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Automatiza tareas en las etapas del negocio

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Sales Hub  Professional

Configura tareas que se crean cuando un negocio se mueve de una etapa a otra etapa.

Ten en cuenta: para automatizar las tareas en las etapas del negocio, debes ser un Súper administrador en la cuenta de HubSpot o tener acceso de administrador en la cuenta de Sales Hub Pro.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Negocios
  • Pasa el cursor sobre un pipeline de ventas existente y haz clic en Editar, o haz clic en + Agregar otro pipeline para crear un nuevo pipeline de ventas. 
  • Haz clic en la pestaña Automatización.  
  • Para crear automáticamente una tarea en una etapa específica del negocio, en la columna de la etapa del negocio, haz clic en + Crear Workflows.

  • En el panel derecho, haz clic en Crear tarea y personaliza los detalles de la tarea: 
    1. Título: asigna un título a la tarea. Si deseas agregar una ficha de negocio al título, haz clic en el menú desplegable Ficha de negocio
    2. Fecha de vencimiento: haz clic en el botón de radio Inmediatamente o haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para la fecha límite de la tarea.
    3. Recordatorio de correo electrónico: si deseas enviar un recordatorio de correo electrónico al responsable de la tarea, haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para el envío del correo electrónico. 
    4. Notas: ingresa una descripción rápida de lo que implica la tarea.  
    5. Tipo: selecciona el tipo de tarea en el menú desplegable: Correo electrónico, Llamar o Tarea pendiente
    6. Asignar la tarea a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Propietario existente del negocio o un Usuario específico
    7. ¿Qué propietario?: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el uso de la propiedad por defecto Propietario del negocio, una propiedad usuario personalizado de HubSpot o un usuario específico.

  • Al finalizar, haz clic en Guardar.
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