Agrega una empresa matriz o subsidiaria a un registro de empresa existente

En HubSpot, puedes asociar empresas con las etiquetas de asociación predeterminadas Empresa matriz y Empresa filial. Puedes agregar empresas matrices o subsidiarias a un registro manualmente, o en masa mediante una importación.

Cada empresa matriz puede tener varias empresas filiales asociadas, pero una empresa filial sólo puede estar asociada a una empresa matriz.

Asociar empresas matrices e hijas

Empresa matriz y Empresa hija son etiquetas utilizadas para describir la relación entre dos empresas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en el nombre  de la empresa que quieras editar.

• Haz clic en +Añadir empresa en la ficha Empresas.
• Busca la empresa que quieres asociar, selecciona la casilla , y haz clic en Siguiente.
• Haz clic en +Añadir etiqueta de asociación y luego selecciona Empresa hija o Empresa matriz en el menú desplegable.
• Haz clic en Guardar.

• En la tarjeta Empresas, pasa el ratón por encima de la empresa y haz clic en Más.
• En el menú desplegable, selecciona Editar etiquetas de asociación. 
• En el cuadro de diálogo, selecciona Empresa hija o Empresa matriz en el menú desplegable.
• Haz clic en Actualizar. 

Más información sobre asociar registros y establecer etiquetas de asociación.

Importar para asociar empresas subsidiarias y matrices en masa

Puedes agregar empresas subsidiarias a empresas matrices de forma masiva a través de una importación. Las empresas matrices ya deben existir en tu CRM antes de importar las empresas subsidiarias. Antes de importar, aprende más sobre cómo configurar correctamente archivos de importación.

• Obtén los valores ID de registro o Nombre de dominio de la empresa de las empresas existentes que quieres que sean empresas matrices. Puedes encontrarlo buscando en ID de registro/Nombre de dominio de la empresa en un registro de empresa individual, o en bloque exportando las empresas .
• Crea un archivo de importación que contenga las empresas hijo.
• En el archivo de importación, incluye una columna con el encabezado Empresa matriz. Para cada fila que contenga una empresa hija, añade el valor ID de registro de su empresa matriz en la columna Empresa asociada [ID/nombre de dominio]. Incluye una columna Etiqueta de asociación que contenga el valor Empresa matriz.
• Importa el archivo.
• En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a la propiedad de la empresas:
  • En la fila ID de empresa asociada, haz clic en la columna Importar como y, a continuación, selecciona Asociación. Haz clic en la columna Propiedad de HubSpot y, a continuación, selecciona ID de registro/Nombre de dominio de la empresa.
  • En la fila Etiqueta de asociación, haz clic en la columna Importar como y, a continuación, selecciona Etiqueta de asociación.

• Finaliza la importación. Las empresas importadas se añadirán a tu CRM y se incluirán como empresas secundarias en los registros de la empresa matriz.

Fusión de empresas en una relación paterno-filial

Puedes fusionar empresas que estén en una relación padre-hijo, sin embargo las fusiones pueden fallar si las empresas padre-hijo están incluidas en un bucle. Un bucle se produce cuando un registro padre se asocia a sí mismo en una cadena de asociaciones. Este tipo de fusión no está disponible para evitar hacer cambios incorrectos en tus datos, porque cuando se produce un bucle, no hay forma de deducir correctamente qué empresa debe ser el registro padre o hijo. Por ejemplo:

• El Ayuntamiento de Stars Hollow es una empresa matriz de Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism es una empresa matriz de The Dragonfly Inn.
• No puedes fusionar The Dragonfly Inn en Stars Hollow Town Council porque no se puede determinar si el registro fusionado resultante debe ser una empresa padre o hija de Stars Hollow Tourism.

Ejemplo de fusión que fallaría

Si la opción de fusionar no está disponible o tu fusión falla, elimina la etiqueta de asociación Empresa padre/hijo  de las empresas que vas a fusionar. Después de quitar la etiqueta, podrás completar la fusión.

Las fusiones pueden seguir fallando si has activado la integración con Salesforce, o si las empresas han alcanzado el límite combinado de 250 fusiones. Más información sobre la fusión de empresas .