Automatizar tareas en las etapas del negocio

Establece una automatización que cree tareas cuando un negocio pase de una fase a otra. Por ejemplo, crea una tarea de recordatorio de acercamiento asignada a un representante de ventas cuando sea probable que se cierre un negocio.

Si tienes una cuenta Pro o Enterprise, también puedes crear automatizaciones en la herramienta de workflows para automatizar procesos basados en negocios.

Por favor, ten en cuenta: para automatizar tareas en las etapas de los negocios, necesitas ser Super Admin en tu cuenta de HubSpot o tener Cuenta acceso.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios. 
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• En la sección Selecciona una canalización , haz clic en el menú desplegable , y luego selecciona la canalización que quieras automatizar.
• Haz clic en la pestaña Automatizar . 
• Para crear automáticamente una tarea en una etapa específica del negocio, en la columna de la etapa del negocio, haz clic en + Crear Workflows.

• En el panel derecho, haz clic en Crear tarea y personaliza los detalles de la tarea: 
  • Título: ingresa el nombre de la tarea. Si deseas agregar una ficha de negocio al título, haz clic en el menú desplegable Ficha de negocio. 
  • Fecha de vencimiento: selecciona el botón de radio Inmediatamente para configurarlo para ejecución inmediata o selecciona En fecha establecida para especificar una fecha y hora para la fecha límite de la tarea.
  • Recordatorio de correo electrónico: si deseas enviar un recordatorio de correo electrónico al responsable de la tarea, haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para el envío del correo electrónico. 
  • Notas: ingresa una descripción rápida de lo que implica la tarea.
  • Tipo: elige el tipo de tarea en el menú desplegable: Correo electrónico, Llamar, o Tareas pendientes.
  • Asociar con registros: selecciona los registros que se asociarán con las tareas creadas. Las asociaciones están relacionadas con el negocio que entra en el workflow.
  • Prioridad: haz clic y selecciona si la prioridad para esta tarea es alta.
  • Asignar la tarea a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Propietario existente del negocio o un Usuario específico. 
  • ¿Qué propietario?: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el uso de la propiedad por defecto Propietario del negocio, una propiedad usuario personalizado de HubSpot o un usuario específico.

• Al finalizar, haz clic en Guardar.