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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Utilizar el centro de mando de la calidad de los datos

Última actualización: enero 20, 2023

Requisitos

Operations Hub Professional, Enterprise

El centro de mando de calidad de datos muestra una visión general de cómo se almacenan los datos en tu HubSpot CRM, y destaca los posibles problemas con tus datos. Puede evaluar posibles problemas con sus propiedades, registros e integraciones de sincronización de datos. Desde el centro de mando, también puede profundizar en cada activo y tomar medidas para mejorar la calidad de sus datos.

Sólo los usuarios con permisos de superadministrador pueden acceder al centro de mando de calidad de datos.

Nota: en este momento, los conocimientos sólo están disponibles para contactos y empresas.

Para acceder al centro de mando:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Gestión de Datos > Calidad de Datos.
panel de control del centro de mando de la calidad de los datos
Puede ver una visión general de sus datos, incluyendo propiedades, registros e integraciones de sincronización de datos. En las tarjetas se incluye la siguiente información:
  • Propiedades: el número total de propiedades de contactos y de empresas en su cuenta, un informe diario de tendencias de los problemas de las propiedades, y el número de propiedades que HubSpot ha identificado con alguno de los siguientes problemas:
    • Sin datos: hay valores vacíos o incompletos para la propiedad en los registros.
    • Sin usar: la propiedad no se utiliza en ninguna herramienta de HubSpot como listas, flujos de trabajo o informes.
    • Duplicados: hay otra propiedad que es similar a la propiedad.
  • Registros: el número total de registros de contactos y empresas, un informe diario de tendencias de los problemas de los registros, y el número de registros que HubSpot ha identificado con alguno de los siguientes problemas:
    • Problemas de formato: el registro del contacto tiene un valor de propiedad que puede tener un formato incorrecto (por ejemplo, falta una letra mayúscula en el apellido). En este momento, los datos de formato sólo están disponibles para los contactos.
    • Duplicados: hay otro registro que es similar al registro.
  • Sincronización de datos: el número total de aplicaciones de sincronización de datos conectadas, un informe diario de tendencias para los problemas de sincronización de datos y el número de aplicaciones que HubSpot ha identificado como con alguno de los siguientes problemas:
    • Aplicaciones con fallos de sincronización: la aplicación está conectada y la sincronización de datos está activada, pero HubSpot ha identificado que algunos registros no se están sincronizando.
    • Aplicaciones sin sincronización activa: la aplicación no se sincroniza porque la cuenta está desconectada, las sincronizaciones existentes están en pausa o la sincronización de datos no se ha configurado o activado.

A continuación, aprenda a acceder a más información sobre los puntos de vista de cada sección y a actuar según las sugerencias sobre la calidad de los datos.

Propiedades

Puede ver información sobre sus propiedades y profundizar para tomar medidas para resolver los problemas.

  • Pase el ratón por encima de una fecha en el informe de número de emisiones para ver un recuento de cada una de ellas en ese día.
  • Para ver más información sobre sus propiedades, haga clic en Ver todos los datos de las propiedades.

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  • Por defecto, se muestran los datos del contacto y de la empresa. Para ver sólo las propiedades de un objeto específico, haga clic en el menú desplegable Todos los objetos y, a continuación, seleccione el objeto que desea ver.

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  • Para ver más detalles o tomar medidas sobre una propiedad específica, haga clic en el nombrede la propiedad.
  • Para editar la propiedad, haga clic en Editar propiedad en la parte superior derecha. En el panel derecho, edite la propiedad.

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  • Para exportar los valores históricos de la propiedad, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Exportar historial de propiedades.
  • Para archivar la propiedad, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Archivar. Más información sobre las propiedades de archivo.
  • Ver información adicional sobre la propiedad:
    • Detalles de la propiedad: el nombre de la propiedad, la descripción, la fecha de creación, la fecha de última actualización y el tipo de campo.
    • Tasa de llenado: el porcentaje de registros que tienen un valor para la propiedad. Haga clic en Ver lista en el CRM para ver una lista completa de registros con valores para la propiedad.
    • Fuentes de actualización de la propiedad: un informe que muestra cómo se han actualizado los valores de la propiedad. Haga clic en los menús desplegables para filtrar el informe según el rango de fechas y la frecuencia
    • Herramientas que utilizan esta propiedad: una lista de activos en los que se utiliza actualmente la propiedad. Haga clic en el menú desplegable Todas las herramientas para filtrar los activos basándose en herramientas específicas.

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Registros

Puede ver un resumen de los posibles problemas con los registros de contactos y empresas y resolverlos. Entre los posibles problemas se encuentran el formato incorrecto de los valores de las propiedades de los contactos (por ejemplo, el nombre de un contacto no está en mayúsculas) y los registros duplicados. En el caso del formato de los valores, se pueden establecer reglas para corregir automáticamente determinados problemas.

  • Pase el ratón por encima de una fecha en el informe de número de emisiones para ver un recuento de cada una de ellas en ese día.
  • Para ver una lista de registros de contactos con un problema de formato de propiedades, haga clic en el apartado Problemas de formato. Accederás a la página de corrección de problemas de formato, donde podrás hacer lo siguiente:
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  • Para ver una lista de posibles registros duplicados de contactos o empresas, haga clic en Duplicados. Accederá a la página de Gestión de registros duplicados. En la tabla, revise los posibles duplicados.

Sincronización de datos

Puedes ver un resumen de los posibles problemas de sincronización de tus aplicaciones conectadas a Data Sync by HubSpot y tomar medidas para resolverlos.

  • Pase el ratón por encima de una fecha en el informe de número de emisiones para ver un recuento de cada una de ellas en ese día.
  • Para ver más información sobre tus aplicaciones, haz clic en Ver todos los datos de las aplicaciones de Data Sync.

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  • En la tarjeta de Sincronización de Datos, puede ver cuántas de sus aplicaciones tienen Fallos de sincronización o No hay sincronizaciones activas.
  • En la tarjeta de actividad de sincronización , puedes ver todas tus aplicaciones de sincronización de datos. Por defecto, las aplicaciones aparecen en orden alfabético y se muestran todas las aplicaciones.
    • Para filtrar por estados de sincronización específicos, haga clic en el menú desplegable Todos los estados y, a continuación, seleccione el estado que desea ver. Más información sobre los estados de sincronización.
    • Utilice la barra de búsqueda de la parte superior de la tabla para buscar una aplicación específica.
    • Haga clic en una columna para ordenar las aplicaciones por los datos de la columna. Las columnas incluyen:
      • App: el nombre de la app conectada.
      • Cuenta: la cuenta de la aplicación conectada.
      • Estado: el estado de sincronización de la aplicación.
      • Sincronización fallida: el número de registros que no se han sincronizado.
      • Última actividad de sincronización: la fecha u hora más reciente en que se sincronizó la aplicación.
  • Haz clic en el nombre de una aplicación para acceder a los ajustes de sincronización de la misma
  • En la columna Fallo de sincronización, haga clic en el número para ver una lista de los registros con errores. En el panel de la derecha, vea los registros afectados, el objeto que se está sincronizando, la aplicación con la que no se están sincronizando los registros y el motivo del error.

panel de fallo de sincronización

    • Haga clic en los menús desplegables para filtrar los registros según el tipo de sincronización y las categorías de error.
    • Pase el ratón por encima delicono de información junto a un error para obtener más información sobre cómo resolverlo.

Más información sobre la configuración y el uso de la sincronización de datos de HubSpot.

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