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Crear y asignar tareas con la herramienta calendario de marketing

Última actualización: noviembre 5, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise

Usa la herramienta calendario de marketing en HubSpot para asignar tareas de contenido a miembros de tu equipo.

Crear tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Planificación y estrategia > Calendario.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
  • Introduce un título para la tarea.
  • Selecciona un tipo de contenido para la tarea.
  • (Opcional) Selecciona la campaña con la que se asociará la tarea. Si el responsable tiene notificaciones Asignar activadas, se les notificará la asignación de tareas cuando se cree.
  • (Opcional) Selecciona un responsable para la tarea
  • Establece una fecha de vencimiento y hora de vencimiento para la tarea.
  • (Opcional) Introduce cualquier nota para la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

    create-task-with-marketing-calendar
La tarea aparecerá en el calendario en la fecha y la hora seleccionadas.

 

Editar, completar o eliminar tareas

Para administrar una tarea en el calendario:

  • Haz clic en el nombre  de la tarea.
  • En el cuadro de diálogo, puedes tomar las siguientes acciones:
    • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en externalLink [nombre de la campaña].
    • Para marcar la tarea como completada, haz clic en la marca de comprobación en la parte inferior izquierda.
    • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
    • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.
manage-calendar-event

Administrar acceso y filtrar tareas

Las tareas y eventos que aparecen en el calendario dependen de los permisos de Acceso a contactos de los usuarios. Por ejemplo, si tienes la vista Solo propiedad y editas conjuntos de permisos, no podrás ver ni editar tareas sin asignar o tareas asignadas a otros usuarios.

Si tienes los permisos de Acceso a contactos obligatorios, pero no puedes ver determinadas tareas, asegúrate de haber seleccionado el contenido y los filtros de campaña correctos en el menú de la barra lateral izquierda.

change-filters-marketing-calendar

Nota: los correos electrónicos automatizados solo se mostrarán en el calendario una vez y no cada vez que se envíe el correo electrónico automatizado a través de un workflow. Para ver correos electrónicos automatizados en el calendario, selecciona la casilla de comprobación Correo electrónico recurrente en el menú de la barra lateral izquierda.