Última actualización: diciembre 5, 2023
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La integración de HubSpot y Dialpad Meetings te permite programar reuniones de Dialpad Meetings con tus contactos desde HubSpot, y mantener tus reuniones sincronizadas con HubSpot.
Instala la integración Dialpad Meetings
Debes ser superadministrador o tener permisos App Marketplace Access para conectar Dialpad Meetings a HubSpot.- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Utiliza la barra de búsqueda de para localizar y seleccionar la integración de Reuniones Dialpad.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Introduce tus credenciales de Reuniones Dialpad y haz clic en Iniciar sesión.
- Haz clic en Autorizar para conceder a HubSpot acceso a tu cuenta de Dialpad Meetings. Una vez que autorices el acceso, serás redirigido automáticamente a la página de configuración de las Reuniones de Dialpad en HubSpot.
Puedes programar nuevas reuniones de Dialpad Meetings con tus contactos dentro de HubSpot. Puedes desactivar la integración en cualquier momento desde la pantalla de configuración de Dialpad Meetings en HubSpot.
Programar una reunión de Reuniones Dialpad
Cuando programe una reunión desde el registro del contacto, puedes insertar tu enlace de Reuniones de Dialpad.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Haz clic en el nombre del contacto.
- En el panel izquierdo, haz clic en el icono de reunión . En el cuadro emergente, configura tu reunión.
- Para añadir tu enlace de vídeo de Reuniones de Dialpad, haz clic en el menú desplegable Ubicación , luego selige Reuniones de Dialpad. HubSpot añadirá automáticamente el enlace de tu conferencia, junto con un número de teléfono y un código de acceso a la invitación.
- Para programar la reunión, haga clic en Guardar.
Una vez creada la reunión, aparecerá un mensaje de éxito en la tarjeta. Tu invitado recibirá una invitación por correo electrónico directamente de Dialpad Meetings, y la reunión aparecerá en la cronología del contacto.
Todas las Reuniones de Dialpad que programes con uno de tus contactos de HubSpot se registrarán automáticamente en HubSpot. Las actualizaciones de las reuniones se sincronizarán entre Dialpad Meetings y HubSpot cada 10 minutos.
Añade un enlace de Reuniones de Dialpad a tus enlaces de reuniones
Puedes añadir un enlace de Reuniones de Dialpad a tus enlaces de reuniones para crear automáticamente una reunión de Reuniones de Dialpad cuando los clientes potenciales reserven tiempo contigo. Más información sobre la configuración de la herramienta de reuniones y la creación de enlaces a reuniones.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Biblioteca > Programador de reuniones.
- Pasa el ratón por encima de la página de programación a la que quieras añadir una videoconferencia de Reuniones Dialpad y haz clic en Editar, o haz clic en Crear página de programación.
- En la pestaña Visión general haz clic en el menú desplegable Añadir enlace de videoconferencia y selecciona Reuniones por marcación.
- Haz clic en Guardar para confirmar tus cambios, o en Siguiente para continuar configurando tu página de programación.
Cuando un prospecto programa una reunión contigo, se agrega automáticamente un enlace a la videoconferencia a la invitación del calendario. Si utilizas la integración bidireccional de Google Calendar con HubSpot, obtén más información sobre cómo añadir un enlace de videoconferencia a una reunión programada desde un registro en el CRM.
