Agrega una empresa matriz o subsidiaria a un registro de empresa existente

En HubSpot, tienes la capacidad de asociar empresas en una relación matriz-subsidiaria. Puedes agregar empresas matrices o subsidiarias a un registro manualmente, o en masa mediante una importación.

Cada empresa matriz puede tener hasta 10.000 empresas subsidiarias asociadas, pero una empresa subsidiaria solo puede estar asociada a una empresa matriz.

Agregar o eliminar empresas matrices y subsidiarias en un registro individual

Puedes agregar o eliminar empresas matrices o subsidiarias en un registro de empresa existente en el escritorio. No puedes ver o editar asociaciones matriz/subsidiaria en la aplicación móvil de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Haz clic en el nombre de la empresa que deseas editar.
• En el panel derecho, en la tarjeta Empresas relacionadas, haz clic en clic Agregar empresa matriz o Agregar empresa subsidiaria. Si no hay ninguna tarjeta Empresas relacionadas, es posible que un superadministrador la haya eliminado de la vista de la barra lateral derecha.

• Si seleccionaste Agregar empresa matriz, en el cuadro de diálogo, busca la empresa que deseas agregar, luego haz clic en Seleccionar.  La empresa principal se mostrará en el panel derecho, en Empresas relacionadas.

• Si seleccionaste Agregar empresa subsidiaria en el cuadro de diálogo, busca y selecciona las casillas de comprobación de las empresas subsidiarias que deseas agregar al registro de empresa actual. Una vez seleccionadas las empresas, haz clic en Listo. Todas las empresas subsidiarias se mostrarán en el panel derecho, en Empresas relacionadas.

• Para eliminar una empresa matriz o subsidiaria existente, en la tarjeta Empresas relacionadas, coloca el cursor sobre la empresa y haz clic en X. En el cuadro de diálogo, haz clic en Quitar para confirmar. 

Importar para asociar empresas subsidiarias y matrices en masa

Puedes agregar empresas subsidiarias a empresas matrices de forma masiva a través de una importación. Las empresas matrices ya deben existir en tu CRM antes de importar las empresas subsidiarias. Antes de importar, aprende más sobre cómo configurar correctamente los archivos de importación.

• Obtén los valores deID de registro de las empresas existentes que desea que sean empresas matrices. Esto lo puedes encontrar buscando el ID de registro en un registro de empresa individual, o en masa exportando las empresas.
• Crea un archivo de importación que contenga las empresas subsidiarias.
• En el archivo de importación, incluye una columna con el encabezado Empresa matriz. Para cada fila que contenga una empresa subsidiaria, agrega el valor de ID de registro de tu empresa matriz en la columna Empresa matriz.

• Importa el archivo.
• En la pantalla Asignar columnas del archivo a propiedades de la empresa, asegúrate de que la columna Empresa matriz está asignada a la propiedad Empresa matriz. Si no se asigna automáticamente, haz clic en el menú desplegable de la columna Propiedad de HubSpot y luego selecciona Empresa matriz.

• Finaliza la importación. Las empresas importadas se agregarán a tu CRM y se incluirán como empresas subsidiarias en los registros de la empresa matriz.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear más de un nivel de relaciones matriz-subsidiaria?

Sí, puedes crear varios niveles de relaciones matriz-subsidiaria. Sin embargo, en la sección Empresas relacionadas solo aparecerán las empresas matrices y secundarias inmediatas del registro en el que te encuentras.

¿Esto funciona con la integración de SFDC?

No. Si asocias dos empresas en una relación matriz-subsidiaria en HubSpot, esa relación no se sincronizará con Salesforce. También no es posible sincronizar esa relación de Salesforce.

¿Cómo afecta esto a la asociación automática contacto-empresa?

Las relaciones matriz-subsidiaria no afectan a la configuración de la asociación automática. Si tienes varias empresas con el mismo nombre de dominio y agregas un contacto con un dominio de correo electrónico que coincida con el nombre de dominio de la empresa, HubSpot asocia ese contacto con la empresa más antigua en tu base de datos. El comportamiento es el mismo, ya sea que se trate de una empresa matriz o subsidiaria.

¿Hay alguna transferencia de datos entre las empresas matrices y secundarias?

No. En este momento, todos los contactos y negocios asociados, además de todas las actividades registradas en los registros de la empresa, permanecerán en el registro de la empresa. No hay sincronización de datos entre empresas matrices y subsidiarias y ningún dato le llegará a la empresa matriz.

¿Son asociados los negocios automáticamente con las empresas subsidiarias?

No. Los negocios asociados con la empresa matriz no se asocian automáticamente con la empresa secundaria, y viceversa. Esto se aplica a los negocios que se asociaron antes de la relación principal, además de negocios asociados con la empresa matriz después de que se agrega la empresa secundaria.