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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Usar el centro de comandos de calidad de datos (BETA)

Última actualización: septiembre 1, 2022

En Beta

Requisitos

Operations Hub Professional, Enterprise

El centro de comandos de calidad de datos muestra un resumen de cómo se almacenan los datos en tu CRM de HubSpot y señala posibles problemas con tus datos. Puede evaluar posibles problemas con sus propiedades, registros e integraciones de sincronización de datos. Desde el centro de comandos, también puedes profundizar en cada activo y tomar medidas para mejorar la calidad de tus datos.

Si eres usuario con permisos de superadministrador, activa tu cuenta en la versión beta del Centro de comandos de calidad de datos para obtener acceso a esta funcionalidad. Una vez que hayas obtenido acceso, solo usuarios con permisos de superadministrador pueden acceder al centro de comandos de calidad de datos.

Nota: en este momento, la información solo está disponible para contactos y empresas.

Para acceder al centro de comandos:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Gestión de datos > Calidad de datos.
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Puedes ver un resumen de tus datos, incluidas las propiedades, los registros y las integraciones de sincronización de datos. La siguiente información se incluye en las tarjetas:
  • Propiedades: el número total de propiedades de contacto y de empresa en tu cuenta, un informe de tendencias diario para problemas de propiedad y el número de propiedades que HubSpot ha identificado que tienen cualquiera de los siguientes problemas:
    • Sin datos: hay valores vacíos o incompletos para la propiedad en registros.
    • Sin usar: la propiedad no se utiliza en ninguna herramienta de HubSpot, como listas, workflows o informes.
    • Duplicados: hay otra propiedad que es similar a la propiedad.
  • Registros: el número total de registros de contactos y empresas, un informe de tendencias diario para problemas de registros y el número de registros que HubSpot ha identificado que tienen cualquiera de los siguientes problemas:
    • Problemas de formato: el registro tiene un valor de propiedad que puede formatearse incorrectamente (por ejemplo, falta una letra mayúscula para Apellido).
    • Duplicados: hay otro registro que es similar al registro.
  • Sincronización de datos: el número total de aplicaciones de sincronización de datos conectadas, un informe de tendencias diario para problemas de sincronización de datos y el número de aplicaciones que HubSpot ha identificado que tienen cualquiera de los siguientes problemas:
    • Aplicaciones con fallos de sincronización: la aplicación está conectada y la sincronización de datos está activada, pero HubSpot ha identificado que algunos registros no se sincronizan.
    • Aplicaciones sin sincronizaciones activas: la aplicación no se sincroniza porque la cuenta está desconectada, las sincronizaciones existentes están en pausa o la sincronización de datos no se ha configurado o activado.

A continuación, descubre cómo acceder a más información sobre los conocimientos de cada sección y actuar según las sugerencias de calidad de los datos.

Propiedades

Puedes ver información sobre tus propiedades y profundizar para tomar medidas para resolver problemas.

  • Coloca el cursor sobre una fecha en el informe Número de problemas para ver un recuento de cada problema en ese día.
  • Para ver más información sobre tus propiedades, haz clic en Ver todos los datos de interés de la propiedad.

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  • De manera predeterminada, se muestran los datos de contacto y de propiedad de la empresa. Para ver solo las propiedades de un objeto específico, haz clic en el menú desplegable Todos los objetos y luego selecciona el objeto que deseas ver.

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  • En la tarjeta Propiedades, puedes ver cuántas de tus propiedades no tienen datos, no se usan o son posibles duplicados.
  • En la tarjeta Propiedades para revisar, puedes ver una lista de propiedades que tienen al menos un problema potencial. De forma predeterminada, las propiedades se enumeran en orden alfabético y se muestran todos los problemas.
    • Para filtrar por problemas específicos, haz clic en el menú desplegable Todos los problemas y luego selecciona las casillas de comprobación junto a los tipos de problemas que deseas ver.
    • Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla para buscar una propiedad específica.
    • Haz clic en una columna para ordenar las propiedades por los datos de la columna. Las columnas incluyen:
      • Nombre: el nombre de la propiedad.
      • Problema: el tipo de problema identificado para la propiedad. Las opciones incluyen Sin datos, Sin usar o Duplicados.
      • Objeto: el objeto al que se aplica la propiedad. 
      • Propiedad actualizada: la fecha más reciente en que se actualizó un valor de la propiedad.
      • Origen de la actualización: para la actualización más reciente, cómo se actualizó el valor de la propiedad.
      • Tasa de llenado (%): el porcentaje de registros que tienen un valor para la propiedad.
      • Utilizado en: el número de herramientas (por ejemplo, listas, flujos de trabajo) que están utilizando actualmente la propiedad.

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  • Para ver más detalles o tomar medidas sobre una propiedad específica, haz clic en el nombre de la propiedad.
  • Para editar la propiedad, haz clic en Editar propiedad en la parte superior derecha. En el panel derecho, edita la propiedad.

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  • Para exportar los valores históricos de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Exportar historial de propiedades.
  • Para archivar la propiedad, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Archivo. Más información sobre cómo archivar propiedades.
  • Ver información adicional sobre la propiedad:
    • Detalles de la propiedad: el nombre de la propiedad, la descripción, la fecha de creación, la última fecha actualizada y el tipo de campo.
    • Tasa de llenado: el porcentaje de registros que tienen un valor para la propiedad. Haga clic en Ver lista en el CRM para ver una lista completa de registros con valores para la propiedad.
    • Orígenes de actualización de propiedades: un informe que muestra cómo se han actualizado los valores de la propiedad. Haz clic en los menús desplegables para filtrar el informe en función del intervalo de fechas y la frecuencia
    • Herramientas que usan esta propiedad: una lista de activos donde la propiedad se está utilizando actualmente. Haz clic en el menú desplegable Todas las herramientas para filtrar los activos en función de herramientas específicas.

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Registros

Puedes ver un resumen de posibles problemas con los registros de contactos y empresas y resolverlos. Los posibles problemas incluyen un formato de valor de propiedad incorrecto (por ejemplo, el nombre de un contacto no está en mayúscula) o registros duplicados. Para el formato de valor, puedes configurar reglas para solucionar automáticamente ciertos problemas.

  • Coloca el cursor sobre una fecha en el informe Número de problemas para ver un recuento de cada problema en ese día.
  • Para ver una lista de registros con un problema de formato de propiedad, haga clic en Problemas de formato. Se te dirigirá a la página Solucionar problemas de formato, donde puedes hacer lo siguiente:
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  •  
  • Para ver una lista de posibles registros duplicados, haz clic en Duplicados. Se te dirigirá a la página Administrar registros duplicados. En la tabla, revise los posibles duplicados.

Sincronización de datos

Puedes ver un resumen de los posibles problemas de sincronización de tus aplicaciones conectadas a Data Sync by HubSpot y tomar medidas para resolverlos.

  • Coloca el cursor sobre una fecha en el informe Número de problemas para ver un recuento de cada problema en ese día.
  • Para ver más información sobre tus aplicaciones, haz clic en Ver todos los datos de la aplicación Data Sync.

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    • Haz clic en los menús desplegables para filtrar los registros según el tipo de sincronización y las categorías de error.
    • Coloca el cursor sobre el icono de información de información junto a un error para obtener más información sobre cómo resolver el error.

Más información sobre cómo configurar y usar la sincronización de datos de HubSpot.

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