Última actualización: marzo 14, 2024
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Puedes configurar la automatización de la canalización de operaciones para personalizar los ajustes de la fecha de cierre o para activar acciones cuando una operación pasa a una etapa concreta.
Los ajustes de automatización que puedes personalizar dependen de tu suscripción a HubSpot:
- Si tu cuenta tiene herramientas gratuitas, puedes personalizar la automatización de la fecha de cierre.
- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Starter, Professional, o Enterprise, puedes automatizar acciones basadas en etapas del negocio.
- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise, también puedes configurar automatizaciones en los flujos de trabajo para automatizar procesos basados en negocios.
Personalización de la automatización de la fecha de cierre (BETA)
Por defecto, cuando mueves un negocio a una Etapa del Cerrado, el valor Fecha de cierre del negocio se actualizará a la fecha de hoy. Si la actualización automática de la fecha de cierre no funciona en tus procesos, puedes desactivar la automatización por pipeline en la Configuración del negocio.
Si eres un Superadministrador, aprende cómo optar tu cuenta a la beta.
Para ajustar la Configuración de la automatización:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona el deal pipeline que quieras ajustar.
- Haz clic en el botón Automatizar. Si está colapsada, Clic para expandir la sección Automatizaciones con Plantillas.
- Para desactivar la automatización, en la FilaEstablecer la fecha de cierre en hoy al mover el negocio a la etapa Cerrado , desactiva el interruptor . Con el ajuste desactivado, la fecha de cierre de un negocio se no actualizará cuando muevas un negocio a una etapa cerrada.
- Para volver a activar las automatizaciones, activa el interruptor . Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un negocio se establecerá en la fecha de hoy cuando muevas un negocio a una Etapa cerrada.
Más información sobre Fecha de cierre Propiedad de negocio.
Automatiza acciones basadas en las etapas del acuerdo (Sales Hub Starter, Professional, y Enterprise solamente)
También puedes Configurar Automatizaciones personalizadas basadas en Etapas del negocio. Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Starter, puedes crear una tarea o enviar una notificación interna cuando cambie la etapa del negocio. Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise, puedes configurar acciones adicionales disponibles a través de la herramienta de flujos de trabajo .
Para automatizar acciones en las etapas del negocio, debes tener permisos de Superadministrador o Acceso a la cuenta.- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Selecciona una canalización , haz clic en el menú desplegable , y luego selecciona la canalización que quieras automatizar.
- Haz clic en la pestaña Automatizar . Si está colapsada, Clic para expandir la sección Crear workflows desde cero.
- En la sección Desencadenar acciones cuando una operación pasa a una nueva etapa , haz clic en el Icono + plus para Agregar una acción a una etapa del negocio.
- En el panel derecho, configura la acción:
- Para enviar una notificación interna cuando un negocio entra en la etapa, selecciona Enviar notificación interna por correo electrónico. Configura los detalles de la notificación y, a continuación, haz clic en Guardar como.
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- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise , también puedes seleccionar otras acciones de flujo de trabajo basadas en negocios, incluidas acciones de retrasos, sucursales, comunicaciones, marketing, CRM y datos. Configura la acción y, a continuación, haz clic en Guardar como.
- Para editar una acción existente, haz clic en la burbuja de acción . Haz cambios en el panel derecho y, a continuación, haz clic en Guardar como.
- Para dejar un comentario a otros usuarios sobre una acción, pasa el ratón por encima de la acción , y luego haz clic en el icono de comentario c. Escribe tu mensaje y haz clic en Comentario.
- Para eliminar una acción, pasa el ratón por encima de la acción , y luego haz clic en el icono de eliminación . Selecciona Elimina esta acción sólo para eliminar sólo la acción seleccionada, o selecciona Elimina esta acción y todas las que la siguen acciones siguientes para eliminar la acción seleccionada y cualquiera de las acciones que la siguen.
- Para navegar al editor de Workflow (Sales Hub Professional o Enterprise solamente), haz clic en Abrir en Workflows debajo de las acciones de la etapa. En el Editor del flujo de trabajo, puedes Agregar más acciones y editar la configuración del flujo de trabajo .
