Añadir colaboradores a un acuerdo

Si varios usuarios de tu cuenta de HubSpot trabajan juntos en un acuerdo, puedes añadirlos como colaboradores para hacer un seguimiento de los implicados. Una vez que un usuario se establece como colaborador en una operación, puede ver, editar o eliminar la operación. Cada colaborador también puede acceder a una vista por defecto que enumera todas las operaciones en las que está incluido.

Los colaboradores de la operación no reciben crédito por el importe de la misma, por lo que si algún colaborador necesita crédito monetario, deberá añadirlo a una división de la operación (Ventas Hub Sólo paraempresas ). Los usuarios pueden ser incluidos tanto en la división de una operación como en calidad de colaboradores de la misma.

Activar los colaboradores del acuerdo

Los usuarios con permisos desuperadministrador pueden activar la colaboración en las transacciones en la configuración de las mismas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Ofertas.
• Seleccione la opción Permitir a los usuarios añadir colaboradores de la casilla de verificación

Añadir colaboradores a un acuerdo

Una vez que la colaboración en el trato está activada en la configuración, los usuarios con Editar acuerdo pueden añadir colaboradores a una operación. Los usuarios obtienen automáticamente acceso para ver, editar y eliminar todas las operaciones en las que han sido establecidos como colaboradores.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Haga clic en la operación a la que desea añadir un colaborador.
• En la barra lateral izquierda, en la sección Colaboradores, haga clic en Añadir.
• En el panel de la derecha, haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios que desee añadir.
• Haga clic en Añadir colaboradores para confirmar.

• Para editar una lista de colaboradores existente, haga clic en la casilla que contiene los colaboradores. En el panel derecho, añada o elimine colaboradores, y luego haga clic en Actualizar colaboradores.

• Para eliminar todos los colaboradores existentes, pase el ratón por encima de la casilla y haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar colaboradores para confirmar.

Ver las ofertas en las que colaboras

Una vez añadido como colaborador en las operaciones, puede acceder a una vista por defecto que incluye todas las operaciones en las que está trabajando. Para acceder a la vista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• En la vista de la tabla, haga clic en la pestaña Operaciones en las que estoy colaborando.  Si esta vista no aparece como una pestaña, haz clic en + Añadir vista, y luego selecciona Ofertas en las que estoy colaborando en el menú desplegable.

• En la tabla, revisa la lista de todas las operaciones para las que has sido establecido como colaborador.

Más información sobre el filtrado de registros y el almacenamiento de vistas.