Instalar y usar integraciones de auditoría de datos de CRM (BETA)

Puedes instalar una integración de auditoría de datos de CRM para auditar los datos en un CRM externo, como Zoho. Auditar tus datos de CRM externos te mostrará los diferentes tipos de datos en tu CRM en comparación con tus datos de HubSpot. Por ejemplo, esto puede ser útil si necesita configurar una sincronización entre los dos CRM.

Las siguientes integraciones están disponibles actualmente en el Mercado de aplicaciones:

• Auditor de datos de Copper
• Auditor de datos de Pipedrive
• Auditor de datos de Zoho
• Auditor de datos de ActiveCampaign
• Auditor de datos de Mailchimp

Para instalar una herramienta de auditoría de datos de CRM:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo  Mercado en la barra de navegación principal y, a continuación, selecciona Mercado de aplicaciones.
• Usa la barra de búsqueda para localizar la herramienta de auditoría de datos que se corresponde con tu CRM externo.
• Haz clic en Instalar aplicación. 
• En la ventana emergente, selecciona tu cuenta CRM externa y luego haz clic en Enviar. En la pantalla siguiente, haz clic en Aceptar para permitir que la integración acceda a tus datos de CRM.

Con la integración instalada, ahora puedes ejecutar una auditoría:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en la aplicación de auditoría de datos que conectaste.
• Haz clic en Ejecutar auditoría. La auditoría comenzará entonces a procesarse.
• Una vez completada la auditoría, haz clic en Descargar archivo de auditoría para exportar una hoja de cálculo con los resultados de la auditoría.
• Abre el archivo de auditoría en tu computadora y luego ve el desglose de datos de CRM. La exportación contendrá las siguientes páginas:
  • Exportar resultados: resumen de los objetos analizados durante la auditoría.
  • Pestañas Objeto: se creará una página para cada tipo de objeto que enumera las propiedades creadas para ese objeto en el CRM externo. Cada propiedad se desglosará por su nombre, tipo de datos y tipo de datos de HubSpot correspondiente, e información adicional sobre la propiedad.