participación) o correos electrónicos de marketing pueden incluir o excluir contactos inesperados. Aprende más sobre cómo navegar por estos cambios en HubSpot.

Elegir y combinar criterios de la lista

Antes de seleccionar criterios, descubre cómo elegir opciones de filtro y usar varios conjuntos de criterios para segmentar tus registros. Usa estos filtros correctamente para extraer los registros correctos para tu meta.

Seleccionar opciones de filtro y criterios

Una vez que selecciones una categoría de filtro (por ejemplo, Propiedades de contactos, Envíos de formularios), puedes segmentar por un valor de propiedad (por ejemplo, la propiedad Etapa del ciclo de vida) o una actividad (por ejemplo, envíos a un formulario específico). Luego puedes elegir opciones de filtro para especificar la relación entre este valor o actividad y los registros de tu lista. Aprende a seleccionar opciones y criterios en función del tipo de campo.

Usar lógica Y u O

Los criterios de la lista también pueden combinarse para filtrar registros de una manera más específica.

• Para identificar objetos que cumplan con todos los criterios dentro de un conjunto de filtros de listas, usa la lógica Y. Todos los filtros incluidos dentro del mismo grupo de filtros siguen automáticamente la lógica Y.

• Para identificar objetos que cumplan al menos un criterio dentro de un conjunto de filtros de listas, usa la lógica O. La lógica O se sigue automáticamente entre grupos de filtros separados.

Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de marketing a nuevos leads o a cualquier contacto que complete un formulario en tu sitio web. Para reunir esos contactos, puedes crear una lista con dos grupos de filtros:

• Un grupo para filtrar los contactos que se convirtieron en leads en un tiempo determinado y tienen una dirección de correo electrónico conocida.
• Otro grupo para filtrar los contactos que se convirtieron a través de un envío de formulario.

La lista incluirá contactos que se convirtieron en leads en ese momento y tienen una dirección de correo electrónico conocida, o contactos que se convirtieron a través de un envío de formulario. Más información sobre otras formas de utilizar Y y O lógica dentro de HubSpot.
 
 

Categorías y criterios de filtro de lista

Información sobre objetos y actividades de CRM asociadas

Puedes establecer criterios para tus listas basados en las propiedades contacto, empresa, negocio, ticket, actividad, o elemento de pedido. Las listas de contactos también pueden segmentarse en función de las propiedades producto, secuencia inscripción, pago, envío de comentarios, y objeto personalizado. Las listas de empresas también se pueden segmentar según las propiedades de las cotizaciones asociadas. Las listas de contactos y empresas también pueden segmentarse en función de los términos con seguimiento. 

Algunos ejemplos de posibles criterios incluyen:

• contactos con el valor Suscriptor en la propiedad de contacto Etapa del ciclo de vida.
• empresas con un negocio asociado donde la propiedad de negocio Monto es mayor que $5000.

• contactos que tienen al menos una llamada registrada en su registro de contacto.

Para establecer tus criterios, selecciona una propiedad , luego, dependiendo del tipo de campo de tu propiedad , elige una opción para establecer criterios basados en esa propiedad:

Ten en cuenta: ciertas opciones de filtro funcionan de forma diferente en las listas en comparación con las vistas de , y pueden devolver resultados diferentes (por ejemplo, contiene cualquiera de en las listas frente a contiene exactamente en las vistas).

• contiene todos de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe contener todos estos valores que se incluirán en la lista.
• contiene alguno de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe contener toda la parte del texto ingresado que se incluirá en la lista. Por ejemplo, si filtras por Cargo y seleccionas que contenga cualquiera de CTO, la lista incluirá registros con los valores CTO y Director, porque "cto" forma parte de ambos valores. Si deseas filtrar por valores específicos, utiliza el criterio Es igual a cualquiera de en su lugar.
• no contiene todos de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro no debe tener ninguno de estos valores que se incluirán en la lista.
• no contiene ninguno de: para propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro no debe contener cualquiera de los texto introducidos que se incluirá en la lista. Selecciona la casilla de verificación para incluir los registros con valores vacíos.
• termina con cualquiera de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe coincidir con el texto introducido al final del valor de propiedad que se incluirá en la lista.
• siempre(nunca) ha contenido exactamente: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (nunca) debe haber tenido históricamente el texto introducido exacto que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que nunca han contenido exactamente, selecciona la casilla de verificación para incluir los registros con valores vacíos.
• siempre (nunca) ha sido alguno de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro (no) debe haber tenido históricamente cualquiera de estos valores que se incluirán en la lista.
• siempre (nunca) ha sido igual a: selecciona un valor. La propiedad de un registro (nunca) debe haber tenido históricamente el valor exacto que se incluirá en la lista.
• siempre (nunca) ha sido igual a ninguno de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (no) debe haber sido históricamente igual al texto exacto que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que nunca han sido iguales a ninguno, selecciona la casilla de verificación para incluir los registros con valores vacíos.
• es después: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea después de la fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
• está después de la propiedad: para propiedades de Selector de fechas, selecciona otra propiedad de Selector de fechas. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea posterior al valor de fecha en la segunda propiedad que se incluirá en la lista.
• es cualquiera de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener por lo menos uno de estos valores que se incluirán en la lista.
  
  
   
• es antes: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha anterior a la fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
• está antes de la propiedad: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona otra propiedad de Selector de fechas. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea anterior al valor de fecha en la segunda propiedad que se incluirá en la lista.
• está entre: para propiedades de Selector de fechas, selecciona dos fechas en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea igual o posterior a la primera fecha seleccionada e igual o anterior a la segunda fecha seleccionada que se incluirán en la lista.
• (no) es igual a: escribe o selecciona un valor. La propiedad de un registro (no) debe ser igual a este valor que se incluirá en la lista. Para las propiedades de Numérico, un valor introducido de 0 es igual a un valor de propiedad de 0, además de un valor de propiedad vacío.
• (no) es igual a todos: escribe o selecciona varios valores. Los valores de propiedad de un registro (no) deben ser iguales a todos estos valores que se incluirán en la lista.
• (no) es igual a cualquier de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (no) debe ser igual a cualquier texto introducido que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que no son iguales a ninguno, selecciona la casilla de verificación para incluir los registros con valores vacíos.
• es mayor que: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que el valor de número introducido que se incluirá en la lista.
• es mayor que o igual a: para propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que o igual al valor del número introducido que se incluirá en la lista.
• es conocido: todos los registros con un valor para la propiedad se incluirán en la lista. Para las propiedades de Numérico, el 0 es un valor conocido, por lo que se incluirán registros con un valor de 0 en la lista con este filtro.
• es menor que: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que el valor de número introducido que se incluirá en la lista. Un valor de propiedad vacío se incluye como menor que 0.
• es menor que o igual a: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que o igual al valor de número introducido que se incluirá en la lista. Un valor de propiedad vacío se incluye como menor que o igual a 0.
• es mayor que: para las propiedades de Selector de fechas, escribe un número, selecciona una unidad de tiempo y luego selecciona atrás o desde este momento (por ejemplo, 5 días atrás, 10 semanas desde este momento). La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que coincida con el período de tiempo definido que se incluirá en la lista.
• no es ninguno de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener un valor que no coincida con ninguno de los valores seleccionados que se incluirán en la lista. Si deseas incluir registros que no tienen ningún valor para esa propiedad, puedes seleccionar la casilla de verificación para incluir registros con valores vacíos en la lista.

• no está entre: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona dos fechas en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor anterior a la primera fecha seleccionada o posterior a la segunda fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
• es desconocido: todos los registros que no tengan un valor para la propiedad se incluirán en la lista. Para las propiedades de Numérico, 0 es un valor conocido, por lo que los registros con un valor de 0 no se incluirán en la lista con este filtro seleccionado.
• comienza con cualquiera de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe coincidir con el texto introducido al comienzo del valor de propiedad que se incluirá en la lista.
• (no) actualizado en los últimos: escribe un número de días. La propiedad de un registro (no) debe ser actualizada dentro del último número de días que ingresas. Si eliges filtrar registros que no se han actualizado en ese momento, puedes seleccionar la casilla de verificación para incluir registros con valores vacíos que no se están actualizando.
• fue actualizado después de la propiedad: selecciona otra propiedad. La propiedad de un registro debe haber sido actualizada después de la última actualización de la segunda propiedad en la lista.
• fue actualizado antes de la propiedad: selecciona otra propiedad. La propiedad de un registro debe haber sido actualizada antes de la última actualización de la segunda propiedad en la lista.

Pertenencia a una lista

Puedes filtrar registros según sus pertenencias a listas. Este filtro puede ayudarte a combinar diferentes listas.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona una lista y luego selecciona una opción:
  • es miembro de la lista: cualquier registro incluido en la lista seleccionada se agregará a la nueva lista.
  • no es miembro de la lista: cualquier registro no incluido en la lista seleccionada se agregará a la nueva lista.

También puedes seleccionar la pertenencia a una lista para un objeto asociado. Por ejemplo, crea una lista de contactos basada en la pertenencia a la lista de tu empresa asociada. 

Envíos de formularios

Puedes filtrar contactos según sus envíos a un formulario de HubSpot.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona el formulario.
• En el menú desplegable, selecciona para filtrar según si el Contacto ha llenado el formulario o si el Contacto no ha completado el formulario. Puedes seleccionar una página de HubSpot específica en la que esté el formulario. Esto filtrará todos los contactos que enviaron o no el formulario específico en esa página específica. De lo contrario, selecciona Cualquier página si no hay página específica.
• Para depurar aún más los envíos, haz clic en Depurar este filtro para filtrar por fecha, ubicación de la página o número de envíos.

Nota: si seleccionaste un formulario que no es de HubSpot, no puedes refinar más el resultado a una página específica y deberías seleccionar Cualquier página. Los menús desplegables solo incluyen páginas de HubSpot y no incluirán páginas externas que tengan tu formulario que no sea de HubSpot.

Membresía en importación

Puedes filtrar los registros en función de la importación de de la que formaron parte. Este filtro sólo incluirá las 1.000 importaciones más recientes.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona una importación y luego selecciona una opción:
  • está en la importación: todos los registros incluidos en la importación se incluirán en la lista.
  • no está en la importación: todos los registros no incluidos en la importación se incluirán en la lista.

Interacciones con anuncios

Si usas la herramienta Anuncios de HubSpot y has conectado una de tus cuentas de anuncios, puedes filtrar contactos por las propiedades de anuncios de Google, anuncios de Facebook y anuncios de LinkedIn correspondientes. Más información sobre cómo segmentar los contactos en función de las interacciones con los anuncios.

Correo de marketing

Puedes filtrar contactos por actividad de correo electrónico de marketing y refinar esto por fecha.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona un correo electrónico de marketing.
• Selecciona la actividad según la cual filtrar los contactos.
• Para refinar aún más, haz clic en Refinar por fecha y luego selecciona una opción.

Suscripciones de correo electrónico

Puedes filtrar los contactos según el estado de sus suscripciones de correo electrónico. Puedes ver las suscripciones de correo electrónico en el panel izquierdo de un registro de contacto.

Para establecer criterios:

• Selecciona una opción:
  • El contacto se inscribió en todos los: contactos que se han inscrito a todas las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
  • El contacto canceló su suscripción de todos los: contactos que cancelaron la suscripción a todas las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
  • El contacto no se inscribió en todos los: los contactos que no se han suscrito ni se excluyeron voluntariamente de las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
• Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de verificación de las suscripciones por las que estás filtrando.
• Para refinar aún más, haz clic en Refinar por fecha y luego selecciona una opción.

Interacciones con medios

Puedes filtrar los contactos en función de sus interacciones con tu contenido multimedia, como imágenes, videos de HubSpot o aplicaciones Media Bridge conectadas.

Para establecer tus criterios basándose en una interacción con un elemento multimedia específico:

• Selecciona filtrar por Elementos multimedia.
• Para establecer tus criterios, selecciona una opción:
  • es igual a cualquiera de: selecciona el elemento multimedia en el menú desplegable. Los contactos que hayan interactuado con alguno de los medios seleccionados se incluirán en la lista.
  • no es igual a ninguno de: selecciona el elemento multimedia en el menú desplegable. Los contactos que no hayan interactuado con ninguno de los elementos multimedia seleccionados se incluirán en la lista.
  • es conocido: se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con algún elemento multimedia.
  • es desconocido: se incluirán en la lista los contactos que no hayan interactuado con ningún medio de comunicación.

Para filtrar en función de la fecha de una interacción con un elemento multimedia:

• Selecciona filtrar por Ocurrió.
• Selecciona una opción.
• En función de los criterios, haz clic en el selector de fechas y selecciona una fecha o un intervalo de fechas.

Visualizaciones de página (Marketing Hub o Contenido Hub Profesional y Enterprise solamente)

Puedes filtrar los contactos según las páginas que vieron en el sitio web y refinar esto por fecha o número de visitas.

Para establecer tus criterios:

• Seleccionar una opción:
  • El contacto (no) ha visto al menos una URL igual a: contactos que tienen una vista de página en la línea temporal de su registro de contacto que coincide/no coincide con la URL exacta especificada. Un comodín (*) no funciona. Hay un límite de 2048 caracteres para la URL. 
    • Selecciona Estándar o Solo UTM.
      • Estándar: introduce la URL de la página.
      • Solo UTM: introduce cualquier parámetro UTM para la URL de la página. Fuente, Medio, y Campaña son obligatorios. 

• • El contacto ha visto (no ha visto) al menos una URL que contiene: contactos que tienen una vista de página en su línea de tiempo de registro de contacto que contiene una parte especificada de una URL. Por ejemplo, ingresar /marketing muestra los contactos que visitaron una página en el sitio web que contiene /marketing en la URL de la página, como http://www.domain.com/marketing/trade-shows o http://www.domain.com/contact/marketing-company. Un comodín (*) no funciona.
  • El contacto (no) ha visto por lo menos una URL que coincide con expresiones regulares: esta es una funcionalidad avanzada, también conocida como regex, que la asistencia técnica de HubSpot no admite. Para obtener más información sobre cómo crear y probar expresiones regulares, visita RegExr. Si HubSpot toma más de un segundo para probar un contacto contra una condición usando un filtro de regex, automáticamente devolverá un valor de falso y el contacto no pasará la evaluación para ese filtro. Un comodín (*) funciona.

• En el campo, escribe una URL.
• Para depurar aún más, haz clic en Depurar este filtro para filtrar por fecha o número de visualizaciones.

Llamadas a la acción (Marketing Hub o Contenido Hub Starter, Professional y Enterprise solamente)

Puedes filtrar los contactos en función de si han pulsado o visto una llamada a la acción (CTA) de . Esto se puede refinar aún más por la CTA o la fecha en que se produjo la interacción. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que hayan hecho clic en una determinada CTA en un mes concreto.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona un clic en una CTAo una vista de CTA.
• En el panel izquierdo, dentro del mismo grupo, haz clic en agregar filtro. 
• Para establecer tus criterios en función de una CTA específica, selecciona CTA:
  • es igual a cualquiera de: selecciona la CTA en el menú desplegable. Los contactos que hayan interactuado con la CTA seleccionada se incluirán en la lista.
  • no es igual a cualquiera de: selecciona la CTA en el menú desplegable. Los contactos que no hayan interactuado con la CTA seleccionada se incluirán en la lista.
  • es conocido: se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con alguna CTA.
  • es desconocido: se incluirán en la lista los contactos que no hayan interactuado con ninguna CTA.

• Para establecer los criterios en función del momento en que se hizo clic o se vio una CTA, selecciona Ocurrió en:
  • es igual a: selecciona una fecha del selector de fechas. Se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con una CTA en la fecha.
  • es antes de: selecciona una fecha del selector de fechas. Los contactos que hayan interactuado con una CTA antes de la fecha se incluirán en la lista.
  • es después de: selecciona una fecha del selector de fechas. Los contactos que hayan interactuado con una CTA después de la fecha se incluirán en la lista.
  • está entre: establece dos fechas. Los contactos que hayan interactuado con una CTA en esas fechas o entre ellas se incluirán en la lista.
  • no está entre: establece dos fechas. Los contactos que no hayan interactuado con una CTA en esas fechas o entre ellas se incluirán en la lista.
  • es superior a: introduce un número de días. Luego, selecciona días atrás o días a partir de ahora. Los contactos que cumplan el plazo definido se incluirán en la lista. 
  • es inferior a: introduce un número de días. Luego, selecciona días atrás o días a partir de ahora. Los contactos que cumplan el plazo definido se incluirán en la lista. 
  • es desconocido: se incluirán en la lista los contactos que no hayan interactuado con ninguna CTA.
  • es conocido: se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con alguna CTA.

Llamadas a la acción (legado) (Marketing Hub o Contenido Hub Profesional y Enterprise solamente)

Puedes filtrar los contactos por el estado de la llamada a la acción (CTA) preexistente y refinar esto por fecha o cantidad de veces. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que hayan visto cualquier CTA (preexistente) más de dos veces.

Para establecer tus criterios:

• Selecciona una CTA (preexistente).
• Selecciona una opción:
  • El contacto (no) ha visto esta versión de la llamada a la acción: los contactos que (no) han visto la llamada a la acción se incluirán en esta lista.
  • El contacto (no) ha hecho clic en esta versión de la llamada a la acción: los contactos que (no) han hecho clic en la llamada a la acción.
• En el menú desplegable, selecciona Cualquier versión de esta CTA (incluye reglas inteligentes) o versión predeterminada.
• Para depurar aún más, haz clic en Depurar este filtro para filtrar por fecha o número de interacciones. 

Workflows (Pro y Enterprise únicamente)

Puedes filtrar contactos por estado de workflow. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que actualmente están activos en un Workflows específico. 

Para establecer tus criterios:

• Selecciona un workflow.
• Selecciona una opción:
  • El contacto (no) está actualmente activo: contactos que actualmente (no) están inscritos en el workflow se incluirán en la lista.
  • El contacto (nunca) ha completado: contactos que históricamente (nunca) han completado el workflow se incluirán en la lista. 
  • El contacto (nunca) ha estado inscrito: contactos que históricamente (nunca) han estado inscritos en el workflow se incluirán en la lista.
  • El contacto (no) alcanzó la meta: los contactos que (no) han alcanzado la meta del workflow se incluirán en la lista.

Nota: al usar el filtro Contacto alcanzó el objetivo, solo los contactos que cumplen con los criterios del objetivo y se les envió un correo de marketing desde el workflow se incluirán en la lista.

Eventos de comportamiento (Marketing Hub Enterprise únicamente)

Puedes filtrar los contactos por eventos de comportamiento que hayan completado, y refinar esto por fecha o número de veces. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que hayan completado un evento específico más de dos veces.

Para establecer tus criterios:

• Seleccionar un evento.
• Selecciona El contacto ha completado para filtrar por contactos que hayan completado el evento o El contacto no ha completado para filtrar por contactos que no ténganlo hayan hecho.
• Para refinar aún más, haz clic para expandir Refinar por fecha o Refinar por número de veces y luego selecciona una opción.

Campañas de marketing (solo Marketing Hub Pro y Enterprise)

Puedes filtrar los contactos por influencia de la campaña. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que han sido influenciados por una campaña específica. 

Para establecer tus criterios:

• Selecciona esta opción para filtrar por Campañas de marketing.
• Haz clic en Influencia de campañas de marketing. Luego, haz clic en Campaña de marketing. 
• Selecciona una opción:
  • Es igual a cualquiera de: se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con uno o más materiales asociados a la campaña seleccionada. 
  • No es igual a ninguno de: se incluirán en la lista los contactos que no hayan interactuado con ningún material asociado a la campaña seleccionada. 
  • Es conocido: se incluirán en la lista los contactos que hayan interactuado con uno o más materiales asociados a cualquier campaña. 

• • Es desconocido: se incluirán en la lista los contactos que no se hayan interactuado con ningún material asociado a ninguna campaña. 

Criterios de lista disponibles con integraciones

Estado del webinario GoToWebinar

Si integraste GoToWebinar con HubSpot, puedes filtrar los contactos por su estado del webinario GoToWebinar. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que se hayan registrado para cualquier webinario o no asistieron a un webinario específico.

Respuesta de SurveyMonkey

Si has integrado SurveyMonkey con HubSpot, puedes filtrar los contactos por su respuesta a la encuesta de SurveyMonkey. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que han respondido una encuesta específica o incluso que han dado respuestas específicas a preguntas de la encuesta.