Configura tareas que se crean cuando un negocio se mueve de una etapa a otra etapa.
Ten en cuenta: para automatizar las tareas en las etapas del negocio, debes ser un Súper administrador en la cuenta de HubSpot o tener acceso de administrador.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Negocios.
- Selecciona un pipeline existente del menú desplegable o haz clic en Opciones y selecciona Crear nuevo pipeline para crear un nuevo pipeline de ventas.
- Haz clic en la pestaña Automatización para continuar.
- Para crear automáticamente una tarea en una etapa específica del negocio, en la columna de la etapa del negocio, haz clic en + Crear Workflows.
- En el panel derecho, haz clic en Crear tarea y personaliza los detalles de la tarea:
- Título: ingresa el nombre de la tarea. Si deseas agregar una ficha de negocio al título, haz clic en el menú desplegable Ficha de negocio.
- Fecha de vencimiento: selecciona el botón de radio Inmediatamente para configurarlo para ejecución inmediata o selecciona En fecha establecida para especificar una fecha y hora para la fecha límite de la tarea.
- Recordatorio de correo electrónico: si deseas enviar un recordatorio de correo electrónico al responsable de la tarea, haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para el envío del correo electrónico.
- Notas: ingresa una descripción rápida de lo que implica la tarea.
- Tipo: selecciona el tipo de tarea en el menú desplegable: Correo electrónico, Llamar o Tarea pendiente.
- Asociar con registros: selecciona los registros que se asociarán con las tareas creadas. Las asociaciones están relacionadas con el negocio que entra en el workflow.
- Prioridad: haz clic y selecciona si la prioridad para esta tarea es alta.
- Asignar la tarea a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Propietario existente del negocio o un Usuario específico.
- ¿Qué propietario?: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el uso de la propiedad por defecto Propietario del negocio, una propiedad usuario personalizado de HubSpot o un usuario específico.
- Al finalizar, haz clic en Guardar.