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Automatizar tareas en las etapas del negocio
Última actualización: junio 22, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
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Establece una automatización que cree tareas cuando un negocio pase de una fase a otra. Por ejemplo, crea una tarea de recordatorio de acercamiento asignada a un representante de ventas cuando sea probable que se cierre un negocio.
Si tienes una cuenta Pro o Enterprise, también puedes crear automatizaciones en la herramienta de workflows para automatizar procesos basados en negocios.
Por favor, ten en cuenta: para automatizar tareas en las etapas de los negocios, necesitas ser Super Admin en tu cuenta de HubSpot o tener Cuenta acceso.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Selecciona una canalización , haz clic en el menú desplegable , y luego selecciona la canalización que quieras automatizar.
- Haz clic en la pestaña Automatizar .
- Para crear automáticamente una tarea en una etapa específica del negocio, en la columna de la etapa del negocio, haz clic en + Crear Workflows.
- En el panel derecho, haz clic en Crear tarea y personaliza los detalles de la tarea:
- Título: ingresa el nombre de la tarea. Si deseas agregar una ficha de negocio al título, haz clic en el menú desplegable Ficha de negocio.
- Fecha de vencimiento: selecciona el botón de radio Inmediatamente para configurarlo para ejecución inmediata o selecciona En fecha establecida para especificar una fecha y hora para la fecha límite de la tarea.
- Recordatorio de correo electrónico: si deseas enviar un recordatorio de correo electrónico al responsable de la tarea, haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para el envío del correo electrónico.
- Notas: ingresa una descripción rápida de lo que implica la tarea.
- Tipo: elige el tipo de tarea en el menú desplegable: Correo electrónico, Llamar, o Tareas pendientes.
- Asociar con registros: selecciona los registros que se asociarán con las tareas creadas. Las asociaciones están relacionadas con el negocio que entra en el workflow.
- Prioridad: haz clic y selecciona si la prioridad para esta tarea es alta.
- Asignar la tarea a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Propietario existente del negocio o un Usuario específico.
- ¿Qué propietario?: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el uso de la propiedad por defecto Propietario del negocio, una propiedad usuario personalizado de HubSpot o un usuario específico.
- Al finalizar, haz clic en Guardar.
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