Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Deals

Automatiza tareas en las etapas del negocio

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Configura tareas que se crean cuando un negocio se mueve de una etapa a otra etapa.

Ten en cuenta: para automatizar las tareas en las etapas del negocio, debes ser un Súper administrador en la cuenta de HubSpot o tener acceso de administrador.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Negocios
  • Selecciona un pipeline existente del menú desplegable o haz clic en Opciones y selecciona Crear nuevo pipeline para crear un nuevo pipeline de ventas. 
  • Haz clic en la pestaña Automatización para continuar.
  • Para crear automáticamente una tarea en una etapa específica del negocio, en la columna de la etapa del negocio, haz clic en + Crear Workflows.

deal-automation-create-new-workflow

  • En el panel derecho, haz clic en Crear tarea y personaliza los detalles de la tarea:  
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Si deseas agregar una ficha de negocio al título, haz clic en el menú desplegable Ficha de negocio
    • Fecha de vencimiento: selecciona el botón de radio Inmediatamente para configurarlo para ejecución inmediata o selecciona En fecha establecida para especificar una fecha y hora para la fecha límite de la tarea.
    • Recordatorio de correo electrónico: si deseas enviar un recordatorio de correo electrónico al responsable de la tarea, haz clic en En una fecha establecida para especificar la fecha y hora para el envío del correo electrónico. 
    • Notas: ingresa una descripción rápida de lo que implica la tarea.
    • Tipo: selecciona el tipo de tarea en el menú desplegable: Correo electrónico, Llamar o Tarea pendiente.
    • Asociar con registros: selecciona los registros que se asociarán con las tareas creadas. Las asociaciones están relacionadas con el negocio que entra en el workflow.
    • Prioridad: haz clic y selecciona si la prioridad para esta tarea es alta.
    • Asignar la tarea a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Propietario existente del negocio o un Usuario específico
    • ¿Qué propietario?: haz clic en el menú desplegable para seleccionar el uso de la propiedad por defecto Propietario del negocio, una propiedad usuario personalizado de HubSpot o un usuario específico.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.
/es/deals/automate-tasks-on-deal-stages